Neste artigo, você aprenderá como realizar várias operações com relatórios existentes do Explore, como salvamento, exportação e clonagem. Se você está procurando informações sobre como criar relatórios, consulte Criação de relatórios. As operações que você pode realizar nos relatórios podem ser acessadas de dois lugares: a Biblioteca de relatórios e o próprio relatório.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Trabalho com relatórios na Biblioteca de relatórios
A Biblioteca de relatórios contém ferramentas que podem ajudar você no gerenciamento e na classificação de relatórios. Para abrir a Biblioteca de relatórios, clique no ícone (
) na barra lateral esquerda. A barra de navegação da biblioteca de relatórios mostra as opções a seguir.
- Todos os relatórios: exibe todos os relatórios em sua instância do Explore.
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Favoritos: exibe os relatórios que você marcou como favoritos. Para marcar um relatório como favorito, clique no ícone de estrela ao lado do nome do relatório. Desmarque a estrela caso queira remover um relatório dos favoritos.
- Meus relatórios: exibe apenas os relatórios que você criou.
- Atualização recente: exibe apenas os relatórios criados recentemente.
Na Biblioteca de relatórios, clique na lista suspensa ao lado de qualquer relatório para exibir as opções a seguir:
- Editar: abre o relatório selecionado no Criador de relatórios.
- Clonar: cria uma cópia editável do relatório. Você pode escolher o conjunto de dados para o qual o relatório será copiado e dar um nome novo à cópia. Lembre-se de que se o conjunto de dados que você copiar não for compatível com as métricas e os atributos de seu relatório, ele não funcionará.
- Renomear: permite dar um novo nome para o relatório na coluna Nome no Criador de relatórios. Como alternativa, enquanto estiver em um relatório, você pode dar a ele um novo nome na caixa de texto Nome do relatório acima do painel Filtros e depois clicar em Salvar.
- Apagar: exclui um relatório da Biblioteca de relatórios. Essa opção não será selecionável se você não tiver permissões para acessar o relatório. Para obter mais detalhes sobre permissões, consulte Definição de permissões de editor e administrador. Se deseja apagar vários relatórios, consulte Exclusão de vários relatórios abaixo.
Exclusão de vários relatórios
Além de apagar relatórios individuais, você também pode apagar vários relatórios usando o procedimento a seguir.
Como apagar vários relatórios
- No Criador de relatórios, ative a caixa de seleção ao lado de cada relatório que deseja apagar.
- Abaixo da lista de relatórios, clique em Apagar.
- No aviso Apagar relatório, clique em Sim, apagar ou Não, cancelar.
Os relatórios selecionados são apagados.
Trabalho com relatórios a partir de um relatório
No Criador de relatórios, com o relatório aberto, clique em Salvar. Lá você pode salvar, adicionar o relatório a um painel novo ou existente, cloná-lo ou exportá-lo.
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Salvar: salva o relatório atual. Quando você cria ou edita um relatório no Explore, as alterações feitas não são salvas automaticamente. Você mesmo precisa salvar o relatório.
Observação: por padrão, seu relatório receberá o nome de Novo relatório. Antes de salvá-lo, você precisará dar a ele um novo nome na caixa de texto Nome do relatório acima do painel Filtros.
- Adicionar ao painel: adiciona o seu relatório a um painel novo ou existente. Seu relatório também será salvo na Biblioteca de relatórios. Para obter ajuda, consulte Criação de painéis e Adição de relatórios a painéis.
- Salvar como nova: cria uma cópia editável do relatório. Você pode escolher o conjunto de dados para o qual o relatório será copiado e dar um nome novo à cópia. Lembre-se de que se o conjunto de dados que você copiar não for compatível com as métricas e os atributos de seu relatório, ele não funcionará.
- Exportar: cria um arquivo CSV, uma imagem ou um arquivo PDF ou Excel do seu relatório. Exportar um relatório não fará com que ele seja salvo na Biblioteca de relatórios. Quando você exporta um relatório como CSV, apenas os dados do relatório são exportados. Qualquer formatação que você aplicou ao relatório não é exportada. Quando você exporta um relatório no formato de Excel, a formatação dele é preservada.
Também é possível recarregar o relatório clicando no botão Recarregar relatório.
Carregar novamente o relatório reenvia os cálculos dele em segundo plano, o que pode ser útil na manipulação de métricas personalizadas ou muito complexas. Além disso, recarregar o relatório desse modo demanda menos tempo do que recarregar uma página da web inteira e evita a perda de trabalho não salvo.
Organização de relatórios usando tags
- Tickets: para relatórios relacionados a tickets
- Artigos: para relatórios relacionados a visualizações de artigo
- Gerentes: para relatórios criados pela equipe de gerenciamento
Esta seção contém os tópicos a seguir:
Gerenciamento de tags de relatório
Antes de começar a usar tags de relatório, é preciso configurá-las. Talvez já existam algumas tags que foram criadas por outras pessoas da sua organização. Elas podem ser usadas junto com as tags que você criar. Todos os usuários do Explore com funções de Administrador ou Editor podem criar tags. Além disso, fixando suas tags preferidas, você pode controlar quais são exibidas na Biblioteca de relatórios.
Como criar tags
- Na seção Tags da Biblioteca de relatórios, clique em Gerenciar.
- No painel Gerenciar tags, clique em Nova tag.
- Dê um nome para a tag e clique em Salvar.
- Repitas as etapas 2 e 3 para continuar inserindo quantos nomes de tags desejar. Ao terminar, clique em Concluído.
Para apagar ou renomear uma tag, clique no menu de opções (
) ao lado da tag do relatório que deseja alterar.
Como afixar tags
- No painel Gerenciar tags, clique no ícone de alfinete (
) ao lado da tag de relatório que deseja afixar. - Ao terminar, clique em Concluído.
Depois disso, as tags afixadas ficarão sempre visíveis na Biblioteca de relatórios.
Adição de tags aos seus relatórios
Você pode adicionar tags aos seus relatórios no Criador de relatórios. Se você mudar de ideia, sempre pode voltar e editá-las depois.
Como adicionar tags a um relatório
- Ao editar um relatório, clique no ícone de tags.
- No painel Gerenciar tags, selecione a tag que deseja adicionar ao relatório.
- Ao terminar, clique em Concluído.
Visualização de relatórios por tag
Agora que as tags de relatório foram criadas, você pode filtrar a lista de relatórios na biblioteca para exibir somente aquelas que deseja.
Como filtrar relatórios por tags
- Na seção Tags da Biblioteca de relatórios, clique em uma tag.
O Explore exibirá somente os relatórios com a tag escolhida.
