In den verfügbaren Smart-List-Ansichten auf den Seiten „Leads“, „Kontakte“ und „Geschäfte“ können Sie mehrere Elemente auswählen, um sie schnell zu aktualisieren oder andere Aktionen für sie auszuführen. Zum Beispiel können Sie mehrere Geschäfte gleichzeitig auswählen und in einem Arbeitsgang einen anderen Inhaber zuweisen.
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In der Index- und Tabellenansicht auf den Seiten „Leads“ und „Kontakte“ sowie in der Phasen- und Tabellenansicht auf der Seite „Geschäfte“ können Sie mehrere Elemente auswählen.
Klicken Sie zum Auswählen von Elementen auf die Kontrollkästchen der gewünschten Listeneinträge. Außerdem können Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen in der Symbolleiste aktivieren, um alle Elemente in der Liste auszuwählen.
In der Symbolleiste am oberen Listenrand können Sie Aktionen für die ausgewählten Elemente durchführen.
Die folgenden Aktionen gelten für alle Datensatztypen:
- Zur Anrufliste hinzufügen – fügt die ausgewählten Elemente zur Anrufliste hinzu (siehe Erstellen einer Sell Voice-Anrufliste für die automatische Schnellwahl).
- E-Mail – ermöglicht das Senden einer E-Mail-Nachricht an ausgewählte Leads, Kontakte oder Geschäfte (siehe Verwenden von E-Mail in Sell und Senden von Massen-E-Mails).
- Stichwort – fügt Stichwörter zu den ausgewählten Elementen hinzu (siehe Verwenden von Stichwörtern in Leads, Kontakten und Geschäften).
- Inhaber neu zuweisen – weist dem Lead, Kontakt oder Geschäft einen anderen Inhaber zu.
- Löschen – löscht die ausgewählten Elemente (siehe Löschen von Leads und Kontakten und Löschen von Geschäften).
Die folgenden Aktionen gelten nur für Leads und Kontakte:
- Zusammenführen – führt die ausgewählten Elemente in einem Datensatz zusammen (siehe Zusammenführen von Leads oder Kontakten).
- Anreichern – wenn Sie das Add-on „Reach“ verwenden, können Sie Leads und Kontakte anreichern (siehe Anreichern mehrerer vorhandener Leads oder Kontakte in einem Arbeitsgang).
Die folgenden Aktionen gelten nur für Leads:
- Konvertieren – konvertiert die ausgewählten Leads in Kontakte und weist bei Bedarf einen anderen Inhaber zu oder erstellt ein neues Geschäft bzw. eine neue Aufgabe (siehe Konvertieren von Leads)..
- Status aktualisieren – aktualisiert den Status des Leads, z. B. von „Neu“ zu „Aktiv“ (siehe Verwenden des Statuslabels für Leads).
Die folgende Aktion gilt nur für Geschäfte:
- In Phase verschieben – ermöglicht es Ihnen, die ausgewählten Geschäfte schnell in eine andere Phase der Vertriebspipeline zu verschieben, z. B. von „Eingehend“ zu „Qualifiziert“ (siehe Überblick über die Phasen der Vertriebspipeline).