Sell 智能列表方案：交易：本月关闭的交易

关于智能列表

智能列表名称：本月关闭的交易

Sell 组别：交易

建议用户级别：Sell 用户或管理者

描述： 在一年中的某些时段，销售团队必须重新安排其专注于更有可能关闭的交易的优先级，以便他们达到目标和销售目标。很多时候，销售人员及其管理者会希望找到在某个时段内关闭机会较高的交易。此报告专门设计用于月末或季度 Slack。智能列表依靠 预计成交日期 和 赢得的可能性 字段快速查找相关交易，以及 自上一次通讯后的天数字 段来了解进度级别。创建此智能列表供个人使用，或者 Sell 管理员可创建此智能列表作为模板，供此帐户中的其他管理者添加到其实例，并监测管道即将结束的交易。

如何在 Sell 中创建报告

使用以下步骤在 Sell 中创建智能列表。

1. 在 Sell 中，单击 交易 图标（) 中。
2. 在您帐户的交易 工作中心 创建一个新的智能列表 。
   提示：管理员可以通过在其智能列表模板设置中创建报告， 创建智能列表模板 ，供其他用户添加到其帐户中。
3. 单击"+ 字段 "以添加以下列： 
   
   1. • 交易名称
      • 值
      • 赢得的可能性：添加筛选 以显示 赢得的可能性百分比 更高、因此更有可能关闭的交易。 
      • 预计成交日期:添加筛选 以仅显示预测将关闭于 本月 或 本季度的交易。 
      • 管道阶段：添加筛选 以仅显示活跃的交易或仅显示您管道最后阶段的交易。 
      • 所有权： 添加筛选 以仅显示由您负责的交易，或者如果您是销售管理者，则显示由您团队中的多个用户负责的交易。
      • 交易评分： 添加筛选 以显示交易 评分较高的交易。 
4. 为了维护与每笔交易的关键利益干系人的计划联系，要考虑添加的其他字段：
   1. • 联系
      • 公司
      • 自上一次通讯后的天数
      • 下一个任务
      • 添加任意额外 的自定义字段或标签 列，以进一步筛选您的列表。
5. 为您的智能列表命名，并单击"保存"。

如需更多信息，请查阅文章：

• 关于 Zendesk Sell 中的视图和列表
• 处理 Sell 中的可操作项目
• 使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并进行操作。

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