潜在客户、联系人和交易页面上的智能列表视图允许您选择多个项目,以便快速更新数据并对这些项目进行操作。例如,您可以一次选择多笔交易,然后通过一个快速操作重新分配这些交易的负责人。
相关文章:
您可使用潜在客户和联系人页面上的索引和表格视图,以及交易页面上的阶段和表格视图多选项目。
使用列表中每个项目旁的复选框选择项目。您也可以通过单击工具栏上的 全选复选框来选择 列表中的每个项目。
请参阅列表顶部的工具栏以对已选择的项目进行操作。
尽管有几个操作适用于所有类型的记录(潜在客户、联系人和交易),但也有一些操作是特定于每种记录类型的。
注意:您在工具栏中看到的操作还取决于您使用的 Zendesk Sell 服务模式,以及您在 Sell 帐户中设置的整合。
应用到所有的操作:
- 添加到通话列表 —— 将选定的项目添加到您的通话列表(请参阅 创建 Sell 语音通话列表以自动拨号)。
- 电邮 - 使您可以发送电邮到已选择的潜在客户、联系人或交易(请参阅 关于在 Sell 中使用电邮 和 发送批量电邮)。
- 标签 - 添加标签到已选定的项目(请参阅 在潜在客户、联系人和交易中使用标签)。
- 重新分配负责 人——重新分配潜在客户、联系人或交易的负责人。
- 删除 - 删除已选择的项目(请参阅 删除潜在客户和联系人 和 删除交易)。
特定于潜在客户和联系人的操作:
- 合并 - 将选定的项目合并到一条记录中(请参阅 合并潜在客户和联系人)。
- 扩充 ——如果您使用 Reach 附加功能,可以扩充潜在客户和联系人(请参阅 批量扩充现有潜在客户或联系人)。
特定于潜在客户的操作:
- 转换 - 将选定的潜在客户转换为联系人,并可选择重新分配负责人、为已转换的潜在客户创建新交易、为已转换的潜在客户创建新任务(请参阅 转换潜在客户)。
- 更新状态 - 更新潜在客户的状态,例如,从“新建”更改为“处理中”(请参阅 使用潜在客户状态标签)。
特定于交易的操作:
- 移动到阶段 - 使您可以快速将选定的交易移动到销售管道中的不同阶段(例如,从即将到来到已符合资格)(请参阅 关于销售管道阶段)。
翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。