検証済みのAI要約◀▼
管理者と、必要な権限を持つエージェントは、カスタムユーザーフィールドを作成し、カスタマーに関する情報を追加して保存することで、ユーザープロフィールの内容をより充実させることができます。Enterpriseプランでは、カスタムロールによってフィールドの表示と編集の権限範囲が決められています。他のプランでは、フィールドはすべてのエージェントに表示されますが、編集できるのは完全なチケットアクセス権を持つエージェントのみです。設定を効率よく進めるために、既存のフィールドを複製することもできます。
管理者や権限を持つカスタムロールのエージェントは、多様なタイプのカスタムユーザーフィールドを作成してユーザープロフィールに追加することで、格納するカスタマー情報をさらに増やすことができます。
Enterpriseプラン以上では、エージェントのカスタムロールによって表示されるカスタムユーザーフィールドが決められています。また、エンドユーザーのフィールドを編集するには、ロールで「ユーザーフィールドの管理」権限が有効になっている必要があります。
その他のすべてのプランでは、カスタムユーザーフィールドはすべてのエージェントに表示されます。エンドユーザーのカスタムユーザーフィールドを編集できるのは、すべてのチケットへのアクセス権を持つエージェントのみです。エージェントは自分自身のカスタムユーザーフィールドを編集できますが、他のエージェントのフィールドは編集できません。
エンドユーザーにはカスタムユーザーフィールドを表示および編集する権限はありません。
カスタムユーザーフィールドを作成する
管理者と、権限を持つカスタムロールのエージェントは、カスタムユーザーフィールドを作成できます。
- 管理センターで、サイドバーの「
メンバー」をクリックし、「設定」>「ユーザーフィールド」を選択します。 - 「フィールドを追加」をクリックします。
-
フィールドタイプを選択します。
フィールドタイプに関する情報は、「カスタムフィールドタイプについて」を参照してください。ユーザー用フィールドでは、クレジットカードタイプは使用できません。
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表示名を入力します。
カスタムフィールドに名前を付ける際は、「チャネル」などの予約済みのシステム名や機能名は使用しないでください。これらの名前はZendeskによって予約されており、カスタムフィールドでは機能しません。
- 「フィールドキー」の値が正しく指定されていることを確認します。
フィールドキーを使用して、プレースホルダ内およびAPI内でカスタムフィールドを参照できるようになります。フィールドの名前を入力すると、フィールドキーが自動的に入力されます。名前とキーを変更したい場合は、フィールドキーを編集する必要があります。カスタムユーザーフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。
メモ：フィールドキーとしてid、name、tags、details、role、notesの使用は避けてください。これらはシステムフィールドで使用されるため、重複すると問題が発生する可能性があります。標準のシステムユーザープロパティの完全な一覧については、Zendeskプレースホルダのドキュメントを参照してください。 - （オプション）カスタムフィールドの「説明」を追加します。これは管理者のみに表示されます。
- フィールドの他のプロパティを設定します。オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。
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フィールドオプション（チェックボックスフィールドのみ、オプション）：
チェックボックスが選択されたときに、チケットに適用するタグを入力します。
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フィールドの検証（正規表現フィールドのみ）：
入力内容を検証するための正規表現を入力します。
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フィールドの値（ドロップダウンフィールドとマルチセレクトフィールド）：
- リストに含める各オプションの値を、関連するタグとともに入力します。
各タグは一意である必要があります（「タグとチケットフィールドの概要」を参照）。追加する数が多い場合は、フィールドの値を一括インポートすることもできます。値を削除するには「X」をクリックします。
- 「昇順で並べ替え」をクリックするか、グラバーアイコン（
）を使って、フィールドの値を手動で並べ替えます。 - 入れ子になったドロップダウンリストを作成するには、カテゴリと値を二重コロン（::）で区切ります。詳しくは「ドロップダウンリストオプションを整理する方法」を参照してください。
- リストに含める各オプションの値を、関連するタグとともに入力します。
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関連するオブジェクトおよびフィルターを設定する（ルックアップリレーションシップフィールドのみ）
関連付けるオブジェクトの種類を選択します。必要な場合は、フィールドの値を制限するフィルターを定義します。詳しくは「ルックアップリレーションシップフィールドを追加する」を参照してください。
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フィールドオプション（チェックボックスフィールドのみ、オプション）：
- （Enterpriseプランのみ）「ロールにフィールド権限を割り当てる方法を選択します」で以下のオプションを選択します。
- このフィールドをすべてのカスタムロールのエージェントに表示させる場合は、「すべてのロールはこのフィールドを表示できる」を選択します。
- このフィールドを特定のカスタムロールのエージェントに表示させる場合は、「既存のロールに手動で権限を割り当てる」を選択します。次に、各ロールの「表示」チェックボックスを選択して、そのロールのエージェントに閲覧権限を付与します。
閲覧権限の詳細や制限事項については、「カスタムユーザーフィールドの管理」を参照してください。
- 「保存」をクリックします。続けてカスタムフィールドを作成する場合は、ドロップダウンアイコンをクリックし、「保存して別のフィールドを追加」を選択します。
デフォルトで、新しいフィールドがアクティブになり、すべてのユーザーに追加されます。
- 必要に応じて、カスタムユーザーフィールドを並べ替えることができます。
カスタムユーザーフィールドを複製する
管理者および権限を持つカスタムロールのエージェントは、いちから新しいカスタムフィールドを作成したり、既存のユーザーフィールドを複製して、必要に応じて変更することができます。
- 管理センターで、サイドバーの「 メンバー」をクリックし、「設定」>「ユーザーフィールド」を選択します。
- 複製するユーザーフィールドの行にカーソルを合わせ、オプションメニューアイコン（
）をクリックして「複製」を選択します。ユーザーフィールドの設定の詳細画面が表示されます。
-
表示名とフィールドキーが一意になるように編集します。
フィールドキーにはフィールド名が入力されますが、カスタムフィールドを作成するときに編集できます。カスタムフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーは、プレースホルダやAPIでカスタムフィールドを参照するために使用されます。
- フィールドの種類に応じて、その他のオプションを設定し、権限を確認します（Enterpriseプランのみ）。
- 「保存」をクリックします。
デフォルトで、新しいユーザーフィールドはアクティブになり、すべての組織に追加されます。
- 必要に応じて、カスタムユーザーフィールドを並べ替えることができます。