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Support con Explore, todos los planes
Sabemos que está impaciente por ponerse a trabajar con Explore: este artículo le ayudará a dar los primeros pasos lo antes posible. Y cuando esté listo para avanzar al siguiente nivel, le daremos los recursos necesarios para hacerlo.

Esta guía de inicio rápido contiene las siguientes secciones:

  • Paso 1: Activar Explore
  • Paso 2: Dar acceso a los usuarios
  • Paso 3: Ver los informes
  • Paso 4: Avanzar al siguiente nivel

Paso 1: Activar Explore

Estas instrucciones parten del supuesto de que esta es la primera vez que se configura Explore. La persona encargada de activar Explore es el administrador, y lo activa una vez para el subdominio, no usuario por usuario.

Para activar Explore

  1. Haga clic en el icono Productos de Zendesk () en la barra superior y luego seleccione Explore.
  2. Haga clic en Activar Explore.

    Explore comienza a preparar sus datos. Según la cantidad de tickets que tenga, este proceso podría tardar un poco. 

    Cuando ese proceso llega a su fin, Explore le envía una notificación por correo electrónico y queda listo para usarse.

Paso 2: Dar acceso a los usuarios

En los planes Professional o planes inferiores, para tener acceso a Explore es necesario darse acceso a sí mismo y dar acceso a otros usuarios. Es decir, el acceso a Explore en estos planes se controla individualmente, usuario por usuario.

En los planes Enterprise, usted ya tiene acceso a Explore, pero es necesario dar acceso a otros usuarios. El acceso a Explore se controla por medio del rol.

Para dar acceso a los usuarios (plan Professional y planes inferiores)

  1. En el Centro de administración, haga clic en el icono Personas () en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo.
  2. Busque y seleccione su perfil o el perfil de otro usuario para abrirlo.
  3. En la pestaña Roles y acceso, seleccione la casilla de verificación Acceso junto a Explore.
  4. En el menú desplegable Rol, seleccione el rol que corresponda.
  5. Haga clic en Guardar.

Para dar acceso a los usuarios (Enterprise)

  1. En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Roles.
  2. En la lista de roles, seleccione el rol para el cual desea configurar el acceso a Explore.
    Como alternativa, puede crear un rol nuevo.
  3. En la sección Análisis, seleccione el nivel de acceso que corresponda para la opción Permisos de Explore.
  4. Haga clic en Guardar.

Para obtener más detalles, consulte Dar a los usuarios acceso a Explore.

Paso 3: Ver los informes

Explore trae muchos informes prediseñados para situaciones que normalmente ocurren en los negocios. Estas son las indicaciones para empezar a ver los informes de inmediato.

Para ver los informes

  1. Haga clic en el icono Productos de Zendesk () en la barra superior y luego seleccione Explore. Explore se abre en la biblioteca de paneles que muestra los paneles disponibles para los productos Zendesk de su propiedad.
  2. En la lista de paneles, seleccione el panel que desea ver (como el de Zendesk Support).
Sugerencia: Si usa Explore Professional u otro plan superior, también tiene la oportunidad de crear y personalizar sus propios informes y compartir paneles con otros usuarios.

Paso 4: Avanzar al siguiente nivel

La lista de recursos a continuación le permitirá sacar más provecho de Explore.

  • Primeros pasos con Zendesk Explore para informes y análisis: ofrece más detalles y vínculos a recursos para dar los primeros pasos con Explore.
  • Guía de referencia de recetas de Zendesk Explore: (Explore Professional y superiores) una lista de artículos que incluye instrucciones paso a paso para crear informes sobre una variedad de escenarios de negocios con Explore.
  • Recursos de Zendesk Explore para informes y análisis: un resumen útil de la documentación de Explore.

 

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