Sellでのユーザーの管理

すべてのSuiteプランで利用可能

すべてのSellプランで利用可能

「設定」>「管理」>「ユーザー」を選択すると、Sellでユーザーを管理するためのビューが表示されます。ProfessionalプランまたはEnterpriseプランを使用していて、詳細な権限を有効にしている場合は、「ユーザー階層」でユーザーを管理し、「ロール」タブでロールを管理できます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

ユーザーリストからユーザーを管理する

「ユーザーリスト」タブで、ユーザーをリスト表示できます。権限を変更するユーザーを検索バーに入力して検索し、検索結果でユーザー名をクリックして権限の設定を編集します。

「ユーザーリスト」タブに次の列が表示されます。

名前：ユーザーの名前
アクセスレベル：ユーザーがSellにフルアクセスまたは限定的アクセスの権限を持っているかを示します（「Sellのアクセスレベルおよび権限について」を参照）。EnterpriseプランおよびEliteプランでは、組織内でロールを設定している場合、アクセスレベルではなく、ユーザーに割り当てるロールを指定する「ロール」列が表示されます。
マネージャー（EnterpriseおよびElite）：ユーザーのマネージャー
グループ（EnterpriseおよびElite）：ユーザーが属しているグループ

ユーザーに関する操作について詳しくは、以下の記事を参照してください。

ユーザー階層には、ユーザー権限と、ユーザーとマネージャー間の関係の概要が表示されます。ProfessionalプランおよびEnterpriseプランでは、ユーザー階層を有効にすると、このビューが表示されます。

ユーザーの名前の横にある鉛筆アイコンをクリックして、権限の設定を編集します。

各ユーザーは、階層内の自分の位置と、部下の位置を動かすことができます。

階層内のすべてのユーザーを編集し、動かすことができるのは管理者のみです。また、最上位のマネージャーは階層の最上位にユーザーを作成することができます。最上位のマネージャーになれるのは、レポート先のないユーザーだけです。

ユーザーを階層内の新しい場所に移動しても、リード、取引先、取引に対する権限設定は変更されませんが、アクセス権限は変更される可能性があります。たとえば、チームAからチームBに移動すると、チームAの取引を見ることができなくなります。

ユーザー階層に関する操作について詳しくは、以下の記事を参照してください。

ProfessionalプランまたはEnterpriseプランを使用している場合は、「ロール」タブでロールを管理できます。このタブには、定義したロールの概要、ロールの説明、およびそのロールに割り当てられているユーザーの数が表示されます。

メモ：「ロール」タブを表示するには、詳細な権限を有効にする必要があります。

「新規ロール」をクリックしてロールを追加するか、またはロール名をクリックして既存のロールを編集します。

「割り当て済みユーザー」の上にカーソルを置くと、ロールに割り当てられているユーザーが表示されます。

「ユーザーリスト」タブには、「ロール」列があり、ユーザーに割り当てられているロールが表示されます。

ロールに関する操作について詳しくは、以下の記事を参照してください。