Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden crear varios tipos de campos de usuario personalizados y agregarlos a los perfiles de usuario para guardar detalles adicionales de los clientes. Todos los agentes pueden ver los campos de usuario personalizados, y los agentes con acceso a todos los tickets los pueden editar. En contraste, los usuarios finales no los pueden ver ni editar. Los campos de usuario personalizados que se creen se aplicarán a todos los usuarios.
Crear campos de usuario personalizados
Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden crear cualquier tipo de campo personalizado para un usuario, excepto de tarjeta de crédito.
- En el Centro de administración, haga clic en
Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de usuario. - Haga clic en Agregar campo.
- Seleccione un tipo de campo y luego ingrese un Nombre mostrado. Los campos de multiselección no están disponibles para los campos de usuario personalizados.
- Verifique que la clave de campo tenga el valor que desea.
Una clave de campo permite hacer referencia al campo personalizado en los marcadores de posición y la API. Si se ingresa un nombre para el campo, la clave de campo se rellena automáticamente. Si desea que el nombre y la clave sean distintos, deberá editar la clave de campo. La clave de campo no se puede cambiar después de crear el campo de usuario personalizado.
Evite claves de campo que coincidan con campos del sistema, como id, name, tags, details y notes.
- (Opcional) Agregue una Descripción al campo personalizado. Esto solo lo pueden ver los administradores.
- Configure las propiedades del campo. Las opciones varían según el tipo de campo que se está agregando.
-
Opción de campo (solo campos de casilla de verificación, opcional):
Ingrese una etiqueta para aplicar a un ticket cuando la casilla de verificación está seleccionada.
-
Validación de campo (solo campos regex):
Ingrese una expresión regular para crear una máscara de entrada para validar la entrada.
-
Valores de campo (campos desplegables y de multiselección):
- Ingrese las opciones de campo que desea incluir en la lista. Haga clic en la X para eliminar un valor.
Puede hacer una importación masiva de los valores de campo si tiene que agregar una gran cantidad.
- Haga clic en Ordenar de forma ascendente o utilice el icono de arrastrar y soltar (
) para cambiar el orden de los valores de campo manualmente. - Para crear una lista desplegable anidada, separe las categorías y los valores con dos puntos dobles (::). Consulte Organizar las listas desplegables.
- Ingrese las opciones de campo que desea incluir en la lista. Haga clic en la X para eliminar un valor.
-
Objeto relacionado y Establecer filtro (campos de relación de búsqueda únicamente)
Seleccione el tipo de objeto para relacionar, y si lo desea defina los filtros que restringen los posibles valores para el campo. Consulte Agregar campos de relación de búsqueda.
-
Opción de campo (solo campos de casilla de verificación, opcional):
- Haga clic en Guardar, o bien para crear otro campo personalizado, haga clic en el icono desplegable y seleccione Guardar y agregar otro.
Los nuevos campos están activos de manera predeterminada y se agregan a todos los usuarios.
- De ser necesario, puede cambiar el orden de los campos de usuario personalizados.
Clonar campos de usuario personalizados
Los administradores y los agentes que tienen roles personalizados con permiso pueden crear nuevos campos personalizados desde cero o clonar los campos de usuario existentes y modificarlos según sus necesidades.
- En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Configuración > Campos de usuario.
- Pase el mouse por encima de la fila del campo de usuario que desea clonar, haga clic en el icono del menú de opciones (
) y luego seleccione Clonar.Se muestra una vista detallada de la configuración del campo de usuario.
- Edite el Nombre mostrado y la Clave de campo para que sean únicos.
La clave de campo se rellena con el nombre del campo, pero se puede editar al crear el campo personalizado. La clave de campo no se puede cambiar después de que se crea el campo personalizado. La clave de campo se puede usar para hacer referencia al campo personalizado en los marcadores de posición y la API.
- Configure las demás opciones para el campo según el tipo.
- Haga clic en Guardar.
Los nuevos campos de usuario están activos de manera predeterminada y se agregan a todas las organizaciones.
- De ser necesario, puede cambiar el orden de los campos de usuario personalizados.
0 comentarios