ユーザー基本情報カードの設定

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ファストパス：管理センター >「ワークスペース」>「エージェントツール」>「カード」

エージェントワークスペースのコンテキストパネルに表示されるユーザー基本情報カードで、チケットリクエスタに関する情報を確認できます。

最も関連性の高い情報をエージェントが確認できるよう、カードの標準およびカスタムのユーザーフィールドを追加や削除したり、並べ替えたりすることができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

「カード」ページを開く

管理者は、Zendesk管理センターの「カード」ページで、ユーザー基本情報カードに含まれるフィールドを設定できます。

「カード」ページを開くには

管理者は、ユーザー基本情報カード内のフィールドを追加したり削除したり、並べ変えたりすることができます。これらのフィールドには、標準ユーザーフィールド、カスタムユーザーフィールド、ユーザーの連絡先情報、および組織のメンバーシップ情報などがあります。

メモ：基本情報カードのフィールドを設定するには、エージェントワークスペースをアクティブにする必要があります。詳しくは「エージェントワークスペースのアクティブ化」を参照してください。

ユーザー基本情報カードを設定するには

管理センターで、サイドバーの「 ワークスペース」をクリックし、「エージェントツール」>「カード」を選択します。
「ユーザー基本情報カード」をクリックします。
現在のユーザー基本情報カードとカード内のフィールドがプレビュー表示されます。
「+フィールドを追加」をクリックすると、追加可能なフィールドのリストが表示されます。フィールドは、検索バーを使用して見つけることもできます。

メモ：エージェントワークスペースでカスタマーのユーザー基本情報カードを表示すると、値を含むフィールドのみが表示されます。詳しくは「基本情報カードの使用」を参照してください。
カードからフィールドを削除する場合は、フィールド名の横にある「X」をクリックします。
フィールドを並べ替えるには、フィールドの端にあるグラバーをクリックし、カード内の別の位置にドラッグします。

カードを編集すると、プレビュー画面も更新されます。
変更を完了したら、「保存」をクリックします。