取引の管理設定を編集して、たとえば、取引のカスタムフィールドを作成したり、取引のソースやタグを定義したり、スマートリストのテンプレートを作成したりすることができます。
取引の設定を定義および編集するには
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設定アイコン（
）をクリックして、「カスタマイズ」>「取引」を選択します。
「取引」の設定ページでは、以下の設定を定義し、編集することができます。
取引ソース：取引ソース（トレードショー、自社のWebサイトなど）のリストを定義します。詳細は、「リードソースと取引先ソースの追跡」を参照してください。
カスタムフィールド：カスタムフィールドを追加して、取引に関する情報をより多く収集します（「カスタムフィールドの作成と管理」を参照）。
損失理由：Sellユーザーに取引の損失理由を提供するように求めます。既定の理由のリストから選択するか、新しい理由を追加または編集できます。詳細は、「取引の損失の理由の作成と使用」を参照してください。
不適格な理由：取引が不適格とされた理由のリストを編集します（「「不適格な取引の理由」の作成と使用」を参照）。
タグ：取引を分類してフィルターするためのタグを追加します（「タグの追加と管理」を参照）。
スマートリンク：スマートリンクを追加することで、ワンクリックでZendesk Sellアカウントから他のアプリケーションやWebページに素早くアクセスできます（「Sellでのスマートリンクの設定と使用」を参照）。
予測：Sell のProfessional、Enterprise、Eliteバージョンで利用できます。取引カードの予測に関する情報を有効にします。「Sales Forecasting in Deals and Reports（取引における売上による売上予測とレポート）」を参照してください。
スマートリストテンプレート：すべてのSellユーザーが取引のスマートリストの作成に使用できるテンプレートを作成します（「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照）。