Você pode importar seus contatos, leads e oportunidades para o Zendesk Sell usando um arquivo CSV, que ajuda a importar em massa e com rapidez as informações de oportunidades. Se estiver atualizando um lote de oportunidades existentes, consulte Atualização usando um arquivo CSV.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Preparação do arquivo CSV
Ao criar uma lista de clientes para a importação, você provavelmente gerará essa lista a partir de um sistema de gerenciamento de usuários, usando um recurso de exportação de CSV. Se você deseja criar uma lista do zero, pode usar um programa como o Microsoft Excel ou OpenOffice.org Calc.
Para que o carregamento seja feito com êxito, o arquivo carregado precisa estar no formato correto.
Como preparar seu arquivo
- Verifique se cada coluna do CSV contém um cabeçalho na primeira linha. Isso ajudará você a identificar os dados que está mapeando durante a importação.
- Se você não está importando dados para um campo, não liste na linha do cabeçalho.
- O arquivo deve ser um CSV formatado adequadamente e salvo utilizando codificação de caracteres UTF-8.
- Quebras de linha na linha do cabeçalho causarão problemas no processo de importação, portanto remova todas as quebras de linha de seus dados.
- Considere o tamanho do seu arquivo. Recomendamos que cada importação não exceda 3.000 contatos. Por exemplo, se você tiver 5.000 contatos no arquivo CSV, considere dividi-lo em dois lotes de importação. Não existe limite para o número de contatos que você pode carregar ou o número de arquivos CSV que você pode importar.
- Se você deseja atribuir um lead ou contato a um usuário na conta, inclua uma coluna no arquivo com o rótulo "Responsável", que corresponderá ao campo Responsável no Sell. "Responsável" indica qual usuário em sua conta é responsável por um determinado lead ou contato.
- Se você estiver importando oportunidades, associe cada oportunidade a um contato. O contato pode ser um contato de pessoa ou um contato de empresa.
Se a oportunidade estiver associada a um contato de pessoa, o contato precisa ter o sobrenome. Se você estiver importando o nome completo do contato, o nome do contato deverá ser separado em duas colunas: nome e sobrenome.
Se o contato da oportunidade já estiver na conta do Sell, mesclaremos o contato existente com o do arquivo CSV e enviaremos a você um email contendo o resumo dos dados mesclados.
Cada oportunidade precisa ter um nome de oportunidade e um contato da oportunidade associado. As oportunidades que não tiverem uma etapa listada serão colocadas, por padrão, na etapa inicial do pipeline.
Não é possível atribuir oportunidades a um usuário em sua conta durante a importação. Os dados importados são atribuídos à pessoa que os importa. Depois da conclusão da importação, os dados podem ser reatribuídos.
- Se você adicionar um nome de empresa ao contato, serão criados dois registros de contato na lista de contatos do Sell: um para a pessoa e um para a empresa. Portanto, a importação de um nome de empresa com seu contato é opcional.
- Se estiver importando oportunidades, adicione uma coluna “Oportunidade adicionada” à planilha se desejar datar retroativamente as datas de criação de oportunidades. Essa coluna é mapeada para o campo “Data da adição” de suas oportunidades. Se você não incluir uma coluna de Data da adição no CSV, a data de criação da oportunidade será, por padrão, o dia da conclusão da importação. Lembre-se das diretrizes a seguir ao criar a coluna de Data da adição:
- Se a conta usa o formato de data norte-americano com 12 horas, o Sell somente fará a correspondência da data quando ela estiver escrita como MM/DD/AAAA.
- Se a conta usa o formato de data europeu com 24 horas, o Sell somente fará a correspondência da data quando ela estiver escrita como DD/MM/AAAA.
A tabela a seguir lista os exemplos de campos que podem ser incluídos no arquivo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| first name | Nome do cliente. |
| last name | Sobrenome do cliente. A importação de novos leads exige sobrenome ou nome da empresa. Sobrenome necessário para Contatos. |
| name |
Nome completo do cliente - pode ser automaticamente dividido em nome/sobrenome durante o processo de importação.
Observação: o Zendesk Sell categoriza os contatos como contatos de pessoa (funcionários) e contatos de empresa. Os campos de nome e sobrenome precisam estar incluídos em cada arquivo importado, pois precisamos saber que nome dar a seus Contatos. O Sell também dará a opção de importar Nome e Sobrenome separadamente durante o processo de mapeamento da importação. Os contados de empresa não precisam ter nome e sobrenome, apenas um nome no campo Nome da empresa.
|
| mobile number | Número de telefone celular do lead/contato. |
| work number | Número de telefone comercial do lead/contato. |
| email address | Endereço de email completo do cliente (algumusuário@minhaempresa.com). Você pode dar aos clientes mais de um endereço de email com campos de email adicionais. |
| company name |
A importação de novos leads exige sobrenome ou nome da empresa. Nome da empresa do cliente.
Observação: se você deseja associar contatos a uma empresa, inclua uma coluna separada em seu arquivo que contenha o nome da empresa. Após a importação, o Sell fará a correspondência entre Contatos de pessoa e Contatos de empresa, portanto os contatos de pessoa aparecem como funcionários ao visualizar as empresas no Sell. Se você importar os contatos de pessoa sem mapear um nome de empresa, esses contatos de pessoa serão importados sem um contato de empresa associado.
|
| title | Cargo do cliente. |
| source (Lead) | Canal do qual a oportunidade ou o lead foi criado. Você pode ler mais sobre origens de leads e oportunidades aqui. Este é um campo suspenso. Se não houver uma origem existente que corresponda a seus dados importados, ela pode ser adicionada automaticamente à lista existente de origens e o mapeamento pode ser editado para modificar o conteúdo para uma origem existente, se for preferida. |
| industry | O setor do cliente para permitir que você categorize e filtre leads e contatos. Este é um campo suspenso. Se não houver um setor existente que corresponda a seus dados importados, ele pode ser adicionado automaticamente à lista existente de setores, e o mapeamento pode ser editado para modificar o conteúdo para um setor existente, se for preferido. |
| notes | Observações sobre esse cliente. É possível adicionar observações ao cartão Lead, Contato ou Oportunidade como Observações ou adicionar a outro cartão, se preferir (como Descrição). |
| street (address) |
Endereço do cliente.
Observação: ao importar um endereço para um contato, sugerimos dividir os detalhes específicos do endereço em várias colunas no arquivo CSV. Isso permitirá que você classifique ou filtre por esses campos no Sell. Verifique se os campos a seguir estão separados em suas próprias colunas no arquivo antes da importação: endereço, cidade, região/estado, cep/código postal e país.
|
| city | Cidade do cliente. |
| postal code or zip code | Código postal ou CEP do cliente. |
| state/region | Estado ou região do cliente. |
| country | País do cliente. (campo suspenso) |
| company address |
Endereço da empresa do cliente.
Observação: se você estiver importando endereços diferentes para os contatos de pessoa e contatos de empresa, será preciso criar colunas separadas no arquivo que incluam colunas Endereço da pessoa e colunas Endereço da empresa. As colunas Endereço de pessoa que você incluirá são endereço da pessoa (endereço), cidade da pessoa, região/estado da pessoa, país da pessoa. Já as colunas Endereço da empresa devem incluir rua da empresa, cidade da empresa, região/estado da empresa etc.
|
| tags | Tags específicas adicionadas a Lead, Contato ou Oportunidade ajudam a categorizar os clientes e filtrá-los com rapidez em Listas inteligentes e relatórios. Consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades para ver mais informações. Separe cada tag com uma vírgula. |
| owner | Usuário do Sell responsável pelo lead, pelo contato ou pela oportunidade. |
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website
|
Website do cliente. |
|
skype
|
Link incorporado à conta do Skype do cliente. |
| Link incorporado à conta do Facebook do cliente. | |
| Link incorporado à conta do Twitter do cliente. | |
| Link incorporado à conta do LinkedIn do cliente. | |
| fax | Número de fax do cliente. |
| description | Adicione uma descrição ao perfil do cliente. |
| campo personalizado |
É possível estabelecer a correspondência de campos personalizados com campos personalizados existentes (ou eles podem ser criados durante a importação). Os seguintes campos personalizados são aceitos:
|
A tabela a seguir lista exemplos de campos que não são aceitos no momento durante o processo de importação.
| Campo | Detalhes |
|---|---|
| campo personalizado |
O tipo de campo personalizado a seguir não é aceito no momento.
|
| status (Lead) | O status do lead pode ser atualizado usando nosso Ponto de extremidade da Leads API. |
| unqualified reason (Lead) | |
| customer status (Contact) | O status do cliente do contato pode ser atualizado usando nosso Ponto de extremidade da Contacts API. |
| prospect status (Contact) | O status do cliente potencial do contato pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| billing address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. O endereço de cobrança pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| shipping address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. O endereço de entrega pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
Além disso, as sugestões a seguir também devem ajudar a manter a importação sob controle.
- Para ter resultados melhores, o arquivo de dados CSV de importação não deve conter mais que 3000 linhas de dados (uma linha para o cabeçalho e o restante para os dados de usuário ou organização).
- Não deve haver quebras de linha na linha do cabeçalho, ou a importação não ocorrerá com êxito.
Exemplo de modelo CSV
Se você ainda não tem um arquivo CSV ou deseja iniciar do zero, pode usar nosso modelo de CSV para preencher com suas oportunidades usando um programa como o Excel. Baixar exemplo do CSV.
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