No Sell, você pode criar e usar listas inteligentes em muitos desenvolvimentos diferentes para melhor atender aos seus requisitos de fluxo de trabalho e relatórios. As listas inteligentes são úteis para manter o controle das comunicações, organizar a carga de trabalho e obter insights sobre diferentes aspectos do seu fluxo de trabalho. Para gerentes, as listas inteligentes também são úteis para ter uma visão geral completa do trabalho e fluxo de trabalho da equipe.
Este artigo abrange o seguinte tópico:
Artigos relacionados:
Campos de lista inteligente
Use esta tabela de referência para saber mais sobre os campos que você pode adicionar às suas listas inteligentes e como combinar determinados campos para obter resultados específicos, como relatórios, limpeza de pipelines de vendas ou realização de ações em massa.
Os administradores podem adicionar e personalizar campos para torná-los mais relevantes para o fluxo de trabalho dos representantes de vendas e para os requisitos de informações da empresa. Por exemplo, adicionar um campo personalizado para Pontuação da oportunidade em (Propriedade da oportunidade) permitiria que os representantes de vendas inserissem o valor numérico atribuído a uma oportunidade para refletir o potencial de fechamento dela, além de fornecer insights sobre as previsões de vendas para a equipe. Outros exemplos para personalizar diferentes tipos de campos podem incluir: Tipo de oportunidade, Recusa (de sequência de e-mail), Produtos, Origem, YouTube, Bandcamp, Instagram, Tipo de telefone celular (Android/iPhone), Eficácia do e-mail.
A tabela de referência de campos inteligentes neste artigo indica e explica todos os campos que você pode incluir ao criar uma lista inteligente para contatos, leads e oportunidades, incluindo o tipo de propriedade do campo (entre parênteses).
| Nome do campo | Aplica-se a | Descrição |
| Acionável | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O número de tarefas em atraso ou e-mails não lidos associados ao lead, ao contato ou à oportunidade. |
| Adicionado em | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Data de criação de um objeto, como um lead, um contato ou uma oportunidade. |
| Cidade do endereço de cobrança | Contatos | (Propriedade de contato) A cidade no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa). |
| País do endereço de cobrança | Contatos | (Propriedade de contato) O país no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa). |
| Estado do endereço de cobrança | Contatos | (Propriedade de contato) O estado, o condado, a província ou a região no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa). |
| Rua do endereço de cobrança | Contatos | (Propriedade de contato) O nome da rua e o número no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa). |
| Código postal do endereço de cobrança | Contatos | (Propriedade de contato) O CEP ou código de área no endereço de cobrança do contato (pessoa ou empresa). |
| Cidade | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A cidade onde está o contato (pessoa ou empresa). |
| Cliques no meu e-mail | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) Número de vezes que um lead ou contato clicou nos links que você incluiu em um e-mail. |
| Data de fechamento | Oportunidades | (Propriedade da oportunidade) A data em que uma oportunidade é movida para um dos estágios fechados. |
| Colaboradores | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) As pessoas que colaboram em uma oportunidade. |
| Empresa | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O nome da empresa onde um contato (pessoa) trabalha ou o nome da empresa referente a um contato (empresa). |
| Endereço da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A rua ou endereço postal da empresa. |
| Cidade da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A cidade onde a empresa está sediada. |
| País da empresa | Leads | (Propriedade de lead) O país onde a empresa está sediada. |
| Descrição da empresa | Leads | (Propriedade de lead) Um campo de texto livre para descrever a empresa (por exemplo, tamanho, foco, setor). |
| E-mail da empresa | Leads | (Propriedade de lead) O endereço de e-mail do contato (empresa). |
| Facebook da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A URL do Facebook da empresa. |
| LinkedIn da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A URL do LinkedIn da empresa. |
| Telefone da empresa | Leads | (Propriedade de lead) O número de telefone do contato (empresa). |
| Região da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A área da empresa (por exemplo, EMEA, APAC, AMER). |
| Twitter da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A URL do X (anteriormente Twitter) da empresa. |
| Site da empresa | Leads | (Propriedade de lead) A URL do website da empresa. |
| Código postal da empresa | Leads | (Propriedade de lead) O CEP ou código de área da rua ou endereço postal da empresa. |
| Sequências concluídas | Leads, Contatos | (Comunicação) As sequências de ações que foram concluídas na interação com um contato ou cliente potencial. |
| Contato | Oportunidades | (Comunicação) Pessoa ou empresa (por exemplo, contas). |
| País | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O país onde o contato (pessoa ou empresa) está. |
| Moeda | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A moeda em que a oportunidade está sendo negociada. |
| Valor da MRR atual | Contatos | (Propriedade de contato) A receita recorrente mensal ou assinatura atual gerada. |
| Status do cliente | Contatos | (Propriedade de contato) O status de um cliente relacionado a uma oportunidade. Os status incluem: Cliente atual (a oportunidade associada ao cliente foi conquistada), Cliente passado (um cliente antigo ou com quem você não trabalha há algum tempo), Não é cliente (nenhuma oportunidade está associada ao contato). |
| Dias aguardando a minha resposta | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de dias que um lead ou um contato (pessoa ou empresa) está esperando por uma resposta para o e-mail, a mensagem de texto ou a chamada telefônica mais recente dele. |
| Dias aguardando uma resposta do lead/contato | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de dias que você esperou para que o contato (pessoa ou empresa) ou lead respondesse ao seu e-mail, à sua mensagem de texto ou à sua chamada telefônica mais recente. |
| Dias desde a última comunicação | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de dias desde a última interação (e-mail, mensagem de texto ou chamada telefônica) entre você e um lead ou contato (pessoa ou empresa). |
| Descrição | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) Um campo de texto livre para descrever o objeto, seja um lead, um contato ou uma oportunidade. |
| Endereço de e-mail | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O endereço de e-mail de um contato (pessoa ou empresa). |
| Data de fechamento prevista | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A data em que você espera que a oportunidade seja fechada (é possível escolher, por exemplo, Este mês ou Este trimestre). |
| Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A URL da conta do Facebook de contato (pessoa ou empresa). | |
| Número do fax | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O número do fax de um contato (pessoa ou empresa). |
| Importante | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) Uma oportunidade marcada como Importante. |
| ID da importação | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Usado com o recurso de importação ao importar leads, contatos e oportunidades (cada importação tem sua própria ID). |
| Setor | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O setor em que o contato (pessoa) está trabalhando ou com o qual o contato (empresa) está associado, por exemplo: transporte, TI, pesquisa ambiental, energia sustentável. |
| Data da última atividade | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A última data em que uma destas ações ocorreu:
Observação: esse campo não é atualizado quando você gera tarefas ou cria, edita ou adiciona tags a objetos.
|
| Data da última alteração de estágio | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A data em que a oportunidade foi movida para seu estágio atual no pipeline. |
| Data da última visita | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A data em que o lead, cliente potencial ou contato foi visitado pela última vez por um representante de vendas. |
| Responsável pela última visita | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O representante de vendas que registrou a última visita a um contato, cliente potencial ou lead. |
| Resultado da última visita | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) O resultado registrado no menu Resultado da visita pelo representante de vendas em sua última visita. |
| Resumo da última visita | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) As observações que o representante de vendas adicionou ao registrar sua última visita a um lead, cliente potencial ou contato. |
| Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A URL da conta do LinkedIn de um contato (pessoa ou empresa). | |
| Motivo da perda | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O motivo pelo qual a oportunidade não foi conquistada. |
| Minhas chamadas sem resposta do lead/contato | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de chamadas telefônicas que você fez para um lead ou contato e não obteve resposta. |
| Meus e-mails sem resposta do lead/contato | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de e-mails que você enviou para um lead ou contato e não obteve resposta. |
| Minha última chamada recebida | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data da última chamada telefônica que você recebeu do contato ou lead. |
| Meu último e-mail recebido | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data do último e-mail que você recebeu do contato ou lead. |
| Minha última mensagem de texto recebida | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data da última mensagem de texto que você recebeu do contato ou lead. |
| Minha última chamada realizada | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data da última chamada telefônica que você fez para o contato ou lead. |
| Meu último e-mail enviado | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data do último e-mail que você enviou para o contato ou lead. |
| Minha última mensagem de texto enviada | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) A data da última mensagem de texto que você enviou para o contato ou lead. |
| Minhas mensagens de texto sem resposta do lead/contato | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) O número de mensagens de texto que você enviou para um lead ou contato e não obteve resposta. |
| Nome | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O nome do contato (pessoa ou empresa). |
| Próximo e-mail | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A data em que o próximo e-mail de uma sequência será enviado. |
| Próxima tarefa | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Informações sobre a próxima tarefa pendente em uma sequência de eventos de interação (como envio de e-mail), inclusive o tipo de tarefa, o prazo dela e a quem está atribuída. |
| Sequências em andamento | Leads, Contatos | (Comunicação) Sequências de tarefas (como envio de e-mails) que foram iniciadas, mas não finalizadas. |
| Responsabilidade | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) A pessoa responsável pelo contato, pelo lead ou pela oportunidade. |
| Empresa pai | Contatos | (Propriedade de contato) A empresa pai referente a um contato (pessoa ou empresa). |
| Pessoa | Contatos | (Propriedade de contato) O nome do contato (pessoa, não uma empresa). |
| Número de telefone | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O número de telefone do contato (pessoa ou empresa). |
| Estágio do pipeline | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O estágio atual do processo da oportunidade. |
| Cidade do contato primário | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A cidade indicada no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade. |
| País do contato primário | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O país indicado no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade. |
| Estado do contato primário | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O estado, o condado, a província ou a região no endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade. |
| Rua do contato primário | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O endereço do contato (pessoa ou empresa) da oportunidade. |
| Código postal do contato primário | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O CEP ou código de área referente ao contato (pessoa ou empresa) da oportunidade. |
| Status do cliente potencial | Contatos | (Propriedade de contato) O status de um cliente potencial com relação à oportunidade, por exemplo: cliente potencial atual (o cliente potencial está associado à oportunidade), cliente potencial perdido (a oportunidade relacionada ao cliente potencial foi alterada ou perdida) ou não é cliente potencial (não há oportunidades associadas ao contato). |
| Data de renovação | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A data em que a próxima MRR ou assinatura começará. |
| Cidade do endereço de entrega | Contatos | (Propriedade de contato) A cidade referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens. |
| País do endereço de entrega | Contatos | (Propriedade de contato) O país referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens. |
| Estado do endereço de entrega | Contatos | (Propriedade de contato) O estado, o condado, a província ou a região de um contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens. |
| Rua do endereço de entrega | Contatos | (Propriedade de contato) O endereço referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens. |
| Código postal do endereço de entrega | Contatos | (Propriedade de contato) O CEP ou código de área referente ao contato (pessoa ou empresa) para o envio de itens. |
| Skype | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A conta do Skype de um contato (pessoa ou empresa). |
| Estado | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O estado, o condado, a província ou a região no endereço de um contato (pessoa ou empresa). |
| Status | Leads, Oportunidades | (Propriedade de lead ou oportunidade) Indica em que estágio a oportunidade está no pipeline de vendas. |
| Rua | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O endereço de um contato (pessoa ou empresa). |
| Data de término da assinatura | Contatos | (Propriedade de contato) A data em que a assinatura ou MRR atual de uma pessoa ou empresa termina. |
| Tags | Leads, Contatos, Oportunidades | (Propriedade de lead, contato ou oportunidade) Você pode adicionar tags a contatos, leads e oportunidades. |
| Título | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) Por exemplo, CEO, gerente, representante de vendas, recepcionista. |
| Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A URL do X (anteriormente Twitter) de um contato de pessoa ou empresa. | |
| Motivo de desqualificação | Leads, Oportunidades | (Propriedade de lead ou oportunidade) O motivo pelo qual a oportunidade ainda está desqualificada. |
| Valor da próxima MRR | Contatos | (Propriedade de contato) A próxima receita recorrente mensal ou assinatura que será gerada no próximo período de cobrança. |
| Valor | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) O valor numérico da oportunidade em determinada moeda. |
| Visualizações do meu último e-mail | Leads, Contatos, Oportunidades | (Comunicação) Número de vezes que um contato ou lead abriu um e-mail que você enviou. |
| Website | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) A URL do website de um contato (pessoa ou empresa). |
| Prob. de conquista | Oportunidades | (Propriedade de oportunidade) A probabilidade de conquistar a oportunidade. |
| Código postal | Leads, Contatos | (Propriedade de lead ou contato) O CEP ou código de área referente ao endereço de um contato (pessoa ou empresa). |