Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Você pode editar as configurações administrativas de seus leads para, por exemplo, criar campos personalizados para eles, definir origens do lead e tags, além de criar modelos de lista inteligente.

Como definir e editar configurações de lead

  • Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Leads.

Na página de configurações de Leads, você pode definir e editar as configurações a seguir.

Campos - adicione campos personalizados para capturar mais informações sobre seus leads (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados). Nessa página, você também pode editar o campo Setor para adicionar opções à lista que atendam às necessidades da sua empresa (consulte Monitoramento de leads e contatos por setor).

Origens do lead - defina sua lista de origens do lead (por exemplo, uma feira comercial, seu site etc.). Consulte Monitoramento de origens de leads e oportunidades.

Obs.: Se um usuário do Sell com direitos de administrador permitir, todos os outros usuários do Sell também podem adicionar origens do lead.           

Status do lead - acompanhe seus leads pelo processo de vendas definindo rótulos de status personalizados (os rótulos de status padrão do Sell são Novo, Em progresso e Desqualificado). Consulte Uso do rótulo de status do lead.

Motivos de desqualificação - edite a lista de motivos pelos quais um lead foi marcado como desqualificado (consulte Criação e uso de motivos de desqualificação da oportunidade).

Tags - adicione tags para categorizar e filtrar seus leads (consulte Inclusão e gerenciamento de tags).

Obs.: Se um usuário do Sell com direitos de administrador permitir, todos os outros usuários do Sell também podem adicionar tags aos leads.

Links inteligentes - adicione links inteligentes que permitem que você acesse rapidamente outros aplicativos ou páginas da web com um único clique pela sua conta do Zendesk Sell (consulte Configuração e uso de links inteligentes no Sell).

Modelos de lista inteligente - crie modelos que todos os seus usuários do Sell podem usar para criar listas inteligentes para leads (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes).

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