Le ricette comuni di elenchi intelligenti in questo articolo rimandano a elenchi intelligenti pertinenti e popolari usati da rappresentanti commerciali, team commerciali e manager delle vendite. Include i campi specifici da aggiungere durante la creazione dell’elenco intelligente. Questi elenchi intelligenti ti consentono di ottenere informazioni dettagliate su contatti, clienti potenziali, trattative e workflow.
Questo articolo tratta le aree seguenti:
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Elenca ricette intelligenti per i clienti potenziali
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per i clienti potenziali e che sono utili ai rappresentanti commerciali per ottenere panoramiche specifiche dei loro clienti potenziali, oltre al coinvolgimento e alle comunicazioni con loro.
Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
Clienti potenziali attivi | I rappresentanti di vendita possono vedere i clienti potenziali attuali e i manager dei team commerciali possono filtrare in base a tutti i clienti potenziali attivi in un account. | Cliente potenziale (nome), azienda, stato (senza qualifica), Tutti attivi (stati), titolarità, giorni dall’ultima comunicazione, compito successivo, indirizzo email, numero di telefono, data di aggiunta (data), stato (località) |
Clienti potenziali che non hanno risposto | Usa questo elenco intelligente per comunicare in modo ottimale con i tuoi clienti potenziali. Puoi vedere tutti i clienti potenziali che non hanno risposto a un rappresentante di vendita o a un team commerciale. | Cliente potenziale (nome), azienda, stato > In attività, titolarità, giorni in attesa della risposta del cliente potenziale, compito successivo, indirizzo email, numero di telefono, data di aggiunta |
Clienti potenziali aggiunti di recente | In qualità di rappresentante commerciale, puoi usare questo elenco per vedere tutti i nuovi clienti potenziali assegnati a te. | Cliente potenziale (nome), In collegamento con (data) > Spostamento (intervallo date) o Fisso (intervallo date), Origine, Stato > Nuovo (clienti potenziali), Titolarità, Compito successivo, Indirizzo email, Numero di telefono |
Clienti potenziali senza qualifica | Usa questo elenco intelligente per segnalare il motivo per cui i clienti potenziali non sono qualificati e/o per includere i clienti potenziali senza qualifica nelle sequenze di interazione. | Cliente potenziale (nome), azienda, stato, motivo mancanza di qualifica, titolarità, giorni dall’ultima comunicazione, compito successivo |
Monitoraggio delle visite al cliente potenziale | In qualità di rappresentante di vendita, puoi usare questo elenco intelligente per intervenire sui clienti potenziali visitati/registrati di recente. | Cliente potenziale (nome), titolarità, data ultima visita, esito ultima visita, titolare ultima visita, riepilogo ultima visita, indirizzo email, numero di telefono |
Punteggio di clienti potenziali e trattative | L’assegnazione di un punteggio ai clienti potenziali aiuta a concentrarsi sulle opportunità che indicano la più alta probabilità di qualificazione di un cliente potenziale. | Questo è un filtro che puoi aggiungere ai tuoi elenchi intelligenti dei clienti potenziali. |
Elenca ricette intelligenti per i contatti
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per i contatti e utili ai rappresentanti di vendita per gestire le interazioni con i prospect.
Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
Account della mia azienda | Permette di generare report sullo stato degli account aziendali. | Contatto > Azienda (account), titolarità, compito successivo, giorni dall’ultima comunicazione, stato prospect, stato cliente, settore di attività, provincia (località), Paese, codice postale |
Il mio elenco di contatti | Puoi creare il tuo elenco di contatti in modo da poter fare clic per chiamare i contatti o inviare email in blocco. | Contatto (nome), titolarità, giorni dall’ultima comunicazione, compito successivo, numero di telefono, indirizzo email, azienda, data di aggiunta (data) |
Elenca ricette intelligenti per le trattative
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per le trattative e utili per rappresentanti e manager delle vendite.
Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
Trattative concluse questo mese | I rappresentanti di vendita o i team commerciali possono generare report sulla probabilità con cui riescono a raggiungere l’obiettivo del mese. | Nome trattativa, Valore, Probabilità di vincita, Data stimata di conclusione > Questo mese o questo trimestre, Fase della pipeline > Titolarità o Punteggio trattativa > Più alto, Contatto, Azienda, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
La mia pipeline delle trattative | Puoi generare report sulle trattative assegnate a te, sul loro valore e sulla probabilità che si concludano nel prossimo mese. | Nome trattativa, Valore, Probabilità di vincita, Data stimata di conclusione, Fase pipeline > Tutte attive, Titolarità, Contatto, Azienda, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
Visualizzazione delle trattative stagnanti | Puoi capire perché e per quanto tempo le trattative sono rimaste stagnanti e puoi quindi ripulire la pipeline di conseguenza. | Nome trattativa, Azienda, Valore, Fase pipeline, Data di aggiunta (data), Data ultima modifica fase, Data stimata di conclusione, Titolarità, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
Punteggio di clienti potenziali e trattative | Il punteggio delle trattative ti aiuta a concentrarti sulle trattative con la più alta probabilità di vincita. | Questo è un filtro che puoi aggiungere ai tuoi elenchi intelligenti di trattative. |
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