Uso de campos personalizados

Os campos personalizados oferecem uma maneira de armazenar informações adicionais sobre tickets, organizações e usuários. Os campos personalizados são visíveis para todos os membros da equipe e podem ser usados em regras de negócios e relatórios.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Sobre os campos personalizados
• Acesso às páginas de campos personalizados
• Noções básicas sobre status de campos personalizados

Artigos relacionados:

• Sobre os tipos de campo personalizado
• Relatórios com campos personalizados

Sobre os campos personalizados

Os vários tipos de campos personalizados fornecem a flexibilidade necessária para obter vários detalhes sobre clientes, tickets e organizações. Você pode criar os tipos de campos personalizados a seguir:

• Lista suspensa
• Texto
• Caixa de seleção
• Número
• Multilinha
• Data
• Decimal
• Expressão regular

Não apenas as informações adicionais obtidas pelos campos personalizados podem ser úteis para os agentes, como você também pode usar esses campos das seguintes maneiras:

• Gatilhos e automações
• Placeholders para fazer referência a campos personalizados em macros, comentários em tickets e mensagens de notificação
• Pesquisa
• (Planos Professional e Enterprise) Relatórios

Os campos personalizados de usuário e de organização são visíveis apenas para membros da equipe. Os usuários finais não conseguem vê-los. No entanto, os administradores podem tornar os campos de ticket visíveis para usuários finais, além dos membros da equipe.

Para começar agora a usar os campos personalizados, consulte:

• Inclusão de campos personalizados em seus tickets
• Inclusão de campos personalizados aos usuários
• Inclusão de campos personalizados às organizações

Acesso às páginas de campos personalizados

As páginas de campos personalizados estão localizadas na Central de administração e apresentam uma lista dos campos existentes. Você também pode ver as informações sobre cada campo, pesquisar, filtrar, ver o status dos campos, adicionar novos campos, editar a ordem dos campos e exportar um arquivo CSV dos campos personalizados.

Como acessar a página Campos do usuário

• Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos do usuário.

Como acessar a página Campos de ticket

• Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Tickets > Campos.

Como acessar a página Campos de organização

• Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Configuração > Campos da organização.

Noções básicas sobre status de campos personalizados

Cada página de campos personalizados está dividida em duas abas: ativo e inativo. Dessa maneira, é fácil ver quais campos estão em uso no momento e quais foram criados e usados anteriormente, mas não estão sendo usados agora. Ao tornar um campo personalizado inativo, você preserva os dados armazenados nele e pode reativá-lo a qualquer momento. Na maioria dos casos, quando você apaga um campo personalizado, os dados armazenados nele também são apagados.