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在 Sell 中导入和导出


使用 CSV 文件导入潜在客户和联系人

我的服务模式是什么? 您可以通过导入包含客户数据的 CSV(逗号分隔值)文件将多个潜在客户、联系人和交易添加到 Sell。如果您愿意,也可以选择单独导入潜在客户、联系人和交易到 Sell(请参阅 Zendesk Sell 中的潜在...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用 CSV 文件导入交易

我的服务模式是什么? 您可以通过导入包含客户数据的 CSV(逗号分隔值)文件来添加多笔交易到 Sell。如果您愿意,也可以选择单独导入交易到 Sell(请参阅 Zendesk Sell 中的潜在客户、联系人和交易)。 注意:大多...

已于 2024年6月25日 编辑

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创建 CSV 文件以导入潜在客户、联系人或交易

我的服务模式是什么? 您可以使用 CSV 文件将联系人、潜在客户和交易导入 Zendesk Sell,帮助您快速批量导入交易信息。如果您要批量更新现有交易,请参阅 使用 csv 文件导入潜在客户、联系人和交易。 注意:您可以导入...

已于 2024年6月21日 编辑

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从领英导入联系人

我的服务模式是什么? 您可以将联系人从领英导入到 Sell,但首先您需要将其从领英导出。 导出领英联系人 单击您领英主页顶部的网络 > 联系人。 选择联系人设置(齿轮图标),然后选择页面右下角的导出连接链接。 从下拉菜单中选择CS...

已于 2024年6月25日 编辑

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将联系人导入到Sell

我的计划是什么? 您可以从各种来源导入联系人到Sell,但首先您必须从这些来源导出它们。了解如何从外部来源导出联系人、如何 创建CSV文件,以及如何将联系人导入到一个Sell中。CSV文件或VCF(vCard)。 本文涵盖以下主题...

已于 2024年6月21日 编辑

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从 Salesforce 导入数据

我的服务模式是什么? 您可以将联系人从 Salesforce 导入到 Sell,但首先您需要将其从 Salesforce 导出。 由于 Salesforce 的限制,您只能每 30 天从 Salesforce 帐户导出一次数据。 导...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用 CSV 文件批量更新

我的服务模式是什么? 如果您尝试导入新数据到您的 Zendesk Sell 帐户,请参阅 使用 CSV 文件导入潜在客户、联系人和交易。然而,如果您要尝试更新帐户中的 现有 数据,请使用本文章中的信息了解如何使用 CSV 文件批量...

已于 2024年6月25日 编辑

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管理复制设置

我的服务模式是什么? 要在 Zendesk Sell 中防止重复,您可以配置哪些字段必须匹配,以便合并两个类似的联系人或潜在客户。 选择重复数据删除策略意味着 Sell 将使用您选择的设置在导入期间或潜在客户转化期间合并联系人或潜在...

已于 2024年11月12日 编辑

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从 Zendesk Sell 导出数据

我的服务模式是什么? 您可以使用 Zendesk Sell 导出大量数据,包括与以下内容相关的数据: 潜在客户 联系方式 交易 注释 任务 智能列表 您的完整帐户 “销售总数”报告 注意:您无法导出:活动历史记录、预约、电...

已于 2024年6月25日 编辑

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