Configuración > Administrar > Usuarios proporciona vistas para administrar a los usuarios en Sell. Si tiene un plan Professional o Enterprise, y ha activado los permisos avanzados, puede administrar a los usuarios desde la Jerarquía de usuarios y los roles desde la pestaña Roles.
Administrar a los usuarios desde la lista de usuarios
En la pestaña Lista de usuarios, hay una vista de lista de los usuarios. Utilice la barra de búsqueda para buscar al usuario que desea actualizar y haga clic en el nombre para editar su perfil o la configuración de sus permisos.
- Nombre: el nombre del usuario.
- Nivel de acceso: si el usuario tiene permisos completos o limitados en Sell (consulte Introducción a niveles de acceso y privilegios). En los planes Enterprise y Elite, si ha configurado roles en su organización, verá una columna Rol en su lugar, que especifica el rol asignado a un usuario.
- Administrador (Enterprise y Elite): el gerente del usuario
- Grupo (Enterprise y Elite): el grupo al que pertenece un usuario
Administrar a los usuarios desde la jerarquía de usuarios (Professional y Enterprise)
La Jerarquía de usuarios proporciona un resumen visual de los permisos del usuario y las relaciones entre los usuarios y los administradores. Los planes Professional y Enterprise ofrecen esta vista si se ha activado la jerarquía de usuarios.
Haga clic en el icono de lápiz junto al nombre del usuario para editar la configuración de sus permisos.
Cada usuario puede mover su propia posición en la jerarquía y la posición de sus subordinados.
Solo los administradores pueden editar y mover a cualquier usuario en la jerarquía. Además, el administrador principal puede crear un usuario en la parte superior de la jerarquía. Solo es posible hacer administrador principal a un usuario que no tenga personas que le rindan cuentas.
Cuando se mueve a un usuario a otro lugar de la jerarquía, no cambia la configuración de sus permisos para leads, contactos o tratos, sin embargo su acceso sí podría cambiar. Por ejemplo, si se cambia del Equipo A al Equipo B, es posible que ya no pueda ver los tratos del Equipo A.
Administrar roles (EAP de Professional y Enterprise)
Haga clic en Nuevo rol para agregar un rol, o haga clic en Nombre del rol para editar un rol existente.
Pase el mouse por encima de Usuarios asignados para ver los usuarios asignados a un rol.
La pestaña Lista de usuarios también tiene una columna Rol que muestra el rol, si se ha asignado un rol al usuario.