リード設定について

リードの管理設定を編集して、たとえば、リードのカスタムフィールドの作成、リードソースとタグの定義、スマートリストテンプレートの作成などを行うことができます。

リードの設定を定義および編集するには

• 「設定」アイコン（）をクリックして、「カスタマイズ > リード」を選択します。

リードの設定ページで、次の設定を定義および編集できます。

フィールド ― リードの詳細情報を取り込むためのカスタムフィールドを追加します（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）。このページで、「業種」フィールドを編集して、ビジネスニーズに合わせた選択肢をリストに追加することもできます（「業種ごとのリードと取引先責任者の追跡」を参照）。

リードソース ― リードソースのリストを定義します（トレードショーやWebサイトなど）。「リードソースと取引先ソースの追跡」を参照してください。

メモ：管理者権限を持つSellユーザーが許可している場合、他のすべてのSellユーザーがリードソースを追加することもできます。          

リードステータス ― カスタムステータスラベル（Sellのデフォルトのステータスラベルは新規、進行中、および不適格）を定義することで、営業プロセスを通したリードの追跡を行います。「リードのステータスラベルの使用」を参照してください。

不適格な理由 ― リードが不適格としてマークされた理由の一覧を編集します（「不適格な取引の理由の作成と使用」を参照）。

タグ ― リードを分類およびフィルタリングするためのタグを追加します（「タグの追加と管理」を参照）。

メモ：管理者権限を持つSellユーザーが許可している場合、他のすべてのSellユーザーがリードのタグを追加することもできます。

スマートリンク ― Zendesk Sellアカウントからワンクリックで他のアプリケーションやWebページにすばやくアクセスできるスマートリンクを追加します（「Sellでのスマートリンクの設定と使用」を参照）。

スマートリストテンプレート ― すべてのSellユーザーがリード向けのスマートリストを作成するために使用できるテンプレートを作成します（「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照）。