Les recettes de listes intelligentes de cet article répertorient les liens vers des listes intelligentes populaires utilisées par les représentants, les équipes commerciales et les directeurs des ventes. Il inclut les champs spécifiques à ajouter quand vous créez une liste intelligente. Ces listes intelligentes vous permettent de bénéficier de plus d’informations sur vos contacts, vos leads, vos opportunités de vente et votre workflow.
Cet article couvre les sujets suivants :
Articles connexes :
Recettes de listes intelligentes pour les leads
Ces recettes créent des listes intelligentes spécifiques aux leads, qui peuvent aider les représentants à obtenir des aperçus spécifiques de leurs leads, en plus de l’engagement et de la communication avec eux.
| Recette de liste intelligente | Raison d’être de la liste | Champs de liste intelligente utilisés |
| Leads actifs | Les représentants peuvent voir leurs leads actuels et les responsables des équipes commerciales peuvent filtrer tous les leads actifs du compte. | Lead (nom), Entreprise, Statut (non qualifié), Tous actifs (statuts), Propriétaire, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Ajouté le (date), État (emplacement) |
| Leads n’ayant pas répondu | Utilisez cette liste intelligente pour maintenir de bonnes communications avec vos leads. Vous pouvez voir tous les leads qui n’ont pas répondu à un représentant ou à une équipe commerciale. | Lead (nom), Entreprise, Statut > En cours, Propriétaire, Jours en attente de la réponse du lead, Tâche suivante, Adresse e-mail, Numéro de téléphone, Ajouté le |
| Leads ajoutés récemment | En tant que représentant, vous pouvez utiliser cette liste pour voir tous les nouveaux leads qui vous ont été affectés. | Lead (nom), Ajouté le (date) > Dynamique (plage de dates) ou Statique (plage de dates), Source, Statut > Nouveau (leads), Propriétaire, Tâche suivante, Adresse e-mail, Numéro de téléphone |
| Leads non qualifiés | Utilisez cette liste intelligente pour créer des rapports sur les raisons pour lesquelles les leads ne sont pas qualifiés ou inscrire des leads non qualifiés aux séquences d’engagement. | Lead (nom), Entreprise, Statut, Raison de la non-qualification, Propriétaire, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante |
| Suivi des visites aux leads | En tant que représentant, vous pouvez utiliser cette liste intelligente pour prendre des mesures concernant les leads à qui vous avez récemment rendu visite ou que vous avez enregistrés dernièrement. | Lead (nom), Propriétaire, Date de la dernière visite, Résultat de la dernière visite, Propriétaire de la dernière visite, Récapitulatif de la dernière visite, Adresse e-mail, Numéro de téléphone |
| Notation de vos leads et de vos opportunités de vente | La notation des leads vous aide à vous concentrer sur les opportunités ayant les plus grandes chances qu’un lead soit qualifié. | C’est un filtre que vous pouvez ajouter à vos listes intelligentes de leads. |
Recettes de listes intelligentes pour les contacts
Ces recettes créent des listes intelligentes spécifiques aux contacts, qui peuvent aider les représentants à gérer l’engagement avec les prospects.
| Recette de liste intelligente | Raison d’être de la liste | Champs de liste intelligente utilisés |
| Les comptes de mon entreprise | Vous permet de créer des rapports sur le statut des comptes de votre entreprise. | Contact > Entreprise (comptes), Propriétaire, Tâche suivante, Jours depuis la dernière communication, Statut du prospect, Statut du client, Secteur, État (emplacement), Pays, Code postal |
| Ma liste de contacts | Vous pouvez créer votre propre liste de contacts afin de pouvoir appeler vos contacts ou envoyer des e-mails en masse d’un simple clic. | Contact (nom), Propriétaire, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante, Numéro de téléphone, Adresse e-mail, Entreprise, Ajouté le (date) |
Recettes de listes intelligentes pour les opportunités de vente
Ces recettes créent des listes intelligentes spécifiques aux opportunités de vente, qui peuvent être utiles aux représentants et aux responsables commerciaux.
| Recette de liste intelligente | Raison d’être de la liste | Champs de liste intelligente utilisés |
| Affaires conclues ce mois-ci | Les représentants ou les équipes commerciales peuvent créer des rapports sur la probabilité qu’ils accomplissent leurs objectifs pour le mois en cours. | Nom de l’opportunité de vente, Valeur, Probabilité de réussite, Date de conclusion estimée > Ce mois ou Ce trimestre, Étape du pipeline > Propriétaire ou Score de l’opportunité de vente > Supérieur, Contact, Entreprise, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante |
| Mon pipeline des opportunités de vente | Vous pouvez créer des rapports sur les opportunités de vente qui vous sont affectées, leur valeur et la probabilité qu’elles aboutissent au cours du prochain mois. | Nom de l’opportunité de vente, Valeur, Probabilité de réussite, Date de conclusion estimée, Étape du pipeline > Toutes actives, Propriétaire, Contact, Entreprise, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante |
| Consultation des opportunités de vente stagnantes | Vous pouvez comprendre pourquoi et depuis combien de temps certaines opportunités de vente stagnent, puis adapter votre pipeline. | Nom de l’opportunité de vente, Entreprise, Valeur, Étape du pipeline, Ajouté le (date), Date du dernier changement d’étape, Date de conclusion estimée, Propriétaire, Jours depuis la dernière communication, Tâche suivante |
| Notation de vos leads et de vos opportunités de vente | La notation de vos opportunités de vente vous aide à vous concentrer sur les opportunités avec la meilleure probabilité de réussite. | C’est un filtre que vous pouvez ajouter à vos listes intelligentes d’opportunités de vente. |