Você pode editar as configurações administrativas de suas oportunidades para, por exemplo, criar campos personalizados para as oportunidades, definir origens e tags das oportunidades e criar modelos de lista inteligente.
Como definir e editar configurações de oportunidades
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Oportunidades.
Na página de configuração Oportunidades, você pode definir e editar as seguintes opções.
Origens de oportunidades - defina sua lista de origens de oportunidades (por exemplo, uma feira, seu site e assim por diante). Consulte Monitoramento de origens de leads e oportunidades.
Campos personalizados - adicione campos personalizados para capturar mais informações sobre as oportunidades (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).
Motivos da perda - solicite aos usuários do Sell que informem o motivo da perda de uma oportunidade. Selecione em uma lista de motivos predefinidos ou adicione ou edite os motivos. Consulte Uso de motivos de perda de oportunidades para monitoramento e relatórios.
Motivos de desqualificação - edite a lista de motivos para uma oportunidade ter sido marcada como desqualificada (consulte Criação e uso de motivos de desqualificação da oportunidade).
Tags - adicione tags para categorizar e filtrar as oportunidades (consulte Adição e gerenciamento de tags).
Links inteligentes - adicione links inteligentes que permitem que você acesse rapidamente outros aplicativos ou páginas da web com apenas um clique na conta do Zendesk Sell (consulte Configuração e uso de links inteligentes no Sell).
Previsão - disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell. Ative as informações sobre a previsão no cartão de oportunidade. Consulte Previsão de vendas em oportunidades e relatórios.
Modelos de lista inteligente - crie modelos que todos os usuários do Sell podem usar para gerar listas inteligentes para oportunidades (consulte Criação e uso de modelos de listas inteligentes).