Utilisez cette série de vidéos de prise en main si vous êtes un nouvel utilisateur de Zendesk Sell, que vous avez peu de temps et que vous avez besoin de vous lancer immédiatement. Cette série vous sera également utile si vous utilisez Sell depuis un moment et que vous voulez vous assurer que votre équipe en tire le meilleur parti. Utilisez l’article Limites de Sell avec cette série de vidéos pour définir des attentes quant aux limites de votre compte en général, à l’automatisation de l’engagement (Reach), aux taux, aux limites de stockage des documents et aux types de fichiers pris en charge.
Les vidéos suivantes vous permettront de tout configurer rapidement pour que vous et votre équipe puissiez tirer le meilleur parti de Sell, que vous soyez en train de faire un essai de Sell ou que vous ayez déjà acheté une édition et vouliez commencer à vendre plus efficacement. Si vous voulez approfondir et apprendre à utiliser de façon plus détaillée, consultez Zendesk Sell - Guide de mise en route.
Cet article aborde les sujets suivants :
Épisode 1 : navigation dans Sell
Définition des leads, des contacts et des opportunités de vente
Dans cet épisode, vous allez apprendre la différence entre un lead, un contact et une opportunité de vente. Pour en savoir plus sur la progression d’un lead jusqu’au statut de client, consultez Terminologie Sell. Dans la barre latérale Sell, vous pouvez naviguer dans les pages Leads (
), Contacts (
) et Opportunités de vente (
) (consultez Navigation dans Sell).
Définition des leads, des contacts et des opportunités de vente (3:31)
Épisode 2 : configuration
Ajout de votre équipe
Cet épisode vous montre comment ajouter des membres à votre équipe pour que vous puissiez immédiatement commencer à collaborer sur les leads et les opportunités de vente. Pour en savoir plus, consultez Ajout d’un utilisateur dans Sell, Ajout d’un collaborateur pour un lead, un contact ou une opportunité de vente, Utilisation de @mentions pour les ventes collaboratives et Configuration d’un espace client pour collaborer avec vos contacts pour les opportunités de vente.
Ajout d’un utilisateur (1:30)
Configuration de champs personnalisés
Dans cet épisode, vous allez apprendre à configurer un champ personnalisé, notamment à créer un libellé, définir le type de champ (p. ex., texte, numérique, case à cocher, liste déroulante, choix multiples), spécifier s’il s’agit d’un champ filtrable et s’il faut des permissions pour le modifier. Pour en savoir plus, consultez Création et gestion des champs personnalisés dans Sell et Ajout de champs personnalisés.
Configuration des champs personnalisés (2:11)
Personnalisation des opportunités de vente
Cet épisode explique comment personnaliser les opportunités de vente pour inclure des informations spécifiques, pertinentes pour votre organisation et adaptées à votre workflow commercial. Pour en savoir plus, consultez Ajout d’opportunités de vente.
Personnalisation des opportunités de vente (5:13)
Épisode 3 : connexion de votre messagerie électronique et de votre calendrier
connecter votre e-mail
Cette vidéo est en cours de réalisation. Entre-temps, les articles suivants vous aideront à commencer à utiliser l’e-mail :
Synchronisation de votre calendrier
Cette vidéo est en cours de réalisation. Entre-temps, les articles suivants vous aideront à commencer à utiliser votre calendrier.
Épisode 4 : ajouter des données
Utilisation d’un fichier CSV pour importer des leads et des contacts
Cet épisode vous montre comment charger en masse tous vos leads, contacts et opportunités de vente dans Sell une fois que vous avez préparé votre fichier CSV. Consultez Création d’un fichier CSV pour l’importation des leads, contacts et opportunités de vente et Importation des leads et contacts en utilisant un fichier CSV.
Utilisation d’un fichier CSV pour importer des leads et des contacts (2:48)
Épisode 5 : développement de votre pipeline des ventes
Création et exportation d’une liste intelligente
Dans cet épisode, vous allez apprendre à créer des listes intelligentes pour que vous ayez toujours les informations dont vous avez besoin à portée de main. Pour une recette pratique sur la création d’une liste intelligente, consultez Création de listes intelligentes pour les opportunités de vente qui se concluent ce mois-ci.
Comment créer et exporter une liste intelligente (2:14)
Personnalisation du pipeline (pour les administrateurs)
Dans cet épisode, vous allez apprendre qu’en tant qu’administrateur, vous pouvez développer un pipeline des ventes personnalisé pour les représentants commerciaux de votre organisation. Pour en savoir plus, consultez Configuration de votre pipeline des ventes.
Personnalisation du pipeline pour les administrateurs (2:54)
Épisode 6 : commencez à vendre avec Sell
Utilisation du Centre d’appels Sell et des SMS
Cet épisode va vous montrer comment utiliser le Centre d’appels Sell pour que vous puissiez répondre à vos appels, ainsi que passer des appels et envoyer des SMS directement depuis Sell. Pour en savoir plus, consultez Numérotation avec le Centre d’appels Sell.
Utilisation du Centre d’appels Sell et des SMS (2:17)
Épisode 7 : application mobile
Ces vidéos sont en cours de réalisation. Entre-temps, ces articles vous aideront à vous lancer avec l’application mobile que vous utilisiez Android ou iOS :