Después de crear un agente IA avanzado, debe conectarlo con Zendesk Support para que empiece a responder a los clientes en los canales de correo electrónico.
Agregar el agente IA avanzado como usuario en Zendesk
El primer paso para conectar el agente IA al correo electrónico consiste en agregar el agente IA como un usuario de Zendesk con el acceso adecuado.
- (Recomendado) Cree una dirección de correo electrónico de la compañía que sea única y se utilice exclusivamente para el agente IA.
- En el Centro de administración, agregue el agente IA como usuario con los siguientes roles:
- Support: Administrador
- Agentes IA: Administrador del cliente
-
Cree un grupo y agregue únicamente al usuario correspondiente al agente IA.
No agregue al usuario del agente IA a ningún otro grupo.
- Proporcione acceso a la API al usuario de agente IA para la gestión de tickets.
- Inicie sesión en Zendesk como usuario del agente IA para asegurarse de que tiene acceso.
Autorizar la conexión entre Zendesk Support y el agente IA avanzado
El siguiente paso del proceso que nos ocupa (la conexión del agente IA con el correo electrónico) sería autorizar la conexión con Zendesk Support.
Para autorizar la conexión
- Inicie sesión en Zendesk como el usuario del agente IA que creó anteriormente.Nota: Es imprescindible iniciar sesión como el usuario del agente IA. Si ha seguido estos pasos con una sesión iniciada como usuario administrador, desautorice al agente IA, inicie sesión en Zendesk como usuario del agente IA y repita los pasos de esa manera.
- En Agentes IA – Avanzado, seleccione el agente IA avanzado con el que desea trabajar.
- Haga clic en Configuración en la barra lateral y luego seleccione Integración de CRM.
- Haga clic en Seleccione su CRM y seleccione Zendesk Support.
- Seleccione la pestaña Integración.
- En Subdominio, ingrese su subdominio de Zendesk.
- Haga clic en Autorizar a Zendesk Support.
Se abre otra pestaña del navegador donde se le pide que dé acceso al agente IA avanzado a su cuenta de Zendesk.
- Haga clic en Permitir.
En el navegador, verá que se cierra la última pestaña abierta y se vuelve a la anterior. Enseguida, el texto del botón cambia a Desautorizar a Zendesk Support, lo que indica que se ha autorizado el acceso.
Una vez completados los pasos anteriores, puede volver a iniciar sesión en Zendesk como usuario administrador.
Crear el disparador de automatización y activar el motor de automatización
Una vez que haya autorizado la conexión, tendrá que crear el disparador de automatización y activar el motor de automatización. Así, el agente IA avanzado podrá enviar respuestas a las solicitudes del cliente en el canal de correo electrónico.
- En Agentes IA – Avanzado, seleccione el agente IA avanzado con el que desea trabajar.
- Haga clic en Configuración en la barra lateral y luego seleccione Integración de CRM.
- Seleccione la pestaña Integración.
- Haga clic en Crear disparador de automatización.
El disparador se crea automáticamente. Puede ver los detalles del código JSON en una ventana de texto de solo lectura y, si es necesario, editar el disparador.
- Seleccione la pestaña Información general.
- Seleccione Motor de automatización para activarlo.
Su agente IA ya está conectado con el correo electrónico. En este momento, puede ser conveniente:
- Administrar el disparador de automatización para reorganizarlo en la lista de disparadores o editar su configuración predeterminada.
- Importar datos de tickets para completar los registros de conversación del agente IA con datos históricos de Zendesk Support.
Desconectar un agente IA avanzado del correo electrónico
Si ya no desea que un agente IA siga conectado al correo electrónico, puede desautorizarlo y desconectarlo.
- En Agentes IA – Avanzado, seleccione el agente IA avanzado con el que desea trabajar.
- Haga clic en Configuración en la barra lateral y luego seleccione Integración de CRM.
- Seleccione la pestaña Información general.
- Seleccione la opción Motor de automatización para desactivarla.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Desactivar.
En este momento el agente IA todavía está técnicamente conectado al canal de correo electrónico, pero ya no responde a las solicitudes de los clientes.
- Seleccione la pestaña Integración.
- Haga clic en Desactivar disparador de automatización y luego en Desautorizar a Zendesk Support.
Su agente IA ya no está conectado con el correo electrónico.
- (Opcional) Vuelva a seleccionar la pestaña Información general y haga clic en Eliminar integración y luego en Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación.
La integración de correo electrónico se elimina por completo y, a partir de ese momento, el agente IA se puede integrar con otra herramienta de CRM.