Las tarjetas proporcionan a los agentes de todos los planes una vista previa de los registros de usuario y de objetos personalizados del panel de contexto en el espacio de trabajo de agente de Zendesk. En los planes Professional y superiores, los administradores pueden configurar estas tarjetas para mostrar ciertos campos de manera que se muestre solo la información más relevante.
La configuración de las tarjetas puede mejorar la eficiencia de los agentes porque reduce la necesidad de salir del ticket con el que se está trabajando.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Acceder a las tarjetas
La página Tarjetas del Centro de administración de Zendesk proporciona una lista de las tarjetas de objetos personalizados y la tarjeta de información básica del usuario. En esta página, los administradores de los planes Professional y superiores pueden configurar qué campos se incluyen en las tarjetas.
Para abrir la página Tarjetas
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En el Centro de administración, haga clic en
Espacios de trabajo en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Tarjetas.
Consideraciones relativas a la tarjeta de información básica del usuario
La tarjeta de información básica del usuario aparece en el panel de contexto del espacio de trabajo de agente y muestra información sobre el solicitante del ticket.
Los administradores pueden agregar, eliminar y reorganizar los campos de usuario personalizados y los estándar, como la información de contacto del usuario y las afiliaciones a organizaciones, para que los agentes tengan acceso a la información más relevante.
En la tarjeta del cliente en el panel de contexto, los agentes verán los campos que se han configurado y que tienen un valor. Los campos configurados que no tienen un valor no son visibles.
Consideraciones relativas a las tarjetas de objetos personalizados
Un objeto personalizado es un objeto definido por el usuario que tiene campos únicos y permisos. Los objetos personalizados pueden ser casi cualquier cosa, como un producto, contrato, repartidor, recurso o evento. Cuando un registro de objeto personalizado está relacionado con un ticket, los agentes pueden usar el panel de vista previa del registro en el espacio de trabajo de agente para ver los detalles acerca del registro de objeto personalizado. Consulte Interactuar con registros de objetos relacionados en los tickets.
Para poder seleccionar una tarjeta de objeto personalizado, hay que crear por lo menos un objeto personalizado y definir los campos personalizados.
Los administradores pueden configurar las tarjetas de objetos personalizados para que solo ciertos campos se muestren en el panel de vista previa del registro. De manera predeterminada, la vista previa del registro muestra los primeros 20 campos del objeto personalizado. Se recomienda configurar las tarjetas de objetos personalizados para que los agentes tengan acceso a la información más relevante sin tener que salir del ticket.
Configurar una tarjeta
La tarjeta de información básica del usuario y las tarjetas de objeto personalizado se configuran de la misma manera.
Para configurar una tarjeta
- En el Centro de administración, haga clic en Espacios de trabajo en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Tarjetas.
- Para seleccionar la tarjeta de información básica del usuario o una tarjeta de objeto personalizado, haga clic en el nombre.Nota: Para configurar una tarjeta de objeto personalizado, es necesario haber creado por lo menos un objeto personalizado y definido los campos personalizados. Consulte Creación de objetos personalizados e integración con datos personalizados.
- Modifique la configuración de la tarjeta según se necesite.
- Para agregar campos, haga clic en +Agregar campo y luego seleccione un campo en la lista de campos disponibles o busque el campo que desea agregar.
- Para eliminar un campo de la tarjeta, haga clic en el icono de la X junto al nombre.
- Para cambiar el orden de los campos, haga clic en el icono del capturador al final del campo y arrástrelo a otra posición en la tarjeta.
La vista previa de la tarjeta se actualiza a medida que se hacen los cambios.
- Para agregar campos, haga clic en +Agregar campo y luego seleccione un campo en la lista de campos disponibles o busque el campo que desea agregar.
- Haga clic en Guardar.