Creazione di ruoli WFM personalizzati e assegnazione di utenti

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Gli amministratori possono creare ruoli agente personalizzati per la gestione del personale (WFM) (WFM) che riflettono le posizioni univoche nell’organizzazione.

Puoi consentire o limitare l’accesso in modo da riflettere la struttura dell’organizzazione e il sistema di gestione degli accessi. Crea ruoli e specifica autorizzazioni diverse per agenti, team leader, amministratori, manager o altri ruoli.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Accesso alla pagina Ruoli e autorizzazioni
• Creazione di ruoli WFM personalizzati
• Assegnazione di utenti a ruoli WFM personalizzati

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• Ruoli e autorizzazioni WFM
• Gestione dei ruoli e delle autorizzazioni WFM

Accesso alla pagina Ruoli e autorizzazioni

Gli amministratori WFM possono accedere alla pagina Ruoli e autorizzazioni.

Per accedere alla pagina Ruoli e autorizzazioni

• Nell’app web Zendesk WFM , posiziona il cursore del mouse sull’icona amministratore () nella barra di navigazione, quindi seleziona Ruoli e autorizzazioni.

  

Creazione di ruoli WFM personalizzati

Prima di creare ruoli, ti consigliamo di allinearti con le altre parti interessate della tua organizzazione sui ruoli di cui hai bisogno. Per maggiori informazioni, consulta Chi usa Zendesk Workforce Management e quando.

Per creare ruoli WFM personalizzati

1. Accedi alla pagina Ruoli e autorizzazioni.
2. Fai clic sull’icona Aggiungi ruolo ().
3. Inserisci il nome di un ruolo, quindi fai clic su Aggiungi ruolo.

   Il nuovo ruolo viene visualizzato nel pannello Tutti i ruoli.

4. Definisci le autorizzazioni impostandole in posizione on.

   

   Usa la casella di ricerca per cercare rapidamente un’autorizzazione.

   Per maggiori informazioni, consulta Autorizzazioni WFM .

5. Fai clic sulla scheda Ambiti .
6. Definisci i team, le ubicazionie i team di lavoro a cui avranno accesso gli utenti assegnati a questo ruolo.

   

7. Fai clic su Salva.

   Quindi, assegna gli utenti al ruolo.

Assegnazione di utenti a ruoli WFM personalizzati

Gli utenti possono essere assegnati a un solo ruolo WFM alla volta. Per impostazione predefinita, a tutti gli utenti viene assegnato automaticamente il ruolo standard di amministratore o agente WFM , a seconda del ruolo nell’account Zendesk. Consulta Ruoli WFM standard.

Quando assegni agli utenti un nuovo ruolo WFM , la modifica ha effetto immediato. Gli utenti vedranno la modifica quando aggiornano il browser o passano a un'altra pagina.

Nota: Non puoi cambiare il tuo ruolo. A tale scopo, devi richiedere assistenza a un altro utente con autorizzazioni di amministratore. Questa policy è in vigore per evitare la perdita accidentale dei privilegi di amministratore.

Per assegnare gli utenti a un ruolo WFM personalizzato

1. Accedi alla pagina Ruoli e autorizzazioni.
2. Seleziona il ruolo a cui assegnare gli utenti.
3. Fai clic sulla scheda Agenti .
4. Trova gli utenti che vuoi assegnare al ruolo selezionato.

   Puoi filtrare l’elenco di agenti in base a gruppo, team, ubicazione, ruolo o visualizzare tutti gli utenti nel tuo account. Oppure usa la barra di ricerca per trovare un agente specifico.

5. Posiziona il cursore del mouse sul ruolo predefinito dell’utente e fai clic su Riassegna.

   

6. Continua ad assegnare utenti al ruolo, quindi fai clic su Salva.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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