

ファストパス:管理センター >「メンバー」>「設定」>「ユーザーフィールド」
管理者や権限を持つエージェントは、カスタムユーザーフィールドを作成し、ユーザープロフィールに追加して、カスタマーの追加情報を格納することができます。カスタムユーザーフィールドはすべてのエージェントに表示され、すべてのチケットにアクセス権限のあるエージェントが編集できます。エンドユーザーはカスタムユーザーフィールドの表示も編集もできません。追加したカスタムユーザーフィールドは、すべてのユーザーに適用されます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
また、カスタムフィールドを組織プロフィール(「組織プロフィールへのカスタムフィールドの追加」を参照)およびチケットに(「ユーザープロフィールへのカスタムフィールドの追加」を参照)追加することもできます。
ヒント:これらのユーザーフィールドと組織フィールドのレシピについては、「サポートワークフローのレシピ集」の「ソフトウェアサポートの例」、「社内ITの例」、「小売業の例」を参考にしてください。また、カスタムユーザーフィールドのレシピについては、「カスタマーサポートを重視する企業のためのレシピ集」を参照してください。
カスタムユーザーフィールドを使用する
多数のカスタムユーザーフィールドを使用することで、各種のカスタマー情報を柔軟に取得し、その情報を多様な方法で自在に活用することができます。カスタムユーザーフィールドは、以下の方法で使用することができます。
- トリガと自動化(「特定のユーザー・組織からのチケットを自動的にタグ付けする方法」を参照)。
- マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内で、カスタムユーザーフィールドを参照するプレースホルダとして(「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照)。
- 検索(「カスタムユーザーフィールドとカスタム組織フィールドを検索する」を参照)
- SuiteのProfessionalプランおよびEnterpriseプランでのレポーティング(「カスタムフィールドを使用したレポーティング」を参照)
カスタムユーザーフィールドを追加する
作成できるカスタムユーザーフィールドには、次のタイプがあります。
- ドロップダウンリスト
- 本文
- 複数行テキスト
- チェックボックス
- 数値
- 小数
- 日付
- 正規表現
カスタムユーザーフィールドを追加するには
- 管理センターで、サイドバーにあるメンバーアイコン(
)をクリックし、「設定」>「ユーザーフィールド」を選択します。
- 「フィールドを追加」をクリックして、新しいフィールドの名前を入力し、フィールドタイプを選択します。
- 「フィールドキー」の値が正しく指定されていることを確認します。
フィールドキーを使用して、プレースホルダ内およびAPI内でカスタムフィールドを参照できるようになります。フィールドの名前を入力すると、フィールドキーが自動的に入力されます。名前とキーを変更したい場合は、フィールドキーを編集する必要があります。カスタムユーザーフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。
- (オプション)カスタムユーザーフィールドの説明を追加します。
- フィールドの他のプロパティを設定します。オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。
ドロップダウンリストを追加する場合、組織の階層を最大6レベルまで設定できます(「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照)。
- 「フィールドを作成」をクリックします。
デフォルトで、新しいユーザーフィールドがアクティブになり、すべてのユーザーのユーザープロフィールに追加されます。
- 新しいフィールドを作成したら、「順序を編集」をクリックし、行をドラッグしてカスタムユーザーフィールドの順序を整えます。
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