Você pode editar as configurações administrativas de seus leads para, por exemplo, criar campos personalizados para eles, definir origens do lead e tags, além de criar modelos de lista inteligente.
Como definir e editar configurações de lead
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Leads.
Na página de configurações de Leads, você pode definir e editar as configurações a seguir.
Campos - adicione campos personalizados para capturar mais informações sobre seus leads (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados). Nessa página, você também pode editar o campo Setor para adicionar opções à lista que atendam às necessidades da sua empresa (consulte Monitoramento de leads e contatos por setor).
Origens do lead - defina sua lista de origens do lead (por exemplo, uma feira comercial, seu site etc.). Consulte Monitoramento de origens de leads e oportunidades.
Status do lead - acompanhe seus leads pelo processo de vendas definindo rótulos de status personalizados (os rótulos de status padrão do Sell são Novo, Em progresso e Desqualificado). Consulte Uso do rótulo de status do lead.
Motivos de desqualificação - edite a lista de motivos pelos quais um lead foi marcado como desqualificado (consulte Criação e uso de motivos de desqualificação da oportunidade).
Tags - adicione tags para categorizar e filtrar seus leads (consulte Inclusão e gerenciamento de tags).
Links inteligentes - adicione links inteligentes que permitem que você acesse rapidamente outros aplicativos ou páginas da web com um único clique pela sua conta do Zendesk Sell (consulte Configuração e uso de links inteligentes no Sell).
Modelos de lista inteligente - crie modelos que todos os seus usuários do Sell podem usar para criar listas inteligentes para leads (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes).