O Construtor de painéis na versão beta permite que você crie painéis, ou seja, espaços personalizáveis para organizar e compartilhar informações, dentro do Explore. Ele permite criar com rapidez e facilidade painéis que apresentam os insights necessários para otimizar os canais de atendimento.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Criação de um painel
- Inclusão e personalização de componentes do painel
- Adição de abas a um relatório
- Ativação/desativação do detalhamento em um painel
- Edição de um painel
- Visualização de um painel
- Publicação e compartilhamento de um painel
- Compartilhamento externo de painel (somente Enterprise)
- Exportação de conteúdo de um painel
- Clonagem de um painel
- Exclusão de um painel
Criação de um painel
Você pode usar o Construtor de painéis na versão beta no Explore para criar um painel.
Como criar um painel
- Clique no ícone Painel () na barra lateral esquerda.
- No painel no topo, clique em Avaliar agora.
- Na janela Iniciar um painel, escolha se você quer criar seu painel do zero (Painel em branco) ou começar com um modelo predefinido.
- Clique em Selecionar.
Você irá para o Construtor de painéis na versão beta, e o painel será adicionado à biblioteca de painéis. Depois disso, você pode adicionar relatórios, filtros e outros componentes e personalizar ainda mais seu painel. Se optar por começar com um modelo predefinido, os componentes já são incluídos para você (embora sempre seja possível editá-los ou adicionar outros).
Inclusão e personalização de componentes do painel
É possível adicionar dois tipos principais de componentes a um painel: relatórios e filtros. Os relatórios mostram a você as métricas sobre seu uso do Zendesk (atual ou passado) enquanto os filtros permitem que você divida esses dados com base em certas características.
Depois de adicionar um relatório ou filtro, você pode personalizar alguns detalhes, como cabeçalho, tamanho, disposição e muito mais.
Você pode adicionar até 35 componentes por aba de painel. Se você possui abas legadas com mais de 35 componentes, não é possível adicionar mais até que você apague ou mova os componentes para outras abas até ter menos de 35.
Esta seção contém os tópicos a seguir:
- Adição de um relatório
- Personalização do cabeçalho de um relatório
- Redimensionamento de componentes e alteração da disposição do painel
- Adição de um alerta a um relatório em tempo real (somente Enterprise)
- Personalização da dica de ferramenta em um relatório
- Ativação do detalhamento em uma métrica em tempo real (somente Enterprise)
- Adição de um filtro
- Vinculação de filtros entre conjuntos de dados
- Exclusão de relatórios de filtros
- Adição de um componente de texto
- Renomeação de um relatório ou filtro
- Remoção de um relatório ou filtro
- Abertura de um relatório para edição
Adição de um relatório
- No Construtor de painéis na versão beta, clique no sinal de adição (+) no canto superior direito.
- Clique em Dados em tempo real (se você tem um plano Enterprise e deseja criar um relatório com informações quase em tempo real) ou em Relatório (se deseja criar um relatório sobre dados históricos) e selecione os relatórios que deseja adicionar.
Dica: se você clica em Dados em tempo real, pode filtrar pelo tipo de componente clicando no ícone de filtro () à direita da caixa de pesquisa. Isso facilita encontrar os componentes de dados em tempo real sobre um tópico específico.
- Clique e arraste o relatório para o lugar do painel em que ele deve ser exibido. O relatório é encaixado automaticamente na linha mais próxima da grade.
Dica: para alterar a tamanho ou a posição de um componente, consulte Redimensionamento de componentes e alteração da disposição do painel.
Personalização do cabeçalho de um relatório
- Clique em um relatório no painel.
- No painel à direita, use as opções sob o cabeçalho Estilos para personalizar o cabeçalho do relatório:
- Mostrar cabeçalho: desmarque a caixa de seleção se não quiser que o relatório exiba o nome dele no topo como um cabeçalho.
- Cor do plano de fundo: selecione a cor exibida atrás do relatório.
Redimensionamento de componentes e alteração da disposição do painel
Por padrão, a disposição do painel é ajustada automaticamente das seguintes maneiras:
- Ajuste automático da largura de acordo com a tela do visualizador. O tamanho máximo de resolução é 2k, ou 4k em tela cheia, e a largura mínima é a mesma do construtor de painéis clássico.
- Ajuste automático dos componentes à linha mais próxima na grade, com alinhamento à borda superior do painel.
Se a disposição padrão não funcionar no seu painel, você pode redimensionar componentes individuais ou alterar a funcionalidade de ajuste.
Como redimensionar componentes e alterar a disposição do painel
- Abra o painel que deseja modificar.
- Na barra do menu à direita, clique em Disposição () > Posição e escolha uma das opções a seguir:
- Colocar em qualquer lugar: mova os componentes no painel como preferir.
- Alinhar ao topo: ajuste os componentes automaticamente à parte superior do painel.
-
Alinhar à esquerda: ajuste os componentes automaticamente à parte esquerda do painel.
- Redimensione componentes específicos usando o elemento de arrastamento no canto inferior direito de cada componente.
O vídeo abaixo mostra como redimensionar os componentes:
Adição de um alerta a um relatório em tempo real (somente Enterprise)
- No painel, clique em um relatório em tempo real.
- No painel à direita, clique em Alertas > Adicionar alerta.
- Em Nível de alerta, escolha o limite que acionará o alerta (por exemplo, quando o relatório retornar mais de 100 tickets).
- Em Cor de fundo, escolha a cor que o relatório assumirá quando o limite de alerta for atingido.
Personalização da dica de ferramenta em um relatório
- Clique em um relatório no painel.
- No painel à direita, clique em Dicas de ferramenta.
- Atualize o texto que deve ser exibido quando um usuário passa o mouse sobre o relatório ou desmarque Mostrar dica de ferramenta para desativar completamente a dica de ferramenta.
Permissão do detalhamento em uma métrica em tempo real (somente Enterprise)
- Em seu painel, clique na métrica em tempo real do status do agente.
- No painel à direita, use as opções sob o cabeçalho Detalhar para configurar o nível de detalhes que os usuários do painel veem quando detalham a métrica com dados em tempo real. Para obter mais informações, consulte Exibição em tempo real do status e de atividades do agente.
- Status dos agentes: permite que o visualizador veja uma lista dos agentes em cada status.
- Itens de trabalho: permite que o visualizador veja os tickets, os chats e as conversas de um agente individual.
Adição de um filtro
- Clique no sinal de adição (+).
- Clique em um dos tipos a seguir e selecione os filtros que deseja adicionar:
-
Filtro em tempo real: (somente Enterprise) filtra dados em tempo real por marca ou grupo do ticket. Quando alguém visualiza seu painel, é possível selecionar até cinco valores para restringir os dados.
Observação: não adicione múltiplas cópias do mesmo filtro em tempo real. Se fizer isso, os visualizadores do painel poderão selecionar até cinco valores em cada (totalizando um número maior que cinco em todas as cópias do filtro), mas os resultados do relatório não serão precisos. - Filtro de tempo: filtra dados históricos por um período de tempo especificado. Quando alguém visualiza seu painel, um valor padrão de 30 dias é aplicado, mas o visualizador pode mudar o intervalo de tempo conforme necessário.
- Filtro de dados: filtra dados históricos por atributos especificados. Quando alguém visualiza seu painel, é possível selecionar um número ilimitado de valores para restringir os dados.
-
Filtro em tempo real: (somente Enterprise) filtra dados em tempo real por marca ou grupo do ticket. Quando alguém visualiza seu painel, é possível selecionar até cinco valores para restringir os dados.
- Clique e arraste o filtro para o lugar do painel em que ele deve ser exibido. O filtro encaixa automaticamente na linha mais próxima da grade.
Dica: para alterar a tamanho ou a posição de um componente, consulte Redimensionamento de componentes e alteração da disposição do painel.
Vinculação de filtros entre conjuntos de dados
Se você usa vários conjuntos de dados no mesmo painel, é uma boa ideia vincular os filtros no nível do painel entre os conjuntos de dados que está usando. Quando os filtros são vinculados dessa maneira, todos os relatórios dos conjuntos de dados vinculados no painel são filtrados quando o visualizador aplica um filtro no nível do painel, mesmo se os relatórios tiverem sido criados a partir de diferentes conjuntos de dados.
Lembre-se de que um filtro de dados é sempre criado a partir de um atributo específico. Por natureza, esse atributo está vinculado a um conjunto de dados específico. É por isso que você precisa vincular um único filtro entre conjuntos de dados se quiser que afete relatórios de vários conjuntos de dados.
Por exemplo, suponha que você tenha um painel que inclua relatórios criados a partir dos conjuntos de dados Support: Tickets e Support: Atualizações do ticket. Você adiciona um filtro de tempo ao painel usando o atributo Tempo - criação do ticket do conjunto de dados Support: Tickets para permitir que os visualizadores filtrem os resultados no painel. No entanto, por padrão, esse filtro afeta apenas os relatórios criados a partir do conjunto de dados Support: Tickets. Para filtrar todos os relatórios no seu painel, você também precisa vincular esse filtro a um atributo semelhantes do conjunto de dados Support: Atualizações do ticket.
Se um filtro está vinculado a vários conjuntos de dados e há valores de filtro aos quais um visualizador não tem acesso devido a uma restrição do painel ou permissão do conjunto de dados, os valores ficam visíveis na lista suspensa do filtro, mas os resultados do relatório sempre impõem a restrição do painel ou permissão do conjunto de dados. Em outras palavras, mesmo quando os valores de filtro aos quais um visualizador não tem acesso são visíveis na lista suspensa do filtro, selecioná-los não produz nenhum resultado no relatório.
Como vincular um filtro entre conjuntos de dados
- Clique no cabeçalho de um filtro que você adicionou de tempo ou dados.
- No painel à direita, clique na lista suspensa em Vincular filtros. A lista inclui todos os atributos de quaisquer conjuntos de dados usados atualmente por qualquer um dos relatórios no painel.
- Role até um conjunto de dados diferente do conjunto de dados original do filtro e selecione o atributo ao qual deseja vincular o filtro. Você pode selecionar mais de um. O atributo original do filtro é exibido em cinza e não pode ser selecionado.
Por exemplo, se o filtro original usa o atributo Tempo - criação do ticket do conjunto de dados Support: Tickets, você deve rolar até o conjunto de dados Support: Atualizações do ticket e lá selecionar o atributo Tempo - criação do ticket.
Exclusão de relatórios de filtros
Em algumas situações, você pode querer que relatórios no painel não sejam afetados pelos filtros no nível do painel. Isso é especialmente útil nas seguintes situações:
- Relatórios de benchmark sobre um painel já filtrado. Por exemplo, você pode ter um painel com um relatório que atua como um benchmark de toda a empresa e outros relatórios que são filtrados em uma equipe específica usando um filtro no nível do painel. Nesse cenário, você não gostaria que o relatório de benchmark fosse afetado pelo filtro de equipe.
- Relatórios com base em atributos que não se aplicam a filtros vinculados entre conjuntos de dados. Por exemplo, você pode ter um painel que inclui um relatório sobre tickets resolvidos e outro sobre tickets criados. Se o painel contém um filtro de tempo com base na data de criação do ticket, você pode impedir que o relatório de tickets resolvidos seja afetado por esse filtro. Isso evita que o relatório de tickets resolvidos retorne dados nulos (pois esse relatório é baseado na data de resolução do ticket, não de criação).
Você pode excluir os relatórios em painéis dos filtro de dados e de tempo. Os relatórios excluídos dos filtros também são excluídos das restrições de painel.
Como excluir um relatório de um filtro no nível do painel
- Clique no relatório que você deseja excluir do filtro no nível do painel.
- No campo Excluir dos filtros, selecione o filtro que você deseja excluir. Somente filtros adicionados ao painel aparecem na lista.
Adição de um componente de texto
Os componentes de texto permitem que você contextualize o painel com descrições dos relatórios ou cabeçalhos de seções.
- No Construtor de painéis na versão beta, clique no sinal de adição (+) no canto superior direito.
- Em Outros componentes, clique em Texto.
- Clique no componente exibido em seu painel e digite o texto.
- Use as ferramentas de formatação abaixo do componente para modificar o texto, incluindo estilos, cores e links, entre outros.
Renomeação de um relatório ou filtro
- Clique em um relatório ou filtro no painel.
- No painel à direita, clique no ícone do menu de opções ao lado do nome do componente.
- Clique em Renomear.
- Insira um novo nome para o componente e clique na marca de verificação.
Remoção de um relatório ou filtro
- Clique em um relatório ou filtro no painel.
- No painel à direita, clique no ícone do menu de opções ao lado do nome do componente.
- Clique em Remover > Remover item.
Abertura de um relatório para edição
Do construtor de painéis, você pode abrir rapidamente um relatório no editor de relatórios. Isso permite que você faça alterações no próprio relatório (como suas métricas, atributos ou outras personalizações) sem ter de encontrar e abri-lo na biblioteca de relatórios.
Como abrir um relatório para edição
- No construtor de painéis beta, clique no relatório no painel que você quer atualizar.
- No painel aberto à direita, clique em Editar no criador de relatórios.
O criador de relatórios é exibido com o relatório selecionado. - Faça as alterações no relatório que forem necessárias.
- Quando terminar, escolha uma das seguintes opções:
- Salvar no painel. Suas alterações são salvas e você retorna ao construtor de painéis.
- Salvar e continuar editando. Suas alterações são salvas e você permanece no editor de relatórios.
-
Sair sem salvar. Suas alterações não são salvas e você retorna ao construtor de painéis.
Adição de abas a um relatório
Se o seu painel principal contém muitas informações, você pode separá-las em abas diferentes para aprimorar a usabilidade do painel. No lado esquerdo do painel principal, o painel Abas permite adicionar e gerenciar as abas.
Por padrão, um painel principal não tem abas. São necessárias no mínimo duas abas para que apareçam no painel Abas. É possível criar até dez abas por painel.
Como criar uma nova aba
- No painel Abas, clique no ícone de mais (+).
- Na janela Adicionar aba, escolha se você quer criara adicionar do zero (Aba em branco) ou começar com um modelo predefinido.
- Clique em Selecionar. Uma nova aba aparecerá na lista.
Abas recém-criadas recebem o nome Nova aba por padrão e estão sempre vazias. Se optar por começar com um modelo predefinido, os componentes já são incluídos para você (embora sempre seja possível editá-los ou adicionar outros).
Ao adicionar uma aba a um painel principal pela primeira vez, duas abas (não apenas uma) aparecem no painel Abas. Isso acontece pois qualquer conteúdo existente no painel principal será preservado na primeira aba e um painel em branco será criado na segunda aba.
Como clonar uma aba
- No painel Abas, passe o mouse sobre a aba da qual deseja criar uma cópia.
- Clique no ícone do menu de opções () e selecione Clonar.
Uma cópia da aba é adicionada à lista de abas. Por padrão, as abas recém-clonadas recebem o nome (Cópia de) <nome da aba>.
Como renomear uma aba
- No painel Abas, passe o mouse sobre a aba que deseja renomear.
- Clique no ícone do menu de opções () e selecione Renomear.
- Use um nome descritivo e clique na marca de seleção para salvar.
Como reordenar as abas
- Clique e arraste a aba para uma posição superior ou inferior na lista de modo a alterar a ordem das abas.
Como apagar uma tag
- No painel Abas, passe o mouse sobre a aba que deseja apagar.
- Clique no ícone do menu de opções () e selecione Apagar.
Se você apagar todas as abas menos uma, a última aba remanescente deixará de ser considerada uma aba e não aparecerá no painel Abas. Nesse caso, o conteúdo da última aba remanescente se torna o único conteúdo do painel.
Como mostrar ou ocultar abas
- Clique na seta no canto superior direito do painel Abas para ocultar a lista de abas.
- Clique na seta novamente para mostrar o painel.
Ativação/desativação do detalhamento em um painel
O recurso de detalhamento permite que visualizadores do painel refinem os resultados de um relatório ao fatiar as métricas por atributos adicionais. Para obter mais detalhes, consulte Uso de detalhamento para refinar seus relatórios.
Por padrão, o detalhamento é desativado em qualquer painel criado com o construtor de painéis na versão beta. Isso ajuda a impedir que visualizadores que estão sujeitos a uma restrição de painel sejam capazes de detalhar os resultados de relatórios aos quais não deveriam ter acesso. Se o painel não tiver restrições, você pode ativar o detalhamento seguindo as etapas abaixo.
Como ativar/desativar o detalhamento em um painel
- No Construtor de painéis na versão beta, clique no ícone de configurações ().
- Marque ou desmarque a caixa de seleção Permitir detalhamento, dependendo se você deseja que visualizadores do painel consigam refinar os resultados de um relatório.
Edição de um painel
É possível editar um painel que você já criou usando o Construtor de painéis na versão beta.
Como editar um painel
- Clique no ícone da Biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
- Passe o mouse sobre o painel que você quer editar e clique em Editar.
- Adicione, personalize e remova componentes como desejar.
Visualização de um painel
Você pode visualizar um painel para conferir como ele é exibido para um usuário final.
Como visualizar um painel
- No Construtor de painéis na versão beta, clique no botão Exibir no canto superior direito.
Publicação e compartilhamento de um painel
Ao criar um painel no Explore, por padrão, você é o único que pode visualizá-lo. Se quiser compartilhar seu painel com outras pessoas, você precisa publicá-lo e convidar outros usuários para vê-lo.
Como publicar e compartilhar um painel com outros agentes
- Com o painel aberto, clique em Publicar alterações.
- clique em Compartilhar.
A janela Convidar pessoas é exibida. - No campo, Adicionar membros da equipe ou grupos, pesquise e selecione o agente ou o grupo com quem você quer compartilhar. Se você não tem certeza de quais usuários estão em um grupo, passe o mouse sobre Ver informações para ver até 20 membros do grupo, organizados em ordem alfabética.
- No campo Acesso, decida se deseja restringir os dados do painel para os usuários que está convidando. Consulte Adaptação dinâmica dos dados do painel com base no visualizador.
- (Opcional) Desmarque a caixa de seleção Enviar notificação por e-mail se você não quiser enviar uma notificação por e-mail para os usuários convidados para visualizar o painel. Mesmo que você não envie um e-mail, os usuários ainda conseguem encontrar o painel na biblioteca de relatório ou acessando a URL do painel.
- Clique em Convidar pessoas.
Compartilhamento externo de painel (somente Enterprise)
Se você ativou o compartilhamento de link externo, é possível compartilhar links do painel com pessoas que não façam parte da sua conta Zendesk.
Esta seção contém os tópicos a seguir:
- Geração de um link externo de painel
- Redefinição de senha de um link externo de painel
- Remoção de senha de um link externo de painel
- Exclusão de um link externo de painel
Geração de um link externo de painel
- Crie um novo painel ou abra um painel existente.
- Clique na seta suspensa ao lado de Compartilhar e selecione Obter link.
A janela Criar link é aberta.
- No campo Tipo de acesso, selecione se os visualizadores do link do painel terão acesso a Todos os dados ou apenas aos dados incluídos em uma restrição específica do painel.
Observação: as restrições de um painel que usam a configuração Com base no visualizador não podem ser compartilhadas nem são exibidas nessa lista.Dica: clique em Criar restrição de painel na lista suspensa para criar uma nova restrição de painel com facilidade. Consulte Adaptação dinâmica dos dados do painel com base no visualizador. - (Opcional) Desmarque Proteger com senha para que os visualizadores não precisem inserir uma senha para abrir o painel.
- (Opcional) Insira uma nova senha para substituir a senha gerada aleatoriamente. Você pode clicar no ícone do olho para visualizar a senha em um texto sem formatação. As senhas devem atender aos critérios a seguir:
- Mínimo de 10 caracteres
- Uma letra maiúscula
- Um símbolo
- Um número
- (Opcional) Clique em Copiar senha para copiar a senha para a área de transferência. Salve essa senha no seu gerenciador de senhas para que ela não seja exibida novamente. No entanto, você pode redefinir a senha posteriormente, se necessário.
Observação: se um usuário tentar acessar um painel protegido por senha e inserir uma senha incorreta cinco vezes, o painel ficará inacessível para todos os usuários por cinco minutos. - Clique em Criar link.
- Clique na seta suspensa ao lado de Compartilhar e selecione Obter link novamente.
- Clique em Copiar link para copiar o link externo do painel para a área de transferência.
- Compartilhe o link (e a senha, e for o caso) com todos que precisem visualizar o painel.
Redefinição de senha de um link externo de painel
- Abra o painel para o qual você acabou de gerar um link externo.
- Clique na seta suspensa ao lado de Compartilhar e selecione Obter link.
- Na janela Obter link, clique no ícone opções () e selecione Redefinir senha.
A senha anterior não poderá mais ser usada para acessar o painel pelo link externo.
Remoção de senha de um link externo de painel
- Abra o painel para o qual você acabou de gerar um link externo.
- Clique na seta suspensa ao lado de Compartilhar e selecione Obter link.
- Na janela Obter link, clique no ícone opções () e selecione Remover senha.
Todos que tiverem o link poderão visualizar o painel sem precisar inserir uma senha. Se necessário, você pode redefinir a senha para readicionar uma senha.
Exclusão de um link externo de painel
- Abra o painel para o qual você acabou de gerar um link externo.
- Clique na seta suspensa ao lado de Compartilhar e selecione Obter link.
- Na janela Obter link, clique no ícone opções () e selecione Apagar link.
O link gerado anteriormente não poderá mais ser usado para acessar o painel. Se necessário, você pode gerar um novo link.
Exportação de conteúdo de um painel
Às vezes, você deseja salvar a versão atual de uma aba ou de um relatório do painel. Ou talvez você queira visualizar os dados em outro formato. Você pode salvar abas ou relatórios individuais do painel em seu computador usando a opção Exportar.
Esta seção contém os tópicos a seguir:
Como exportar uma aba do painel
Você pode exportar uma aba inteira a partir de um construtor de painéis. Apenas uma aba por vez deve ser exportada. Não é possível exportar todas as abas de um painel simultaneamente.
Como exportar uma aba do painel
- Ao abrir um painel, selecione a aba a ser exportada.
- (Opcional) Ao lado do nome do painel na parte superior esquerda, selecione a restrição do painel a ser exportada. Se você deseja exportar todos os dados de uma aba, certifique-se de selecionar Todos os acessos.
- Clique no ícone Exportar no canto superior direito do painel.
- Na janela Exportar painel, selecione um formato de exportação como CSV, Excel, Imagem ou PDF. Consulte Como escolher um formato de exportação para obter mais detalhes sobre cada opção.
- Clique em Exportar painel.
Exportação de resultados do detalhamento
Você pode exportar o conteúdo de uma janela de detalhamento.
Como exportar resultados do detalhamento
- Ao abrir um painel, vá até detalhar um relatório.
- Clique na seta suspensa ao lado do ícone Exportar e selecione o formato da exportação em Excel ou CSV.
- Clique em Exportar.
Clonagem de um painel
Quando você precisar de um painel semelhante a um painel existente, pode cloná-lo e ajustar o clone. A clonagem é mais rápida do que a recriação de um painel do zero.
Como clonar um painel
- Clique no ícone da biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
- Passe o mouse sobre o painel que você quer clonar e clique no menu suspenso de configurações à direita do nome do painel.
- Clique em Clonar.
- No menu Clonar painel, escolha um nome novo para o painel clonado e decida se você quer clonar os relatórios e os conjuntos de dados.
- Clique em Clonar.
Exclusão de um painel
Se você não precisar mais de um painel, pode apagá-lo. Dessa maneira, a biblioteca de painéis permanece mais limpa e fica mais fácil encontrar os painéis necessários.
Como apagar um painel
- Clique no ícone da biblioteca de painéis () na barra lateral esquerda.
- Passe o mouse sobre o painel que você quer apagar e clique no menu suspenso de configurações à direita do nome dele.
- Clique em Apagar.
- No menu Apagar painel, clique em Sim, apagar.