Trabalho com o Construtor de painéis (beta)

Observação: este artigo descreve a versão beta do Construtor de painéis do Explore. Para saber mais sobre o Construtor de painéis clássico, consulte Criação de painéis. Se precisar de ajuda para decidir qual versão usar, consulte Comparação dos recursos disponíveis no Construtor de painéis.

O Construtor de painéis na versão beta permite que você crie painéis, ou seja, espaços personalizáveis para organizar e compartilhar informações, dentro do Explore. Ele permite criar com rapidez e facilidade painéis que apresentam os insights necessários para otimizar os canais de atendimento.

Este artigo abrange as seguintes seções:

• Criação de um painel
• Inclusão e personalização de componentes do painel
• Edição de um painel
• Visualização de um painel
• Compartilhamento de painel
• Clonagem de um painel
• Exclusão de um painel

Criação de um painel

Você pode usar o Construtor de painéis na versão beta no Explore para criar um painel em tempo real.

Como criar um painel

1. Clique no ícone Painel () na barra lateral esquerda.
2. No painel no topo, clique em Avaliar agora.
   
3. Na janela Iniciar um painel, escolha se você quer criar seu painel do zero (Painel em branco) ou começar com um modelo predefinido.
4. Clique em Selecionar.

Você irá para o Construtor de painéis na versão beta, e o painel será adicionado à biblioteca de painéis. Depois disso, você pode adicionar relatórios, filtros e outros componentes e personalizar ainda mais seu painel. Se optar por começar com um modelo predefinido, os componentes já são incluídos para você (embora sempre seja possível editá-los ou adicionar outros).

Inclusão e personalização de componentes do painel

É possível adicionar dois tipos principais de componentes a um painel: relatórios e filtros. Os relatórios mostram a você as métricas sobre seu uso do Zendesk (atual ou passado) enquanto os filtros permitem que você divida esses dados com base em certas características.

Como adicionar um relatório

1. No Construtor de painéis na versão beta, clique no sinal de adição (+) no canto superior direito.
   
2. Clique em Dados em tempo real (se deseja criar um relatório com informações quase em tempo real) ou em Relatório (se deseja criar um relatório sobre dados históricos) e selecione os relatórios que deseja adicionar.
   Dica: se você clica em Dados em tempo real, pode filtrar pelo tipo de widget clicando no ícone de filtro () à direita da caixa de pesquisa. Isso facilita encontrar os widgets de dados em tempo real sobre um tópico específico.
3. Clique e arraste o relatório para o lugar do painel em que ele deve ser exibido. O relatório é encaixado automaticamente na linha mais próxima da grade.
   Dica: é possível alterar o funcionamento da função de encaixe do painel. Clique no botão Disposição () > Posição e escolha Colocar em qualquer lugar para movimentar livremente os relatórios e os filtros para onde quiser no painel. Outra opção é escolher Alinhar no topo ou Alinhar à esquerda para encaixar automaticamente os relatórios e os filtros no topo ou à esquerda do painel, respectivamente.
4. Redimensione o relatório usando a alça de arrastar no canto inferior direito.

Como personalizar o cabeçalho de um relatório

1. Clique em um relatório no painel.
2. No painel à direita, use as opções sob o cabeçalho Estilos para personalizar o cabeçalho do relatório:
   
   • Mostrar cabeçalho: desmarque a caixa de seleção se não quiser que o relatório exiba o nome dele no topo como um cabeçalho.
   • Cor do plano de fundo: selecione a cor exibida atrás do relatório.

Como adicionar um alerta a um relatório em tempo real

1. No painel, clique em um relatório em tempo real.
2. No painel à direita, clique em Alertas > Adicionar alerta.
3. Em Nível de alerta, escolha o limite que acionará o alerta (por exemplo, quando o relatório retornar mais de 100 tickets).
4. Em Cor de fundo, escolha a cor que o relatório assumirá quando o limite de alerta for atingido.

Como personalizar a dica de ferramenta de um relatório

1. Clique em um relatório no painel.
2. No painel à direita, clique em Dicas de ferramenta.
3. Atualize o texto que deve ser exibido quando um usuário passa o mouse sobre o relatório ou desmarque Mostrar dica de ferramenta para desativar completamente a dica de ferramenta.

Como ativar o detalhamento

Observação: o detalhamento está disponível apenas para estas métricas em tempo real sobre o status do agente: Agentes online, Agentes offline,Agentes ausentes, Agentes invisíveis, Agentes apenas para transferência. Para obter detalhes, consulte Widgets de dados em tempo real para painéis do Explore.

1. Em seu painel, clique na métrica em tempo real do status do agente.
2. No painel à direita, use as opções sob o cabeçalho Detalhar para configurar o nível de detalhes que os usuários do painel veem quando detalham a métrica com dados em tempo real. Para obter mais informações, consulte Exibição em tempo real do status e de atividades do agente.
   • Status dos agentes: permite que o visualizador veja uma lista dos agentes em cada status.
   • Itens de trabalho: permite que o visualizador veja os tickets, os chats e as conversas de um agente individual.
   

Como adicionar um filtro

1. Clique no sinal de adição (+).
2. Clique em um dos tipos a seguir e selecione os filtros que deseja adicionar:
   • Filtro em tempo real: filtra dados em tempo real por marca ou grupo do ticket
   • Filtro de tempo: filtra dados históricos por um período de tempo especificado
   • Filtro de dados: filtra dados históricos por atributos especificados
3. Clique e arraste o filtro para o lugar do painel em que ele deve ser exibido. O filtro encaixa automaticamente na linha mais próxima da grade.
4. Redimensione o filtro usando a alça de arrastar no canto inferior direito.

Como adicionar um componente de texto

Os componentes de texto permitem que você contextualize o painel com descrições dos relatórios ou cabeçalhos de seções.

1. No Construtor de painéis na versão beta, clique no sinal de adição (+) no canto superior direito.
2. Em Outros componentes, clique em Texto.
   
3. Clique no widget exibido em seu painel e digite o texto.
4. Use as ferramentas de formatação abaixo do widget para modificar o texto, incluindo estilos, cores e links, entre outros.
   

Como renomear um relatório ou um filtro

1. Clique em um relatório ou filtro no painel.
2. No painel à direita, clique no ícone do menu de opções ao lado do nome do componente.
3. Clique em Renomear.
   
4. Insira um novo nome para o componente e clique na marca de verificação.

Como remover um relatório ou um filtro

1. Clique em um relatório ou filtro no painel.
2. No painel à direita, clique no ícone do menu de opções ao lado do nome do componente.
3. Clique em Remover > Remover item.

Edição de um painel

É possível editar um painel que você já criou usando o Construtor de painéis na versão beta.

Como editar um painel

1. Clique no ícone da Biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
2. Passe o mouse sobre o painel que você quer editar e clique em Editar.
   
3. Adicione, personalize e remova componentes como desejar.

Dica: use os botões Desfazer () e Refazer () para ajustar rapidamente as edições feitas.

Visualização de um painel

Você pode visualizar um painel para conferir como ele é exibido para um usuário final.

Como visualizar um painel

1. No Construtor de painéis na versão beta, clique no botão Exibir no canto superior direito.

Compartilhamento de painel

Ao criar um painel no Explore, por padrão, você é o único que pode visualizá-lo. Para compartilhar o painel com outros, é preciso que você os convide.

Como compartilhar um painel com outros agentes

1. Abra o menu Convidar pessoas usando um dos métodos a seguir:
   • De um painel aberto: clique no botão Compartilhar.
     
   • Da biblioteca de painéis: clique em Compartilhar na lista suspensa do menu de opções à direita do nome do painel.
     
   O menu Convidar pessoas é exibido.
2. No campo, Adicionar membros da equipe ou grupos, pesquise e selecione o agente ou o grupo com quem você quer compartilhar. Se você não tem certeza de quais usuários estão em um grupo, passe o mouse sobre Ver informações para ver até 20 membros do grupo, organizados em ordem alfabética.
   
3. No campo Acesso, decida se deseja restringir os dados do painel para os usuários que está convidando. Consulte Adaptação dinâmica dos dados do painel com base no visualizador.
4. (Opcional) Desmarque a caixa de seleção Enviar notificação por e-mail se você não quiser enviar uma notificação por e-mail para os usuários convidados para visualizar o painel. Mesmo que você não envie um e-mail, os usuários ainda conseguem encontrar o painel na biblioteca de relatório ou acessando a URL do painel.
5. Clique em Convidar pessoas.

Clonagem de um painel

Quando você precisar de um painel semelhante a um painel existente, pode cloná-lo e ajustar o clone. A clonagem é mais rápida do que a recriação de um painel do zero.

Como clonar um painel

1. Clique no ícone da biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
2. Passe o mouse sobre o painel que você quer clonar e clique no menu suspenso de configurações à direita do nome do painel.
3. Clique em Clonar.
4. No menu Clonar painel, escolha um nome novo para o painel clonado e decida se você quer clonar os relatórios e os conjuntos de dados.
   
5. Clique em Clonar.

Dica: se você planeja simplesmente adicionar novos relatórios ao painel, não precisa clonar os relatórios ou os conjuntos de dados. No entanto, se deseja personalizar os relatórios para um painel clonado de um modo diferente do original, será preciso clonar os relatórios. Raramente a clonagem do conjunto de dados é necessária. Ela é útil apenas se você deseja separar os relatórios clonados em outro conjunto de dados.

Exclusão de um painel

Se você não precisar mais de um painel, pode apagá-lo. Dessa maneira, a biblioteca de painéis permanece mais limpa e fica mais fácil encontrar os painéis necessários.

Como apagar um painel

1. Clique no ícone da biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
2. Passe o mouse sobre o painel que você quer apagar e clique no menu suspenso de configurações à direita do nome dele.
3. Clique em Apagar.
4. No menu Apagar painel, clique em Sim, apagar.