Você pode importar seus contatos, leads e oportunidades para o Zendesk Sell usando um arquivo CSV, que ajuda a importar em massa e com rapidez as informações de oportunidades. Se estiver atualizando um lote de oportunidades existentes, consulte Atualização usando um arquivo CSV.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Preparação do arquivo CSV
Ao criar uma lista de clientes para a importação, você provavelmente gerará essa lista a partir de um sistema de gerenciamento de usuários, usando um recurso de exportação de CSV. Se você deseja criar uma lista do zero, pode usar um programa como o Microsoft Excel ou OpenOffice.org Calc.
Para preparar seu arquivo, verifique as condições a seguir
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O arquivo que você está carregando precisa estar formatado corretamente para ser carregado.
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Os campos personalizados de caixa de seleção precisam conter valores que sejam "0" ou "1" (que são equivalentes a Não/Sim).
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Cada coluna do CSV precisa conter um cabeçalho na primeira linha. Isso ajuda você a identificar os dados que está mapeando durante a importação.
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Os dados que você não está importando para um campo não devem estar listados na linha do cabeçalho.
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O arquivo deve ser um CSV formatado adequadamente e salvo utilizando codificação de caracteres UTF-8.
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Não pode haver quebras de linha em seus dados porque elas causarão problemas no processo de importação.
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O tamanho do arquivo de sua importação precisa ser adequado: não exceda 3.000 contatos por importação. Por exemplo, se você tiver 5.000 contatos no arquivo CSV, considere dividi-lo em dois lotes de importação. Não existe limite para o número de contatos que você pode carregar ou o número de arquivos CSV que você pode importar.
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Se você deseja atribuir um lead ou contato a um usuário em sua conta, precisa incluir uma coluna no arquivo com o rótulo Responsável que corresponderá ao campo Responsável no Sell. O "Responsável" indica o usuário em sua conta que é responsável por um determinado lead ou contato.
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Se você estiver importando oportunidades e associar cada oportunidade a um contato, então o contato poderá ser de pessoa física ou empresa.
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Se a oportunidade estiver associada a um contato de pessoa, ele precisará ter um sobrenome. Se você estiver importando o nome completo do contato, o nome do contato deverá ser separado em duas colunas: nome e sobrenome.
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Se o contato da oportunidade já estiver na conta do Sell, a Zendesk mesclará o contato existente com o do arquivo CSV e enviará a você um email contendo o resumo dos dados mesclados.
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Cada oportunidade precisa ter um nome de oportunidade e um contato da oportunidade associado. As oportunidades que não tiverem uma etapa listada serão colocadas, por padrão, na etapa inicial do pipeline.
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Durante a importação, não atribua oportunidades a um usuário em sua conta. Os dados importados são atribuídos à pessoa que os importa. Ao fim da importação, os dados podem ser reatribuídos.
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- Se você adicionar um nome de empresa ao contato, serão criados dois registros de contato na lista de contatos do Sell: um para a pessoa e um para a empresa. Por esse motivo, a importação de um nome de empresa com seu contato é opcional.
- Se você estiver importando oportunidades, adicione uma coluna Oportunidade adicionada à planilha se desejar datar retroativamente as datas de criação de oportunidades. Essa coluna é mapeada para o campo Data da adição de suas oportunidades. Se você não incluir uma coluna de Data da adição no CSV, a data de criação da oportunidade será, por padrão, o dia da conclusão da importação. Lembre-se das diretrizes a seguir ao criar a coluna de Data da adição:
- Se a conta usa o formato de data norte-americano com 12 horas, o Sell somente fará a correspondência da data quando ela estiver escrita como MM/DD/AAAA.
- Se a conta usa o formato de data europeu com 24 horas, o Sell somente fará a correspondência da data quando ela estiver escrita como DD/MM/AAAA.
A tabela a seguir lista os exemplos de campos que podem ser incluídos no arquivo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| first name | Nome do cliente. |
| last name | Sobrenome do cliente. A importação de novos leads exige sobrenome ou nome da empresa. Sobrenome necessário para Contatos. |
| name |
Nome completo do cliente - pode ser automaticamente dividido em nome/sobrenome durante o processo de importação.
Observação: o Zendesk Sell categoriza os contatos como contatos de pessoa (funcionários) e contatos de empresa. Os campos de nome e sobrenome precisam ser incluídos em cada arquivo importado, pois precisamos saber os nome que daremos a seus Contatos. O Sell também dará a opção de importar Nome e Sobrenome separadamente durante o processo de mapeamento da importação. Os contados de empresa não precisam ter nome e sobrenome, apenas um nome no campo de Nome da empresa.
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| mobile number | Número de telefone celular do lead/contato. |
| work number | Número de telefone comercial do lead/contato. |
| email address | Endereço de email completo do cliente (algumusuário@minhaempresa.com). Você pode dar aos clientes mais de um endereço de email com campos de email adicionais. |
| company name |
A importação de novos leads exige sobrenome ou nome da empresa. Nome da empresa do cliente.
Observação: se você desejar associar contatos a uma empresa, inclua outra coluna em seu arquivo que contenha o nome da empresa. Após a importação, o Sell fará a correspondência entre Contatos de pessoa e Contatos de empresa, portanto os contatos de pessoa aparecem como funcionários ao visualizar as empresas no Sell. Se você importar os contatos de pessoa sem mapear um nome de empresa, esses contatos de pessoa serão importados sem um contato de empresa associado.
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| title | Cargo do cliente. |
| source (Lead) | Canal do qual a oportunidade ou o lead foi criado. Você pode ler mais sobre origens de leads e oportunidades aqui. Este é um campo suspenso. Se não houver uma origem existente que corresponda a seus dados importados, ela pode ser adicionada automaticamente à lista existente de origens e o mapeamento pode ser editado para modificar o conteúdo para uma origem existente, se for preferida. |
| industry | O setor do cliente permite que você categorize e filtre leads e contatos. Este é um campo de lista suspensa. Se não houver um setor existente que corresponda a seus dados importados, ele pode ser adicionado automaticamente à lista existente de setores, e o mapeamento pode ser editado para modificar o conteúdo para um setor existente, se for preferido. |
| notes | Observações sobre esse cliente. É possível adicionar observações ao cartão de lead, contato ou oportunidade como Observações ou adicionar a outro campo, se preferir (como Descrição). |
| street (address) |
Endereço do cliente.
Observação: ao importar um endereço para um contato, sugerimos dividir os detalhes específicos do endereço em várias colunas no arquivo CSV. Isso permitirá que você classifique ou filtre por esses campos no Sell. Verifique se os campos a seguir estão separados em suas próprias colunas no arquivo antes da importação: endereço, cidade, região/estado, cep/código postal e país.
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| city | Cidade do cliente. |
| postal code or zip code | Código postal ou CEP do cliente. |
| state/region | Estado ou região do cliente. |
| country | País do cliente. (campo suspenso) |
| company address |
Endereço da empresa do cliente.
Observação: se você estiver importando endereços diferentes para os contatos de pessoa e contatos de empresa, será preciso criar colunas separadas no arquivo que incluam colunas Endereço da pessoa e colunas Endereço da empresa. As colunas Endereço de pessoa que você incluirá são endereço da pessoa (endereço), cidade da pessoa, região/estado da pessoa, país da pessoa. Já as colunas Endereço da empresa devem incluir rua da empresa, cidade da empresa, região/estado da empresa etc.
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| tags | Tags específicas adicionadas a lead, contato ou oportunidade ajudam a categorizar os clientes e filtrá-los com rapidez em Listas inteligentes e relatórios. Consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades. Separe cada tag com uma vírgula. |
| owner | Usuário do Sell responsável pelo lead, pelo contato ou pela oportunidade. |
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website
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Website do cliente. |
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skype
|
Link incorporado à conta do Skype do cliente. |
| Link incorporado à conta do Facebook do cliente. | |
| Link incorporado à conta do Twitter do cliente. | |
| Link incorporado à conta do LinkedIn do cliente. | |
| fax | Número de fax do cliente. |
| description | Adicione uma descrição ao perfil do cliente. |
| campo personalizado |
É possível estabelecer a correspondência de campos personalizados com campos personalizados existentes (ou eles podem ser criados durante a importação). Os seguintes campos personalizados são aceitos:
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A tabela a seguir lista exemplos de campos que não são aceitos no momento durante o processo de importação.
| Campo | Detalhes |
|---|---|
| status (lead) | O status do lead pode ser atualizado usando nosso Ponto de extremidade da Leads API. |
| unqualified reason (lead) | |
| customer status (contact) | O status do cliente do contato pode ser atualizado usando nosso Ponto de extremidade da Contacts API. |
| prospect status (contact) | O status do cliente potencial do contato pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| billing address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. O endereço de cobrança pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| shipping address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. O endereço de entrega pode ser atualizado usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
Além disso, as sugestões a seguir também devem ajudar a manter a importação sob controle.
- Para ter resultados melhores, o arquivo de dados CSV de importação não deve conter mais do que 3.000 linhas de dados (uma linha para o cabeçalho e o restante para os dados de usuário ou organização).
- Não deve haver quebras de linha na linha do cabeçalho, caso contrário, a importação não ocorrerá com êxito.
Exemplo de modelo CSV
Se você ainda não tem um arquivo CSV ou deseja iniciar do zero, pode usar nosso modelo de CSV para preencher com suas oportunidades usando um programa como o Excel. Baixar CSV de exemplo.
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