In diesem Beitrag finden Sie gängige Smart List-Rezepte mit Links zu entsprechenden Smart Lists, die Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsteams und Vertriebsmanager gerne nutzen. Außerdem sind die Felder angegeben, die Sie beim Erstellen der jeweiligen Smart List hinzufügen. Anhand dieser Smart Lists können Sie sich einen besseren Überblick über Ihre Kontakte, Leads und Geschäfte sowie über Ihren Workflow verschaffen.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Verwandte Beiträge:
Smart List-Rezepte für Leads
Nach diesen Rezepten lassen sich nützliche Smart Lists erstellen, mit denen sich Vertriebsmitarbeiter einen Überblick über ihre Leads sowie ihre Interaktionen und ihre Kommunikation mit ihnen verschaffen können.
| Smart List-Rezept | Zweck der Liste | Verwendete Smart List-Felder |
| Aktive Leads | Vertriebsmitarbeiter können ihre aktuellen Leads anzeigen und Manager alle aktiven Leads in einem Konto herausfiltern. | Lead (Name), Unternehmen, Status (Nicht qualifiziert), Alle aktiven (Status), Inhaberschaft, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Hinzugefügt am (Datum), Bundesland (Standort) |
| Leads, die nicht geantwortet haben | Diese Smart List hilft Ihnen, die Kommunikation mit Ihren Leads aufrechtzuerhalten. Sie können alle Leads anzeigen, die einem Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsteam nicht geantwortet haben. | Lead (Name), Unternehmen, Status > Aktiv, Inhaberschaft, Wartezeit auf Leadantwort in Tagen, Nächste Aufgabe, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Hinzugefügt am |
| Kürzlich hinzugefügte Leads | Vertriebsmitarbeiter können diese Liste nutzen, um die ihnen neu zugewiesenen Leads anzuzeigen. | Lead (Name), Hinzugefügt am (Datum) > Dynamisch (Datumsbereich) oder Fest (Datumsbereich), Quelle, Status > Neu (Leads), Inhaberschaft, Nächste Aufgabe, E-Mail-Adresse, Telefonnummer |
| Nicht qualifizierte Leads | Anhand dieser Liste können Sie Berichte erstellen, aus denen hervorgeht, warum die Leads nicht qualifiziert sind, und/oder nicht qualifizierte Leads in Interaktionssequenzen aufnehmen. | Lead (Name), Unternehmen, Status, Grund für Nichtqualifizierung, Inhaberschaft, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe |
| Verfolgung von Lead-Besuchen | Vertriebsmitarbeiter können diese Smart List nutzen, um Aktionen für kürzlich besuchte/protokollierte Leads festzulegen. | Lead (Name), Inhaberschaft, Datum des letzten Besuchs, Letzter Besuch Ergebnis, Letzter Besuch Inhaber, Letzter Besuch Zusammenfassung, E-Mail-Adresse, Telefonnummer |
| Scoring Ihrer Leads und Geschäfte | Das Scoring von Leads hilft Ihnen, sich auf die Geschäftschancen zu konzentrieren, bei denen eine Qualifizierung am wahrscheinlichsten ist. | Dies ist ein Filter, den Sie Ihren Smart Lists für Leads hinzufügen können. |
Smart List-Rezepte für Kontakte
Nach diesen Rezepten lassen sich nützliche Smart Lists erstellen, mit denen Vertriebsmitarbeiter ihre Interaktionen mit potenziellen Kunden verwalten können.
| Smart List-Rezept | Zweck der Liste | Verwendete Smart List-Felder |
| Meine Unternehmenskonten | Sie können einen Bericht zum Status Ihrer Unternehmenskonten erstellen. | Kontakt > Unternehmen (Konten), Inhaberschaft, Nächste Aufgabe, Tage seit der letzten Kommunikation, Status des potenziellen Kunden, Kundenstatus, Branche, Bundesland (Standort), Land, Postleitzahl |
| Meine Kontaktliste | Sie können eine eigene Kontaktliste erstellen, um Kontakte mit einem Klick anzurufen oder Massen-E-Mails zu senden. | Kontakt (Name), Inhaberschaft, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Unternehmen, Hinzugefügt am (Datum) |
Smart List-Rezepte für Geschäfte
Nach diesen Rezepten lassen sich nützliche Smart Lists erstellen, mit denen Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager Geschäfte verwalten können.
| Smart List-Rezept | Zweck der Liste | Verwendete Smart List-Felder |
| Abschlüsse in diesem Monat | Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsteams können feststellen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie ihr Monatsziel erreichen werden. | Name des Geschäfts, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Voraussichtliches Abschlussdatum > Dieser Monat oder Dieses Quartal, Pipeline-Phase > Inhaberschaft oder Geschäfts-Scoring > Höher, Kontakt, Unternehmen, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe |
| Meine Geschäftpipeline | Sie können Berichte zu den Ihnen zugewiesenen Geschäften, ihrem Wert und der Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses im nächsten Monat erstellen. | Name des Geschäfts, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Voraussichtliches Abschlussdatum, Pipeline-Phase > Alle aktiven, Inhaberschaft, Kontakt, Unternehmen, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe |
| Anzeigen stagnierender Geschäfte | Sie können untersuchen, warum und wie lange Geschäfte bereits stagnieren, und dann Ihre Pipeline entsprechend bereinigen. | Name des Geschäfts, Unternehmen, Wert, Pipeline-Phase, Hinzugefügt am (Datum), Datum der letzten Phasenänderung, Voraussichtliches Abschlussdatum, Inhaberschaft, Tage seit der letzten Kommunikation, Nächste Aufgabe |
| Scoring Ihrer Leads und Geschäfte | Das Scoring von Geschäften hilft Ihnen, sich auf die Geschäfte mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit zu konzentrieren. | Dies ist ein Filter, den Sie Ihren Smart Lists für Geschäfte hinzufügen können. |