Com as ações da API pública do Zendesk e o Zapier, é possível automatizar partes do processo de sequenciamento para acelerar seu fluxo de trabalho.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Pré-requisitos
Para poder usar o recurso, instale o aplicativo Zapier for Sell, disponível no Marketplace da Zendesk (consulte Uso do Zapier com o Sell). Você também precisa ter as ferramentas de interação de vendas (Reach) no plano do Sell.
Gerenciamento de leads e contatos em sequências pela API pública
É possível adicionar leads e contatos a sequências selecionadas e ainda recuperar as inscrições de sequências usando a API pública do Zendesk. Consulte Sequence Enrollments (Inscrições de sequências) no website de Desenvolvedores da API do Zendesk para saber mais sobre o código e os atributos das ações a seguir:
Sequence enrollments – para iniciar e gerenciar as sequências para leads e contatos.
- Para automatizar um e-mail ou uma tarefa em uma etapa, consulte as tabelas EnrollmentStep properties e EnrollmentStepAction properties.
- Para atributos de propriedades gerais, consulte a tabela Properties.
Endpoints
- Para retornar todas as inscrições de sequência disponíveis, consulte a tabela Retrieve all sequence enrollments.
- Para novas sequências, consulte a tabela Create a sequence enrollment.
- Para retornar uma inscrição única, consulte os parâmetros na tabela Retrieve a single sequence enrollment.
- Para atualizar as informações sobre a inscrição, consulte os parâmetros na tabela Update a sequence enrollment.
- Para finalizar inscrições de sequências em andamento, consulte os atributos na tabela Finish sequence enrollments for a given resource.
Gerenciamento de leads e contatos em sequências pelo Zapier
Com o Zapier, é possível adicionar ações para criar uma inscrição de sequência e interromper todas as inscrições de sequência.
Como criar uma inscrição de sequência
- No aplicativo Zapier, expanda Choose account.
- Em Set up action, clique no menu suspenso Sequence e escolha uma sequência de todas as sequências em sua conta. Você também pode transferir a ID da sequência diretamente.
- Na seção Sell Resource, clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead ou do contato que você deseja inscrever.
- Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead ou Contact.
- Clique no menu suspenso Sequence Owner ID e escolha o usuário que enviará os e-mails, o ideal é que seja a ID do responsável pelo lead ou pelo contato.
Como interromper todas as inscrições de sequência
- No aplicativo Zapier, expanda Choose account.
- Em Set up action, clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead ou do contato para a qual deseja interromper a inscrição.
- Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead ou Contact.
- Clique no menu suspenso Sequence ID e escolha as sequências para as quais deseja interromper a inscrição.
Observação: se deixar em branco, ele interromperá todas as sequências ativas do lead ou do contato.
Você também pode pesquisar a sequência pela ID ou nome dela em Find sequence.
Uso do Zapier
O Zapier permite automatizar a maioria dos fluxos de trabalho comuns para sequenciamento. Por exemplo, se você usa a integração do Calendly com o Sell para agendar reuniões com seus clientes potenciais, pode usar o Zapier para incluir automaticamente os links nas sequências de e-mail.
Há três ações que você precisa executar: criar um gatilho, encontrar um lead ou um contato e, por fim, interromper todas as inscrições daquele lead ou contato. No processo a seguir, usaremos um lead como exemplo.
Como iniciar um gatilho "Invitee created" com o Calendly
- Abra o aplicativo Calendly e clique em Trigger.
- Clique no menu suspenso Trigger event e escolha Invitee created Instant.
- Clique em Continue.
Como usar a pesquisa "Find Lead" para localizar um lead com um e-mail de convidado no Sell
- Clique na ação Find Lead in Zendesk Sell e expanda Set up action.
- Insira a ID do lead e as seguintes informações sobre ele: o nome e o sobrenome, o endereço de e-mail e o nome da empresa.
- Clique no menu suspenso Should this step be considered a "success" when nothing is found e escolha False.
- Se o lead ainda não foi criado, marque a caixa de seleção Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?
- Clique em Close.
Como interromper todas as sequências do lead
- Clique na ação Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell e expanda Set up action.
- Clique no menu suspenso Resource ID e escolha a ID do lead para a qual deseja interromper a inscrição de sequência.
- Clique no menu suspenso Resource Type e escolha Lead.
- Clique no menu suspenso Sequence ID e escolha as sequências para as quais deseja interromper a inscrição.
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