La versione beta dello strumento di creazione report consente di creare report, ovvero richieste di informazioni dai dati Zendesk. Ad esempio, potresti chiedere "Quanti ticket di assistenza aperti ho?"
In Explore, gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono creare e memorizzare report nella libreria Report. Puoi aggiungere questi report ai dashboard per poi condividerli con altre persone.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
- Come iniziare un report
- Aggiunta di metriche a un report
- Aggiunta di attributi a un report
- Modifica dell’unità di un attributo temporale
- Rimozione di metriche o attributi da un report
- Come filtrare un report
- Modifica della visualizzazione di un report
- Denominazione e salvataggio di un report
- Modifica di un report
- Aggiunta di tag a un report
- Modifica della frequenza di ricarica di un report
- Clonazione di un report
- Esportazione di un report
- Eliminazione di un report
- Impostazione della versione beta di Creazione report come predefinita
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Il video seguente illustra un esempio di creazione di un report con la versione beta di Creazione report.
Come iniziare un report
Puoi creare un report con la versione beta di Creazione report dalla libreria dei report. Se sei già in un report, puoi crearne uno nuovo rapidamente senza tornare alla libreria dei report.
Per creare un report
- In Explore, fai clic sull’icona Report (
) per aprire la libreria Report. - Nel banner La versione beta di Creazione report è disponibile, seleziona Prova la versione beta.
- Nella pagina Seleziona un dataset, scegli il dataset che contiene le informazioni su cui generare il report. Per informazioni sulla scelta del dataset, consulta Informazioni sui dataset predefiniti disponibili.
Suggerimento: se inizi a creare il report e ti rendi conto di aver usato il dataset errato, puoi tornare rapidamente a questa schermata selezionando l’opzione Cambia dataset nello strumento di creazione report.
- Fai clic su Inizia report.
La versione beta di Creazione report apre un nuovo report usando il dataset scelto.
Per creare un nuovo report dalla versione beta di Creazione report
- Nella versione beta di Creazione report, fai clic sul menu delle opzioni (
) in alto a destra. - Seleziona Crea nuovo report.
Si apre una nuova finestra del browser con una nuova istanza della versione beta di Creazione report.
Aggiunta di metriche a un report
Le metriche sono valori quantificabili, come il numero di ticket o i tempi di attesa dei clienti. Devi aggiungere almeno una metrica al report.
Per aggiungere una metrica a un report
- Assicurati che nella colonna più a sinistra sia selezionata la scheda Metriche.
- Trova la metrica da aggiungere. La versione beta dello strumento di creazione report offre diverse opzioni per trovare la metrica corretta:
- Cerca una metrica specifica usando la barra di ricerca.
- Ordina le metriche disponibili facendo clic su Popolari o Usati di recente.
- Filtra i risultati della ricerca facendo clic sull’icona del filtro (
) e selezionando la categoria a cui appartiene la metrica. Questa categoria è analoga alle cartelle delle metriche nello strumento di creazione report classico.
- Fai clic sulla metrica da usare e trascinala nel pannello Metriche. In alternativa, puoi fare clic sul segno più (+) a destra del nome della metrica per aggiungerla.
Explore usa automaticamente l’aggregatore più adatto per la metrica. - (Facoltativo) Se vuoi cambiare l’aggregatore della metrica, fai clic sul menu delle opzioni () accanto alla metrica e seleziona un altro aggregatore.
Aggiunta di attributi a un report
Gli attributi suddividono i dati in base a valori non quantificabili, come ID ticket, tag dei ticket e nomi degli assegnatari. Puoi aggiungere uno o più attributi a un report oppure non aggiungerne affatto.
Gli attributi possono essere aggiunti nel pannello Righe o in quello Colonne. Il pannello a cui aggiungi un attributo cambia il modo in cui funziona il report:
- Il pannello Righe ti consente di aggiungere attributi principali che scompongono le metriche per mostrare i dettagli.
- Il pannello Colonne ti consente di aggiungere attributi secondari che suddividono ulteriormente i risultati per informazioni più dettagliate.
- Il pannello Filtri limita i risultati da mostrare senza che l’attributo appaia nel report. Consulta Come filtrare un report.
Tieni presente che le etichette dei pannelli Righe e Colonne cambiano in base alla visualizzazione selezionata.
| Tipo di grafico | Attributi primari | Attributi secondari | ||
| Etichetta del pannello | Effetto | Etichetta del pannello | Effetto | |
| Tabella | Righe | Scompone le metriche per mostrare i dettagli | Colonne | Divide di nuovo i risultati per maggiori informazioni |
| KPI | Visualizza per | Scompone le metriche per mostrare i dettagli | Segmenta per | Divide di nuovo i risultati per maggiori informazioni |
| Grafici che mostrano le tendenze | ||||
|
Linee, Colonne, Aree |
Tendenza per | Scompone le metriche sull'asse X per mostrare la tendenza | Segmenta per | Divide i risultati in ulteriori serie per maggiori informazioni |
| Grafici con assi | ||||
|
Punti, Cascata |
Visualizza per | Scompone le metriche sull'asse X per mostrare i dettagli | Segmenta per | Divide i risultati in ulteriori serie per maggiori informazioni |
| Barre | Visualizza per | Scompone le metriche sull'asse Y per mostrare i dettagli | Segmenta per | Divide i risultati in ulteriori serie per maggiori informazioni |
| Grafici senza assi | ||||
| Tachimetro, Sparkline, Albero, Bolle, Diagramma a bolle, Pittogrammi, Bullet, Radar, Radiale, Relazionale, Set paralleli, Nuvola di parole |
Visualizza per | Scompone le metriche per mostrare i dettagli | Segmenta per | Divide di nuovo i risultati per maggiori informazioni |
Per aggiungere un attributo a un report
- Seleziona la scheda Attributi nella colonna più a sinistra.
- Trova l’attributo da aggiungere. La versione beta dello strumento di creazione report offre diverse opzioni per trovare l’attributo corretto:
- Cerca un attributo specifico usando la barra di ricerca.
- Ordina gli attributi disponibili facendo clic su Popolari o Usati di recente.
- Filtra i risultati della ricerca facendo clic sull’icona del filtro () e selezionando la categoria a cui appartiene l’attributo. Questa categoria è analoga alle cartelle degli attributi nello strumento di creazione report classico.
- Fai clic sull’attributo da usare e trascinalo nel pannello Righe o in quello Colonne. In alternativa, puoi fare clic sul menu delle opzioni () a destra del nome dell’attributo per aggiungerlo.
- (Facoltativo) Se hai aggiunto un attributo temporale, consulta Modifica dell’unità di un attributo temporale.
Modifica dell’unità di un attributo temporale
Nella versione beta di Creazione report viene sempre aggiunto “ - Data/ora” agli attributi temporali nel pannello Attributi. Nella versione classica di Creazione report è presente un'istanza separata dell'attributo per tutte le unità di tempo disponibili (ad esempio, " - Data", " - Mese", " - Anno" e così via).
Quando aggiungi un attributo temporale nella versione beta di Creazione report viene applicata automaticamente l’unità Data, ma puoi cambiarla.
Per cambiare l’unità di un attributo temporale
- Fai clic sui tre puntini a destra di un attributo temporale che hai aggiunto al report.
- In Tempo, seleziona l’unità di tempo desiderata. Le opzioni includono:
- Data (predefinita)
- Mese
- Anno
- Altro
- Semestre
- Trimestre
- Settimana dell'anno
- Anno e settimana
- Giorno del mese
- Giorno della settimana
- Ora
- Minuto
- Secondo
- Data/ora
Se copi un’unità di tempo nel pannello Filtri viene eliminata l’unità di tempo e puoi filtrare in base a un intervallo di tempo.
Rimozione di metriche o attributi da un report
Se al report aggiungi una metrica o un attributo che non desideri più, puoi rimuoverli facilmente.
Per rimuovere una metrica o un attributo da un report
- Fai clic sul menu delle opzioni () accanto alla metrica o all’attributo da rimuovere e seleziona Rimuovi.
In alternativa, puoi fare clic e trascinare qualsiasi metrica o attributo nel pannello Trascina qui per rimuovere nella parte inferiore della schermata.
) in alto a destra.Come filtrare un report
Puoi filtrare un report aggiungendo un attributo nel pannello Filtri per definire i valori da includere nel report. Se hai già aggiunto un attributo nel pannello Righe o Colonne, puoi copiarlo rapidamente nel pannello Filtri.
Per filtrare un report
- Seleziona la scheda Attributi nella colonna più a sinistra.
- Trova l’attributo da aggiungere. La versione beta dello strumento di creazione report offre diverse opzioni per trovare l’attributo corretto:
- Cerca un attributo specifico usando la barra di ricerca.
- Ordina gli attributi disponibili facendo clic su Popolari o Usati di recente.
- Filtra i risultati della ricerca facendo clic sull’icona del filtro () e selezionando la categoria a cui appartiene l’attributo. Questa categoria è analoga alle cartelle degli attributi nello strumento di creazione report classico.
- Fai clic sull’attributo da usare e trascinalo nel pannello Filtri. In alternativa, puoi fare clic sull’icona più (+) a destra del nome dell’attributo e selezionare Filtri per aggiungerlo.
- Nel pannello Filtri, fai clic sull’attributo appena aggiunto. In alternativa, fai clic sul menu delle opzioni () accanto all’attributo appena aggiunto e seleziona Modifica.
- Seleziona i valori in base ai quali filtrare il report. Oppure, se vuoi escludere determinati valori, fai clic su Seleziona tutto e deseleziona i valori che non vuoi includere nel report.
Se stai filtrando in base a un attributo temporale, hai anche la possibilità di filtrare in base a intervalli di tempo fissi o variabili:
-
Intervallo fisso: seleziona il periodo di tempo statico per il quale visualizzare i risultati nel report (ad esempio, dal 1 al 30 novembre).
-
Intervallo variabile: seleziona il periodo di tempo dinamico per il quale vuoi visualizzare i risultati nel report (ad esempio, gli ultimi 30 giorni). Puoi impostare un intervallo variabile in base a ore, giorni, settimane, mesi, trimestri, semestri o anni.
-
- Fai clic su Applica.
Il report restituisce solo i risultati che contengono i valori degli attributi selezionati.
Per copiare un attributo nel pannello Filtri
- Nel pannello Righe o Colonne, fai clic su un attributo che hai aggiunto.
- Fai clic su Copia nei filtri.
L’attributo viene aggiunto al pannello Filtri. Se vuoi che l’attributo funga da filtro ma non appaia nel report, puoi rimuoverlo dal pannello Righe o Colonne. - Fai clic sull’attributo appena aggiunto al pannello Filtri, seleziona i valori da includere nel report e fai clic su Applica.
Modifica della visualizzazione di un report
Per impostazione predefinita, Explore esegue il rendering dei risultati dei report usando la visualizzazione Tabella. Puoi anche applicare le visualizzazioni suggerite più adatte ai dati del report o selezionare una visualizzazione manualmente.
Per applicare la visualizzazione di un report suggerita
- Nel report, posiziona il cursore del mouse sulla barra dei suggerimenti a destra del pulsante di visualizzazione.
- Seleziona una delle visualizzazioni suggerite per applicarla rapidamente al report. Quando la selezioni, il nome del pulsante di visualizzazione cambia per riflettere la visualizzazione attualmente applicata.
Per selezionare manualmente la visualizzazione di un report
- Fai clic sul pulsante di visualizzazione sopra i risultati del report. Il nome di questo pulsante riflette la visualizzazione applicata attualmente.
- Seleziona la visualizzazione da applicare al report. L’opzione in alto mostra sempre la visualizzazione predefinita, ossia Tabella. Le altre opzioni disponibili sono ordinate nelle seguenti categorie:
- Evoluzione nel tempo: include Colonne, Linee, Aree, Sparkline e Cascata.
- Confronto delle parti: include Barre, Torta, Imbuto, Radiale, Albero, Nuvola di parole, Diagramma a bolle e Grafico a bolle.
-
Infografica: include KPI, Tachimetro, Bullet e Pittogrammi.
Per informazioni sulla scelta della visualizzazione, consulta Scelta del tipo di grafico corretto per i dati.
Denominazione e salvataggio di un report
Dopo aver aggiunto metriche, attributi e filtri a un report, devi assegnargli un nome e salvarlo in modo da non perdere il lavoro quando esci dalla versione beta di Creazione report.
Per assegnare un nome al report e salvarlo
- Fai clic sull’icona a forma di matita (
) in alto a sinistra. - Assegna un nome descrittivo al report e fai clic sul segno di spunta.
- (Facoltativo) Fai clic sull’icona a forma di stella (
) per aggiungere questo report ai preferiti. I report preferiti appaiono nella sezione Preferiti della libreria Report. - Fai clic su Salva in alto a destra.
Modifica di un report
La versione beta dello strumento di creazione report è compatibile con i report creati nella versione classica e viceversa. Ciò significa che puoi creare un report in uno degli strumenti di creazione e continuare a modificarlo in un secondo momento nell’altro.
Più utenti possono accedere allo stesso report e modificarlo contemporaneamente. Gli eventuali aggiornamenti apportati a un report vengono applicati nell’ordine in cui sono stati salvati. Se l’utente A aggiorna il report che l’utente B sta esaminando, l’utente B deve aggiornare la pagina per vedere gli aggiornamenti dell’utente A.
Per modificare un report
- Nella libreria Report, apri il report da modificare.
- Fai clic su Passa alla versione beta nella parte inferiore della schermata.
La versione beta dello strumento di creazione report apre il report per la modifica.
) accanto al nome del report indica se il report è stato aggiunto a dei dashboard. Questo è un modo rapido e utile per determinare se gli aggiornamenti influiranno sui dashboard pubblicati.Aggiunta di tag a un report
Puoi aggiungere tag a un report per facilitarne la ricerca nella libreria dei report. Ad esempio, puoi creare tag come:
- Ticket: per qualsiasi report relativo ai ticket
- Articoli: per qualsiasi report relativo alle visualizzazioni degli articoli
- Manager: per qualsiasi report creato dal team di gestione
Per aggiungere tag al report
- Nel report, fai clic sull’icona Gestisci tag.
- Nella finestra Gestisci tag:
- (Facoltativo) Aggiungi un nuovo tag del report facendo clic su Nuovo tag, inserendo un nome per il tag e quindi facendo clic su Salva.
- Seleziona i tag da aggiungere. Se hai creato un nuovo tag, devi selezionarlo.
- Fai clic su Fatto.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei tag dei report, consulta Come organizzare i report con i tag.
Modifica della frequenza di ricarica di un report
Puoi scegliere la frequenza con cui il report deve essere ricaricato durante la creazione. Le opzioni disponibili sono:
- Automatico: il report si ricarica ogni volta che aggiungi una metrica, un attributo, un filtro o un'altra opzione di configurazione.
-
Manuale: (predefinita) Il report si ricarica solo quando fai clic sul pulsante Esegui report o sull’icona Ricarica.
Per configurare la modalità di ricaricamento dei report
- Nella versione beta di Creazione report, fai clic sul menu delle opzioni () in alto a destra.
- Seleziona Modalità di ricarica.
- Seleziona Automatico o Manuale.
La selezione corrente viene mantenuta ogni volta che apri Creazione report.
Clonazione di un report
La clonazione di un report salvato ti consente di crearne rapidamente una copia all’interno dello stesso dataset. Puoi eseguirla se vuoi modificare un report esistente senza modificare l’originale. Non puoi copiare report tra dataset diversi.
Per clonare un report
- Nel report, fai clic sul menu delle opzioni () in alto a destra.
- Seleziona Clona.
Suggerimento: se non vedi questa opzione, salva prima il report.
Una copia del report si apre in una nuova scheda del browser. Per impostazione predefinita, la copia viene salvata e denominata Copia di <nome report>.
Esportazione di un report
Puoi esportare i risultati del report per creare un file CSV, immagine, PDF o Excel del report.
Quando esporti un report in formato CSV, vengono esportati solo i dati del report. L’eventuale formattazione applicata al report non viene esportata. Quando esporti un report in formato Excel, viene mantenuta la formattazione.
Per esportare un report
- Nel report, fai clic sull’icona Esporta report in alto a destra.
- Nella finestra Esporta report, seleziona il formato di esportazione: CSV, Excel (formattato), PNG o PDF. Per maggiori dettagli su ciascuna opzione, consulta Scelta del formato di esportazione.
- Fai clic su Esporta report.
Eliminazione di un report
Se non hai più bisogno di un report, puoi eliminarlo dalla libreria dei report.
Per eliminare un report
- Nel report, fai clic sul menu delle opzioni () in alto a destra.
- Seleziona Elimina.
Suggerimento: se non vedi questa opzione, il report non è ancora stato salvato e quindi non è necessario eliminarlo. Quando esci da Creazione report, il report scompare.
- Nella finestra di conferma, fai clic su Elimina report.
Impostazione della versione beta di Creazione report come predefinita
Puoi impostare la versione beta di Creazione report come esperienza di creazione report predefinita in Explore. In questo caso, quando crei o modifichi un report si apre la versione beta di Creazione report.
Per impostare la versione beta di Creazione report come predefinita
- Apri la versione beta di Creazione report.
- In basso a destra, seleziona Usa la versione beta per tutti i report. Explore ricorda la selezione la prossima volta che crei o modifichi un report. Per usare la versione classica come predefinita, deseleziona la casella di spunta.
