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管理用户


在 Sell 中添加用户

我的服务模式是什么? 如果您的 Sell 订阅中有足够的 席位(许可证),您可以添加用户到您的帐户。 您需要管理员权限才能添加用户。 本文章涵盖以下主题: 创建用户(在两个最低的 Sell 服务模式中) 创建用户(在两个最高的 ...

已于 2024年6月25日 编辑

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管理 Sell 中的用户

我的服务模式是什么? “设置 > 管理 > 用户” 提供了多个视图以管理 Sell 中的用户。在两个中层 Sell 服务模式中,如果已激活高级权限,则可从用户层次结构管理用户,从用户角色标签管理用户角色。 本文章涵盖以下主题: 从...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中设置具有高级权限的用户角色

我的服务模式是什么? 用户角色决定了用户可在 Sell 中对潜在客户、联系人或交易进行的操作。如果您要设置多个用户具有相同的权限,那么用户角色会很有帮助。例如,如果您有一个业务开发团队,您可能希望该团队的所有成员都具有完全相同的权...

已于 2024年6月25日 编辑

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将用户分配到用户角色

我的服务模式是什么? 如果您已创建自定义用户角色,您可将该用户角色(及其权限)分配给一个或多个用户。如果您经常设置新用户,特别是当用户需要相同类型的记录访问权限时,使用用户角色会很有帮助。一个用户只能被分配一个用户角色。 您需要管...

已于 2024年6月25日 编辑

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编辑用户访问权限

我的服务模式是什么? 您可以更改用户的 权限 ,以对其可访问的数据提供更多控制。 在两个最高级别的 Sell 服务模式中任何一个创建 用户层次结构 后,您可以选择指定更细化的访问权限,也可以创建 自定义用户角色 以定义可应用于多...

已于 2024年6月25日 编辑

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了解Sell中的高级权限

我的计划是什么? 在Sell中,用户有两种类型的权限:基本和高级。 Sell的基本权限 —— 让您在Sell中为您的用户选择完全访问或受限访问级别,(阅读关于Sell中默认访问级别的信息,在理解Sell中的访问级别 和权限)。 S...

已于 2024年6月21日 编辑

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了解 Sell 中的访问级别和权限

我的服务模式是什么? 所有服务模式均可选择 Sell 的完全访问或受限访问级别。 对于 Professional 和 Enterprise,如果您创建 用户层次结构,您可以选择指定更细化的访问权限,也可以创建 自定义用户角色 以定...

已于 2024年6月25日 编辑

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了解 Sell 中的组和团队

我的服务模式是什么? 您可以在两个最高的 Sell 服务模式中设置团队和组。 团队是向其他用户报告的一组用户(例如,销售经理、团队主管或项目经理)。选择一个易于识别的团队名称(在查看销售报告时尤其有用)。 组是您可以从整个组织中指...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中取消激活或重新激活用户

我的服务模式是什么? 如果您要暂时从帐户中移除 Sell 用户,您可以取消激活该用户。如果某人离开公司,您可能需要保留该用户的电邮和其他信息,但要确保其无法访问 Sell。 您可以选择随时 重新激活它们,或在日后 将其删除 。 您...

已于 2024年6月25日 编辑

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删除 Sell 中的用户

我的服务模式是什么? 如果您想从您的 Sell 帐户中完全移除用户,您可以删除该用户。删除用户是永久性操作。 如果您认为以后可能需要恢复用户,请 取消激活该用户 。 当您删除用户时,其所有已开启的交易都将被重新分配。但是,该已删除...

已于 2024年6月25日 编辑

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在 Sell 中创建团队结构(用户层次结构)

我的服务模式是什么? 对于 Professional 和 Enterprise 服务模式,您可以创建团队结构或用户层次结构,以管理具有不同层级员工的扩展团队结构。 您需要管理员权限才能创建用户层次结构。 创建用户层次结构 用户层...

已于 2024年6月25日 编辑

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使用 Sell 智能列表创建层次结构视图

我的服务模式是什么? 出于多种原因,创建一种查看公司或团队层次结构的方法很有帮助。但是,您也可以创建更复杂的层次结构,其中包含更深的层次结构,以便了解附加到母公司每个子公司的交易价值和交易金额等信息。您可以使用 Sell 智能列表...

已于 2024年6月25日 编辑

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创建用户层次结构中的最顶端的管理者

我的服务模式是什么? 最顶端的管理者是您的组织中所有员工都向其报告的人。当您设置了用户层次结构后,您可以将用户更改为帐户中的最顶端的管理者,只要他们没有任何下属向他们报告。 有关在 Sell 中创建组和团队的更多信息,请参阅 了解...

已于 2024年6月25日 编辑

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