许多 Zendesk 客户管理资产,例如硬件、软件许可证或实体项目。自定义对象 可以替换您过去管理这些资产所使用的外部系统。将此数据导入 Zendesk 可直接在工单中提供专员所需的所有信息,从而提高其工作效率,甚至可以改进记录保存功能。
工作流程目标
您在一家软件开发公司的 IT 部门工作。您的公司已有流程供员工通过 Zendesk 向您的团队提交软件请求。您可以在 Zendesk 中维护所有已批准软件及其许可证的记录,以及同事提交的相关工单,从而提高此流程的效率。您还可以在业务规则中引用自定义对象,以便在每个步骤将工单分配给正确的专员。
规划自定义对象工作流程
在您创建自定义对象之前, 规划自定义对象工作流程很重要。在这种情况下,您知道自己想要跟踪 Zendesk 中的资产,但您仍然需要 识别您需要为每个对象捕获哪些详情 , 以及该对象与您帐户中其他对象 的关系。从长远来看,在开始之前先制定一个计划可以节省时间。
完成此规划练习后,您会发现您需要三个自定义对象:软件、 许可证和 项目。
您为每个对象创建一个电子表格,其中字段名称和类型用作列标题。
自定义对象:软件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
软件名称 | 描述 | 操作系统兼容性 | 需要批准? | 状态 | |
字段类型 | (标准:名) | (多行) | (下拉菜单) | (复选框) | (下拉菜单) |
设计 | 用于人员创建、共享和测试数字产品和体验设计的协作设计软件。 | 所有 | 是 | 待回应 | |
流程图 | 有助于创建流程图和管理流程的软件。 | Windows | 是 | 已批准 | |
照片编辑 | 用于创建、编辑和操作图形的照片编辑和图形设计软件。 | MacOS | 是 | 已批准 |
自定义对象:许可证 | ||||
---|---|---|---|---|
许可证密钥 | 软件 | 状态 | 已分配给 | |
字段类型 | (标准:名) | (查找字段 > 软件对象) | (下拉菜单) | (查找字段 > 用户) |
X67Z-8WFC-2V9M-QBJD | 流程图 | 已分配 | 村上有树 | |
HJ12-RP5E-7TZN-1XKQ | 流程图 | 活跃的 | - | |
N9PB-6CQW-4LKZ-2XTE | 照片编辑 | 活跃的 | Spencer Wirig | |
R4SD-8FJL-1PQX-5CGA | 照片编辑 | 已过期 | - |
自定义对象:项目 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 项目代码 | 状态 | 项目经理 | |
字段类型 | (标准:名) | (文本) | (下拉菜单) | (查找字段 > 用户) |
两面 | 255 | 已完成 | 基思·埃利斯 | |
维斯塔 | 256 | 活跃的 | Adele Arment |
定义自定义对象以表示您的资产
接下来,使用您收集的数据在管理中心中创建自定义对象。请参阅创建自定义对象以与自定义数据整合。
以下示例演示了如何创建刚规划的 软件 自定义对象。
- 在管理中心,单击侧栏中的对象和规则 (
),然后选择自定义对象 > 对象。
- 单击创建对象。
- 在 名称 和 复数显示名称下,输入 软件。
- 在 对象密钥 下输入 软件资产。
- 单击创建对象。
- 单击 字段 标签,然后单击 添加字段 ,然后添加 以下字段:
- 对于 类型,选择 多行 ,然后输入显示名称的 描述 。单击 保存并添加另一个。
- 对于 类型,选择 下拉菜单 ,然后输入 操作系统兼容性 作为显示名称。添加以下 字段值:所有、Windows和 MacOS。单击 保存并添加另一个。
- 对于 类型,选择 复选框 ,然后输入 需要批准? 作为显示名称。单击 保存并添加另一个。
- 对于 类型,选择 下拉菜单 ,然后输入 状态 作为显示名称。添加以下 字段值:待回应, 已批准, 未批准。单击保存。
- (可选)单击编辑顺序,拖放字段,使其在记录预览中按所需的顺序向专员显示,等完成后单击保存。
- 单击权限标签,查看专员访问对象记录的权限。在 Enterprise 服务模式中,您可以配置专员对对象记录的访问权限。在 Team、Growth 和 Professional 服务模式中,专员权限是预定义的。
- 重复步骤 1-8,以按照电子表格中的计划创建 许可证 和 项目 对象。
添加查找关系字段到您的工单
您的 许可证 和 项目 对象都包含指向其他自定义对象和用户的查找关系字段。这对于将自定义数据整合到 Zendesk 来说是一个良好的开端。然而,在工单中显示相关的自定义数据才是提高专员效率的关键。专员将可以预览工单相关记录的详情,而无需离开工单。
本例中,您要将所有三个对象添加到工单。这意味着您需要创建三个查找关系工单字段。
- 在管理中心,单击侧栏中的对象和规则图标 (
),然后选择工单 > 字段。
- 单击字段标签,然后单击添加字段。
- 添加指向软件对象的查找字段:
- 对于 字段类型 ,选择 查找关系 ,然后输入 请求的软件。
- 在 选择相关对象下,选择 软件。
- (可选)要将有效值限制为已批准的软件,您可以添加筛选条件: 状态 > 是 > 已批准。
- 单击 保存并添加另一个。
- 添加指向许可证对象的查找字段:
- 对于 字段类型 ,选择 查找关系 ,然后输入 许可证已分配。
- 在 选择相关对象下,选择 许可证。
- 单击 保存并添加另一个。
- 添加指向 Project 对象的查找字段:
- 对于 字段类型 ,选择 查找关系 ,然后输入 项目。
- 在 选择相关对象下,选择 项目。
由于项目的 名称 和 项目代码 字段都是基于文本的,因此专员在将项目添加到工单时可以搜索任一值。
- (可选)要将有效值限制在活跃的项目中,请添加筛选条件: 状态 > 是 > 活跃。
- 单击保存。
将资产数据导入 Zendesk
- 移除第一行 为自定义对象名称。
- 移除带有字段类型的第三行。
- 确保列标题与自定义对象的字段名称相同。
- 将电子表格导出为 .CSV 文件。
然后,使用数据导入工具上传每个电子表格,并为各自的自定义对象生成初始记录。请参阅批量导入自定义对象记录。
或者,如果您的对象只有几条记录,您也可以手动 添加 条记录。
配置触发器以使用您的自定义对象
最后,Zendesk 中就有了您的自定义对象和数据。专员可通过工单中的查找字段将工单连接到您的自定义对象记录。现在您想利用自定义数据将工单转发给合适的专员,并在情况变化时通知利益相关者。为此,您需要 创建两个触发器:批准和通知。
- 在管理中心,单击侧栏中的对象和规则 (
),然后选择业务规则 > 触发器。
- 创建 或 编辑 触发器。
- 在 条件下,指定您要在什么条件下通知请求者和项目经理。
- 工单 > 工单状态 > 已解决
参见创建触发器条件语句。
- 在 操作下,指定以下操作:
-
通知方式 > 给用户发送电邮 > 工单 >(请求者)
电邮主题:已解决:请求: {{ticket.ticket_field_17531163245847}}
电邮正文: {{ticket.ticket_field_17531163245847}} 已安装用于 {{ticket.requester.first_name}}{{ticket.requester.last_name}}更新。
-
通知方式 > 给用户发送电邮 > 项目 > 项目经理
电邮主题:已解决:请求: {{ticket.ticket_field_17531163245847}}
电邮正文: {{ticket.ticket_field_17531163245847}} 已安装用于 {{ticket.requester.first_name}}{{ticket.requester.last_name}}更新。
参见创建触发器操作语句。
-
通知方式 > 给用户发送电邮 > 工单 >(请求者)
- 单击保存。
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