À propos des paramètres de leads

Quelle est mon édition?

Vous pouvez modifier les paramètres administratifs de vos leads pour, par exemple, créer des champs personnalisés pour vos leads, définir les sources et les marqueurs de leads et créer des modèles de liste intelligente.

Pour définir et modifier les paramètres des leads

• Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnalisé > Leads.

Sur la page des paramètres des leads, vous pouvez définir et modifier les paramètres suivants.

Champs - Ajoutez des champs personnalisés pour capturer plus d’informations au sujet de vos leads (consultez Création et gestion des champs personnalisés). Sur cette page, vous pouvez également modifier le champ Secteur pour ajouter des choix correspondant à vos besoins (consultez Suivi des leads et des-contacts par secteur d’activité).

Sources du lead - Définissez votre liste de sources de leads (par exemple, une foire commerciale, votre site Web, etc.). Reportez-vous à Suivi des sources de leads et d’opportunités de vente.

Remarque - Si un utilisateur Sell avec les droits d’administrateur a autorisé cette opération, tous les autres utilisateurs Sell peuvent également ajouter des sources de leads.           

Statuts des leads - Suivez vos leads tout au long du processus de vente en définissant des libellés de statut personnalisés (les libellés de statut Sell par défaut sont Nouveau, En cours et Non qualifié). Consultez Utilisation des libellés de statut des leads.

Raisons de la non-qualification - Modifiez la liste des raisons pour lesquelles un lead a été marqué comme non qualifié (consultez Création et utilisation de raisons de non-qualification d’opportunités de vente).

Marqueurs - Ajoutez des marqueurs pour catégoriser et filtrer vos leads (consultez Utilisation des marqueurs dans les leads, contacts et opportunités de vente).

Remarque - Si un utilisateur Sell avec les droits d’administrateur autorise cette opération, tous les autres utilisateurs Sell peuvent aussi ajouter des marqueurs pour les leads.

Liens intelligents - Ajoutez des liens intelligents pour accéder rapidement à d'autres applications ou pages Web en un seul clic à partir de votre compte Zendesk Sell (consultez Configuration et utilisation des liens intelligents dans Sell).

Modèles de listes intelligentes - Créez des modèles que tous vos utilisateurs Sell peuvent utiliser pour créer des listes intelligentes pour les leads (consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente).