Sellには、セールスパイプラインと営業パフォーマンスを分析するための選択肢がたくさんあります。これには、Sellアカウントにとって重要なすべてのデータが含まれています。具体的には、総売上やセールスファネル、パイプライン内のどの取引のステージが他より成功しているか、営業担当のパフォーマンスや売り上げ目標を達成しているかどうかなどです。
最上位のマネージャーとして、フィルターとレポートにチームを含めるオプションがあります。
- 「フィルターとレポートにチームを含める」チェックボックスを選択します。このチェックボックスは、最上位のマネージャーにしか表示されません。チームメンバーに最上位のマネージャーのロールを割り当てる方法については、「Sellでのチーム構造（ユーザー階層）の作成」を参照してください。
これらのデータはすべて、Sellのサイドバーにあるレポートで見ることができます。
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パフォーマンスダッシュボード（
）> レポート（
）をクリックします。
パフォーマンスダッシュボードの詳細については、「パフォーマンスダッシュボードの使い方」を参照してください。
「レポート」ページに表示されるアクセス可能なレポートは、Sellのプランと有効にした機能（例：Sell音声）によって異なります。たとえば、自分の取引のレポートを見るには次のように操作します。
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取引（
）> レポート（）をクリックします。
利用可能なレポートは、Sellのプラン別およびレポートカテゴリ別にこちらに一覧表示されます（パフォーマンスダッシュボードにあるレポートを含む）。レポートの詳細については、それぞれのリンクをクリックしてください。
メモ：音声レポートの詳細については、「Sell音声レポートの使用」を参照してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Sellの全プラン
以下のレポートは、すべてのSellプランで利用可能です。
パイプライン分析
営業パフォーマンス
マーケティングの効果
パフォーマンスダッシュボード
- 収益ウィジェットおよびレポート：総収益（成約取引およびその取引金額）が表示されます。
- 新規取引ウィジェットおよびレポート：取引件数（例：4月に20件の取引）または取引金額（例：20件で234,000ドルの取引額）のいずれかで、所定の期間内の新規取引数を表示します。
Growth、Professional、Enterprise
次のレポートは、最下位プランでは利用できません。
営業パフォーマンス
- 売上予測による売上：売上予測と実際の売上を比較し、パイプラインの価値（取引金額と成約見込み率）を確認できます。
- ソース別の売上予測による売上：売上予測による売上のソースが表示されます。これにより、パイプラインにもたらされると予想される金額を、ソース別に分類して予測できます。
- オーナー別売上：取引オーナー別の営業パフォーマンスを追跡します。
パフォーマンスダッシュボード
- 売上予測ウィジェットとレポート：取引（成約取引および進行中の取引）を表示します。売上による売上予測データである「成約見込み」と「成約予定日」を含みます。
- 収益目標達成ウィジェットとレポート：収益目標の達成状況をすばやく確認できます。収益達成は、売上目標に対する、指定した期間内に達成された収益（成約取引）によって定義されます。
ProfessionalおよびEnterprise
以下のレポートは、Sellの最上位プランまたは上から2番目のプランでのみ利用可能です。
パイプライン分析
- パイプライン展開：取引を表示し、各取引がパイプライン内のどのステージにあるかを確認できます。このレポートには、取引数、取引の金額、およびそのステージと取引の移動先または移動元の他のステージとのパーセントベースの分布の詳細な内訳が表示されます。
アクティビティレポート
- アクティビティの概要：発信コールの数、送信メールの数、完了したタスクの数、取られたメモの数、送信されたテキストメッセージの数、訪問数などのアクティビティが追跡されます。
- コールの結果：リードと取引先にかけたコールの結果が表示されます（興味なし、ボイスメールを残す、応答なし）。カスタムの結果を追加することもできます。
- メールの結果：リードおよび取引先に送信されたメールメッセージの結果が表示されます（送信済み - 返信なし、返信あり）。
- 訪問の結果：営業チームやメンバーがリードや取引先と対面で訪問した回数を記録します。
成功のインサイト
- 最初のアクションまでの時間 - 結果別：特定の期間内の最初のアクションまでの平均時間を日、週、月、四半期または年別に表示します。
- 最初のアクションまでの時間 - オーナー別：すべてのチームメンバーの最初のアクションまでの平均時間が表示されます。
- 最初のアクションまでの時間 - タイムバケット別：タイムバケットを使用して、最初のアクションまでの時間を表示します（デフォルトのビューの期間は日単位ですが、時間単位や分単位にカスタマイズすることができます）。
パフォーマンスダッシュボード
- パイプライン適用範囲ウィジェットとレポート：収益目標を達成するためにパイプラインに取引を増やす必要があるかどうかについて、ダッシュボード上で素早く洞察することができます。
Enterprise
以下のレポートは、Sellの最上位プランでのみ利用可能です。
成功のインサイト
- ステージ期間分析：セールスパイプラインの各ステージで、成約取引、損失取引、不適格な取引それぞれに、平均してどのくらいの時間を費やしているかをグラフで分析します。
- オーナー別ステージ期間 ：チームの平均と比較した各取引オーナーの平均ステージ期間など、各取引オーナーのステージ期間に関するインサイトを提供します。
詳細なセールスインサイト
- 取引ソースのパフォーマンス：チームメンバー、チーム、またはグループの取引ソース別の取引の成約状況を示します。
- オーナー別損失理由：取引損失の件数と損失理由をチームメンバー別に確認できます。
- ソース別損失理由：取引損失理由を取引ソース別に確認できます。たとえば、取引ソースが業界のカンファレンスであった場合、競合他社に負けた取引の数などです。
- オーナー別ステージコンバージョン：チームおよび個々のチームメンバーが、セールスパイプラインのさまざまなステージでどのように取引を変換しているかをまとめます。
- 営業担当パフォーマンスダッシュボード：各営業担当のパフォーマンスを包括的に確認できます。このレポートには、特定の期間における総売上、平均取引サイズ、成約件数、割り当て達成率、パイプラインコンバージョン率、取引損失の理由などが含まれます。