Die wichtigsten Begriffe in Zendesk Sell sind Leads, Kontakte und Geschäfte (siehe Überblick über Leads, Kontakte und Geschäfte in Sell). Das folgende Glossar bietet eine Übersicht der Terminologie und soll die Zusammenhänge und Bedeutungen dieser Begriffe verdeutlichen.
- Contact
- Ein Kontakt kann eine Person oder ein Unternehmen sein. Ein Personenkontakt und ein Unternehmenskontakt können miteinander verknüpft werden, sodass ersichtlich ist, wer bei einem bestimmten Unternehmen arbeitet. Ein Kontakt kann mit einem oder mehreren Geschäften verknüpft sein. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Überblick über die Verwendung der Status „Potenzieller Kunde“ und „Kunde“.
- Kunde
- Wenn ein Geschäft abgeschlossen ist, wird der zugehörige Kontakt als Kunde gekennzeichnet. Ein Kunde kann von einem Sell-Benutzer manuell als ehemaliger Kunde deklariert werden. Ein Kunde kann auch zu einem Nicht-Kunden werden, wenn keine Geschäfte mit dem Kontakt verknüpft sind.
- Geschäft
- Ein Geschäft ist eine Verkaufsgelegenheit, die Sie in Ihrer Vertriebspipeline verfolgen. Ein Geschäft kann einen oder mehrere Kontakte haben (siehe Potenzieller Kunde).
- Interaktion
- Die Kommunikation mit potenziellen Kunden mittels automatischer, personalisierter E-Mail-Sequenzen wird als Interaktion bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Einrichten von E-Mail-Sequenzen in Sell und Senden von E-Mail- und Aufgabensequenzen an Leads in Sell.
- Anreicherung
- Das Vervollständigen der Profile von Leads oder Kontakten und Ersetzen veralteter Informationen durch relevante und aktuelle Kontaktdaten wird als Anreicherung bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Vertriebsinteraktionstools (Reach) zur Anreicherung.
- Gruppen
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In Sell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Gruppen zu verwenden:
- Gruppieren nach Informationen – mit dieser Art von Gruppe können Sie ein bestimmtes Objekt (z. B. Vertriebsmitarbeiter) segmentieren und in Berichten verwenden.
- Gruppieren nach Rollen – diese Art von Gruppe basiert auf Berechtigungen (z. B. Administratorberechtigungen).
- Lead
- Ein Lead ist eine Person oder Firma, die bisher noch nicht mit Ihrem Unternehmen gearbeitet hat. Ein qualifizierter Lead wird in einen Kontakt konvertiert.
- Potenzieller Kunde
- Ein potenzieller Kunde ist ein Kontakt mit einem aktiven Geschäft. Wenn die Geschäftsphase als „verloren“ oder „nicht qualifiziert“ abgeschlossen wird, wird der potenzielle Kunde zu einem verlorenen potenziellen Kunden (siehe Verwenden der Vertriebsinteraktionstools (Reach) zur Akquise).
- Rolle
- Sell-Benutzerrollen basieren auf Berechtigungen (z. B. Administrator).
- Sequenzen
- Eine Reihe von automatisierten Aufgaben zur Straffung eines Arbeitsablaufs, um Leads und Kontakte anzusprechen, Sie können beispielsweise eine Zeitleiste für das Tätigen von Folgeanrufen, das Versenden von E-Mails oder die Pflege von Kontakten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von E-Mail-Sequenzen in Sell.
- Auslöser
- Vertriebsauslöser automatisieren bestimmte Teile des Arbeitsablaufs eines Vertriebsmitarbeiters. Wenn ein Auslöserereignis eintritt (z. B. wenn ein Geschäft auf einen bestimmten Wert gesetzt wird), wird die Auswertung der Auslöserbedingungen veranlasst; wenn die Auslöserbedingungen erfüllt sind, wird die von einem Administrator vordefinierte Aktion ausgeführt (siehe Gängige Rezepte für Sell-Verkaufsauslöser) .
Das folgende Diagramm zeigt, wie sich ein Lead in Sell zu einem Kunden entwickelt:
