创建自定义布局以改进专员工作流程

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位置： 管理中心 > 工作区 > 专员工具 > 布局

针对不同的工单类型，Enterprise 服务模式可以同时有多个活跃的布局。Professional 服务模式只能有一个活跃的布局。请参阅自定义布局的服务模式要求。

工单布局控制着工单界面的外观和风格。Zendesk 带有默认工单布局，开箱即用。您还可以使用布局生成器创建自己的自定义布局，用于工单。通过自定义布局，您可以优化工单界面，最大限度地提高专员的效率。有关更多信息，请参阅 关于自定义布局。

您必须已 激活 Zendesk专员工作区并且是管理员才能创建自定义布局。

本文章描述了如何为工单创建自定义布局。主题包括：

• 创建新布局
• 在布局中添加和移除组件
• 在布局中调整和移动组件
• 在布局中堆叠组件
• 撤消和重做布局更改
• 在背景信息面板中管理组件

相关文章

• 关于使用布局生成器的自定义布局
• 查看和管理自定义布局
• 在工单中配置对话工作流程和撰写区位置

创建新布局

您可以使用布局模板或编辑现有布局来创建新布局。您必须是管理员才能创建自定义布局。

创建新布局的步骤

1. 在 管理中心，单击 侧栏中的 工作区 ，然后选择 专员工具 > 布局。

   布局列表随即显示。

   

2. 单击 创建布局。

   布局生成器中将显示带有一组默认组件的新布局。

3. 输入布局的 名称 和 描述 。
4. 如果您要将此新布局设置 为默认布局，请单击 设置为默认布局。

   这将为您的所有专员应用自定义布局。否则，不要勾选它。

   

5. 单击 自定义布局。

   要自定义布局，您可以：

   • 添加或移除组件。请参阅添加和移除布局中的组件。
   • 调整大小并移动组件。请参阅 在布局中调整组件大小和移动组件。
   • 堆栈组件。请参阅 在布局中堆叠组件。
   • 将组件移动到背景信息面板。请参阅 在背景信息面板中管理组件。
6. 完成后，单击 预览 以查看带有真实工单数据的布局外观。
7. 完成布局创建后， 保存 更改。

   如果您要为特定品牌、专员组、工单表格等设置自定义布局，可以将其分配到有 背景信息的工作区。

在布局中添加和移除组件

创建新布局时，您可以选择要包含的组件。组件可包括 系统 组件和 可选 组件。

• 系统组件：工单布局中不可分割的一部分，无法移除，但可以移动到背景信息面板。包括对话讨论串、客户背景信息和工单字段。
• 可选组件：布局中可以包含但非必需的组件。这包括 Zendesk 应用（例如“知识”和协作快捷对话）或第三方应用程序。您可以在布局中的任意位置添加这些可选组件，无论是在背景信息面板内部还是外部。

  您可以使用布局生成器移除第三方应用。要移除 Zendesk 应用，您需要使用管理中心的 背景信息面板配置设置 将其关闭，这将从您帐户的所有布局中移除它们。

打开布局生成器后，屏幕右侧的“组件”区域显示了所有可用于创建自定义布局的组件。

添加组件到布局的步骤

1. 打开布局进行 编辑。
2. 请参阅布局生成器的 组件 区域。

   此区域显示您可以添加到布局的组件。

   

3. 选择您要添加的组件，然后将其拖放到布局中。

   您可以将组件拖动到布局的空白部分进行添加，也可以拖动到现有组件上进行替换。

   您也可以单击组件旁边的添加图标 (+) 以添加。

4. 添加组件后，您可以通过在布局中重新排列、调整大小或进行其他更新来更改组件。

   请参阅 在布局中调整组件大小和移动组件。

5. 完成后， 预览 布局并 保存 更改。

移除组件

要释放布局中的空间，您可以调整大小或移除组件。您无法从工单布局中移除系统组件，但可以将其移动到背景信息面板中。

1. 打开布局进行 编辑。
2. 在布局画布中，选择您要移除的组件，然后单击移除组件图标 (）。

   

   您也可以选择组件，然后拖动到布局的底部以将其移除。

   

3. 确认删除，然后 保存 更改。

在布局中调整和移动组件

将组件添加到布局后，您可以进行调整以微调布局。

调整布局中的组件

1. 打开布局进行 编辑。
2. 在布局的画布区域中选择一个组件。

   您可以对该组件执行的操作列表将显示在布局生成器的右侧。请参阅 组件操作。

   

3. 单击一个操作以更改组件，包括移动、调整大小或替换。

   您也可以将鼠标指针悬停在组件上，然后拖动调整大小控点 (）以调整大小。

4. 完成组件编辑后， 保存 更改。

组件操作

选择组件后，您可以进行以下操作：

图标	描述	操作
	向左移动	向左移动组件。
	向右移动	向右移动组件。
	向下移动	向下移动组件。可用于 堆叠式 组件。
	向上移动	上移组件。可用于 堆叠式 组件。
	增加宽度	增加组件宽度。
	缩小宽度	减小组件宽度。
	增加高度	增加组件高度。
	降低高度	降低组件高度。
	替换组件	选择您要替换的组件，然后在替换组件下拉菜单中选择一个新的组件。
	移动到背景信息面板	您无法移除系统组件，但可以将其移动到背景信息面板。
	移除组件	移除组件。

在布局中堆叠组件

您可以将一个组件堆叠在另一个下面，以节省布局空间。在一个堆栈中可以有两个组件。

堆叠组件

1. 打开布局进行 编辑。
2. 选择您要堆叠的组件。
3. 将组件拖动到布局中另一个组件的上方或下方，直到出现蓝色目标图标 (）出现。
4. 发布组件。

   组件堆叠在一起。

   

   当组件处于堆叠状态时，您可以选择该组件，并使用向上或向下箭头增加或减小组件的高度。您还可以使用向上或向下双箭头对堆栈中的组件重新排序。

   

5. 保存更改。

取消堆叠组件

1. 打开布局进行 编辑。
2. 在堆栈中选择一个组件。
3. 将该组件拖动到堆栈的左侧或右侧，直到出现蓝色目标图标 (）出现。
4. 发布组件。
5. 保存更改。

撤消和重做布局更改

在创建布局时，您可以撤消所做的更改。例如，如果您不小心移除或调换了一个组件。您可以撤消和重做多个更改，直到您首次开始编辑布局的时间点。保存布局后，撤消和重做堆栈将被清除，直到您再次进行更改。

撤消更改

• 单击布局顶部的撤消图标。

  

重做更改

• 单击布局顶部的重做图标。

  

在背景信息面板中管理组件

创建布局时，除了在主工单工作区管理组件外，您还可以使用布局生成器在 背景信息面板中管理组件。例如，您可以将应用程序从背景信息面板移入主工单工作区，以便专员访问。您也可以将组件移动到背景信息面板中或完全移除。

注意：要完全移除标准 Zendesk 组件（Knowledge、协作快捷对话、智能和所有应用），您必须在管理中心配置背景信息面板设置。请参阅 配置背景信息面板 和 配置智能。

在背景信息面板中管理组件

1. 在 管理中心，单击 侧栏中的 工作区 ，然后选择 专员工具 > 布局。

   布局列表随即显示。

2. 单击选项菜单图标 (），然后从选项菜单中选择 编辑 。

   布局将在布局生成器打开。

   
3. 单击 自定义布局。
4. 在布局生成器的 组件 区域，单击 管理背景信息面板。

   随即显示背景信息面板的布局详情。

   
5. 进行以下任意布局更改：
   • 要在背景信息面板中添加组件，单击 + 添加组件，然后从下拉菜单中选择一个组件。
   • 要将组件从背景信息面板移到主布局中，单击 移动到布局 图标 ()
   • 要将组件从主布局移入背景信息面板，在主布局中选择该组件，然后单击 移动到背景信息面板图标 (）。
   • 要选择在您首次打开背景信息面板时显示的组件，请从 默认选择 菜单中选择一个组件。
   • 所有组件 列表决定了组件在背景信息面板侧栏中显示的顺序。要重新排序组件，请将光标放在要重新排序的组件末尾的抓取工具上，然后将该组件拖动到组件列表中的其他位置。
   • 要完全移除组件，选择该组件并单击移除图标 (）。
6. 保存更改。

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