Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Você pode editar as configurações administrativas de suas oportunidades para, por exemplo, criar campos personalizados para as oportunidades, definir origens e tags das oportunidades e criar modelos de lista inteligente.

Como definir e editar configurações de oportunidades

  • Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Oportunidades.

Na página de configuração Oportunidades, você pode definir e editar as seguintes opções.

Origens de oportunidades - defina sua lista de origens de oportunidades (por exemplo, uma feira, seu site e assim por diante). Consulte Monitoramento de origens de leads e oportunidades.

Observação: se um usuário do Sell com direitos de administrador permitir, todos os demais usuários do Sell também poderão adicionar origens de oportunidades.

Campos personalizados - adicione campos personalizados para capturar mais informações sobre as oportunidades (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).

Motivos da perda - solicite aos usuários do Sell que informem o motivo da perda de uma oportunidade. Selecione em uma lista de motivos predefinidos ou adicione ou edite os motivos. Consulte Uso de motivos de perda de oportunidades para monitoramento e relatórios.

Motivos de desqualificação - edite a lista de motivos para uma oportunidade ter sido marcada como desqualificada (consulte Criação e uso de motivos de desqualificação da oportunidade).

Tags - adicione tags para categorizar e filtrar as oportunidades (consulte Adição e gerenciamento de tags).

Observação: se um usuário do Sell com direitos de administrador permitir, todos os demais usuários do Sell também poderão adicionar tags para oportunidades.

Links inteligentes - adicione links inteligentes que permitem que você acesse rapidamente outros aplicativos ou páginas da web com apenas um clique na conta do Zendesk Sell (consulte Configuração e uso de links inteligentes no Sell).

Previsão - disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell. Ative as informações sobre a previsão no cartão de oportunidade. Consulte Previsão de vendas em oportunidades e relatórios.

Modelos de lista inteligente - crie modelos que todos os usuários do Sell podem usar para gerar listas inteligentes para oportunidades (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes).

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