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No Sell, você pode criar e usar listas inteligentes em muitos desenvolvimentos diferentes para melhor atender aos seus requisitos de fluxo de trabalho e relatórios. As listas inteligentes são úteis para manter o controle das comunicações, organizar a carga de trabalho e obter insights sobre diferentes aspectos do seu fluxo de trabalho. Para gerentes, as listas inteligentes também são úteis para ter uma visão geral completa do trabalho e fluxo de trabalho da equipe.

Este artigo abrange o seguinte tópico:

  • Campos de lista inteligente

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  • Guia de recursos das listas inteligentes do Sell

Campos de lista inteligente

Use esta tabela de referência para saber mais sobre os campos que você pode adicionar às suas listas inteligentes e como combinar determinados campos para obter resultados específicos, como relatórios, limpeza de pipelines de vendas ou realização de ações em massa.

Os administradores podem adicionar e personalizar campos para torná-los mais relevantes para o fluxo de trabalho dos representantes de vendas e para os requisitos de informações da empresa. Por exemplo, adicionar um campo personalizado para Pontuação da oportunidade em (Propriedade da oportunidade) permitiria que os representantes de vendas inserissem o valor numérico atribuído a uma oportunidade para refletir o potencial de fechamento dela, além de fornecer insights sobre as previsões de vendas para a equipe. Outros exemplos para personalizar diferentes tipos de campos podem incluir: Tipo de oportunidade, Recusa (de sequência de e-mail), Produtos, Origem, YouTube, Bandcamp, Instagram, Tipo de telefone celular (Android/iPhone), Eficácia do e-mail.

A tabela de referência de campos inteligentes neste artigo indica e explica todos os campos que você pode incluir ao criar uma lista inteligente para contatos, leads e oportunidades, incluindo o tipo de propriedade do campo (entre parênteses).

Nome do campo Aplica-se a Descrição
Acionável Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O número de tarefas em atraso ou e-mails não lidos associados ao lead, ao contato ou à oportunidade.
Adicionado em Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Data de criação de um objeto, como um lead, um contato ou uma oportunidade.
Cidade do endereço de cobrança Contatos (Propriedade de contato) A cidade no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa).
País do endereço de cobrança Contatos (Propriedade de contato) O país no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa).
Estado do endereço de cobrança Contatos (Propriedade de contato) O estado, o condado, a província ou a região no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa).
Rua do endereço de cobrança Contatos (Propriedade de contato) O nome da rua e o número no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa).
Código postal do endereço de cobrança Contatos (Propriedade de contato) O CEP ou código de área no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa).
Cidade Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A cidade onde está o contato (pessoa ou empresa).
Cliques no meu e-mail Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) Número de vezes que um lead ou contato clicou nos links que você incluiu em um e-mail.
Data de fechamento Oportunidades (Propriedade da oportunidade) A data em que uma oportunidade é movida para um dos estágios fechados.
Colaboradores Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) As pessoas que colaboram em uma oportunidade.
Empresa Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O nome da empresa onde um contato (pessoa) trabalha ou o nome da empresa referente a um contato (empresa).
Endereço da empresa Leads (Propriedade de lead) A rua ou endereço postal da empresa.
Cidade da empresa Leads (Propriedade de lead) A cidade onde a empresa está sediada.
País da empresa Leads (Propriedade de lead) O país onde a empresa está sediada.
Descrição da empresa Leads (Propriedade de lead) Um campo de texto livre para descrever a empresa (por exemplo, tamanho, foco, setor).
E-mail da empresa Leads (Propriedade de lead) O endereço de e-mail do contato (empresa).
Facebook da empresa Leads (Propriedade de lead) A URL do Facebook da empresa.
LinkedIn da empresa Leads (Propriedade de lead) A URL do LinkedIn da empresa.
Telefone da empresa Leads (Propriedade de lead) O número de telefone do contato (empresa).
Região da empresa Leads (Propriedade de lead) A área da empresa (por exemplo, EMEA, APAC, AMER).
Twitter da empresa Leads (Propriedade de lead) A URL do X (anteriormente Twitter) da empresa.
Site da empresa Leads (Propriedade de lead) A URL do website da empresa.
Código postal da empresa Leads (Propriedade de lead) O CEP ou código de área da rua ou endereço postal da empresa.
Sequências concluídas Leads, Contatos (Comunicação) As sequências de ações que foram concluídas na interação com um contato ou cliente potencial.
Contato Oportunidades (Comunicação) Pessoa ou empresa (por exemplo, contas).
País Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O país onde o contato (pessoa ou empresa) está.
Moeda Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A moeda em que a oportunidade está sendo negociada.
Valor da MRR atual Contatos (Propriedade de contato) A receita recorrente mensal ou assinatura atual gerada.
Status do cliente Contatos (Propriedade de contato) O status de um cliente relacionado a uma oportunidade. Os status incluem: Cliente atual (a oportunidade associada ao cliente foi conquistada), Cliente passado (um cliente antigo ou com quem você não trabalha há algum tempo), Não é cliente (nenhuma oportunidade está associada ao contato).
Dias aguardando a minha resposta Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de dias que um lead ou um contato (pessoa ou empresa) está esperando por uma resposta para o e-mail, a mensagem de texto ou a chamada telefônica mais recente dele.
Dias aguardando uma resposta do lead/contato Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de dias que você esperou para que o contato (pessoa ou empresa) ou lead respondesse ao seu e-mail, à sua mensagem de texto ou à sua chamada telefônica mais recente.
Dias desde a última comunicação Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de dias desde a última interação (e-mail, mensagem de texto ou chamada telefônica) entre você e um lead ou contato (pessoa ou empresa).
Descrição Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) Um campo de texto livre para descrever o objeto, seja um lead, um contato ou uma oportunidade.
Endereço de e-mail Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O endereço de e-mail de um contato (pessoa ou empresa).
Data de fechamento prevista Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A data em que você espera que a oportunidade seja fechada (é possível escolher, por exemplo, Este mês ou Este trimestre).
Facebook Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A URL da conta do Facebook de contato (pessoa ou empresa).
Número do fax Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O número do fax de um contato (pessoa ou empresa).
Importante Oportunidades (Propriedade de oportunidade) Uma oportunidade marcada como Importante.
ID da importação Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Usado com o recurso de importação ao importar leads, contatos e oportunidades (cada importação tem sua própria ID).
Setor Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O setor em que o contato (pessoa) está trabalhando ou com o qual o contato (empresa) está associado, por exemplo: transporte, TI, pesquisa ambiental, energia sustentável.
Data da última atividade Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A última data em que uma destas ações ocorreu:
  • Uma tarefa foi concluída
  • Uma observação foi adicionada
  • Uma chamada foi registrada
  • Um e-mail foi enviado
  • Uma mensagem de texto foi enviada
  • Uma visita foi registrada
  • Uma observação, uma chamada ou um e-mail foi adicionado a um funcionário (de uma organização)
Observação: esse campo não é atualizado quando você gera tarefas ou cria, edita ou adiciona tags a objetos.
Data da última alteração de estágio Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A data em que a oportunidade foi movida para seu estágio atual no pipeline.
Data da última visita Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A data em que o lead, cliente potencial ou contato foi visitado pela última vez por um representante de vendas.
Responsável pela última visita Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O representante de vendas que registrou a última visita a um contato, cliente potencial ou lead.
Resultado da última visita Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O resultado registrado no menu Resultado da visita pelo representante de vendas em sua última visita.
Resumo da última visita Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) As observações que o representante de vendas adicionou ao registrar sua última visita a um lead, cliente potencial ou contato.
LinkedIn Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A URL da conta do LinkedIn de um contato (pessoa ou empresa).
Motivo da perda Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O motivo pelo qual a oportunidade não foi conquistada.
Minhas chamadas sem resposta do lead/contato Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de chamadas telefônicas que você fez para um lead ou contato e não obteve resposta.
Meus e-mails sem resposta do lead/contato Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de e-mails que você enviou para um lead ou contato e não obteve resposta.
Minha última chamada recebida Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data da última chamada telefônica que você recebeu do contato ou lead.
Meu último e-mail recebido Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data do último e-mail que você recebeu do contato ou lead.
Minha última mensagem de texto recebida Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data da última mensagem de texto que você recebeu do contato ou lead.
Minha última chamada realizada Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data da última chamada telefônica que você fez para o contato ou lead.
Meu último e-mail enviado Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data do último e-mail que você enviou para o contato ou lead.
Minha última mensagem de texto enviada Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) A data da última mensagem de texto que você enviou para o contato ou lead.
Minhas mensagens de texto sem resposta do lead/contato Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) O número de mensagens de texto que você enviou para um lead ou contato e não obteve resposta.
Nome Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O nome do contato (pessoa ou empresa).
Próximo e-mail Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A data em que o próximo e-mail de uma sequência será enviado.
Próxima tarefa Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Informações sobre a próxima tarefa pendente em uma sequência de eventos de interação (como envio de e-mail), inclusive o tipo de tarefa, o prazo dela e a quem está atribuída.
Sequências em andamento Leads, Contatos (Comunicação) Sequências de tarefas (como envio de e-mails) que foram iniciadas, mas não finalizadas.
Responsabilidade Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A pessoa responsável pelo contato, pelo lead ou pela oportunidade.
Empresa pai Contatos (Propriedade de contato) A empresa pai referente a um contato (pessoa ou empresa).
Pessoa Contatos (Propriedade de contato) O nome do contato (pessoa, não uma empresa).
Número de telefone Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O número de telefone do contato (pessoa ou empresa).
Estágio do pipeline Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O estágio atual do processo da oportunidade.
Cidade do contato primário Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A cidade indicada no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade.
País do contato primário Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O país indicado no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade.
Estado do contato primário Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O estado, o condado, a província ou a região no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade.
Rua do contato primário Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade.
Código postal do contato primário Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O CEP ou código de área referente ao contato (pessoa ou empresa) da oportunidade.
Status do cliente potencial Contatos (Propriedade de contato) O status de um cliente potencial com relação à oportunidade, por exemplo: cliente potencial atual (o cliente potencial está associado à oportunidade), cliente potencial perdido (a oportunidade relacionada ao cliente potencial foi alterada ou perdida) ou não é cliente potencial (não há oportunidades associadas ao contato).
Data de renovação Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A data em que a próxima MRR ou assinatura começará.
Cidade do endereço de entrega Contatos (Propriedade de contato) A cidade referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens.
País do endereço de entrega Contatos (Propriedade de contato) O país referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens.
Estado do endereço de entrega Contatos (Propriedade de contato) O estado, o condado, a província ou a região de um contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens.
Rua do endereço de entrega Contatos (Propriedade de contato) O endereço referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens.
Código postal do endereço de entrega Contatos (Propriedade de contato) O CEP ou código de área referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens.
Skype Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A conta do Skype de um contato (pessoa ou empresa).
Estado Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O estado, o condado, a província ou a região no endereço de um contato (pessoa ou empresa).
Status Leads, Oportunidades (Propriedade de lead ou oportunidade) Indica em que estágio a oportunidade está no pipeline de vendas.
Rua Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O endereço de um contato (pessoa ou empresa).
Data de término da assinatura Contatos (Propriedade de contato) A data em que a assinatura ou MRR atual de uma pessoa ou empresa termina.
Tags Leads, Contatos, Oportunidades (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Você pode adicionar tags a contatos, leads e oportunidades.
Título Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) Por exemplo, CEO, gerente, representante de vendas, recepcionista.
Twitter Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A URL do X (anteriormente Twitter) de um contato de pessoa ou empresa.
Motivo de desqualificação Leads, Oportunidades (Propriedade de lead ou oportunidade) O motivo pelo qual a oportunidade ainda está desqualificada.
Valor da próxima MRR Contatos (Propriedade de contato) A próxima receita recorrente mensal ou assinatura que será gerada no próximo período de cobrança.
Valor Oportunidades (Propriedade de oportunidade) O valor numérico da oportunidade em determinada moeda.
Visualizações do meu último e-mail Leads, Contatos, Oportunidades (Comunicação) Número de vezes que um contato ou lead abriu um e-mail que você enviou.
Website Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) A URL do website de um contato (pessoa ou empresa).
Prob. de conquista Oportunidades (Propriedade de oportunidade) A probabilidade de conquistar a oportunidade.
Código postal Leads, Contatos (Propriedade de lead ou contato) O CEP ou código de área referente ao endereço de um contato (pessoa ou empresa).
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