Configuração de permissões para acessar registros de objetos personalizados

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Caminho rápido: Central de administração > Objetos e regras > Objetos personalizados > Objetos

Ao criar objetos personalizados, você também precisa entender como os agentes e clientes (também chamados de usuários finais) podem acessar o objeto e seus registros. Nos planos Enterprise, isso é definido na página Funções na Central de administração. Em todos os outros planos, o acesso é predefinido para cada função do sistema, exceto para cliente.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Sobre as permissões de objeto
• Configuração de lista de objetos e permissões de pesquisa para agentes
• Revisão de permissões da função do sistema para agentes
• Definição de permissões da função personalizada para agentes no Enterprise
• Definição de permissões do usuário final para objetos personalizados
• Visualização das permissões de um objeto personalizado

Sobre as permissões de objeto

É importante entender como as permissões de objeto são usadas e aplicadas. Especificamente:

• As permissões de objeto determinam o acesso aos registros do objeto em questão.
• As permissões de objeto são aplicadas em campos de relacionamento de pesquisa no Espaço de trabalho do agente. Os campos de relacionamento de pesquisa aparecem vazios para agentes sem permissão para visualizar o objeto personalizado alvo.
• As permissões de objeto não são verificadas nem aplicadas por placeholders. Agentes com permissão para gerenciar macros e gatilhos podem acessar inadvertidamente informações sobre objetos personalizados dessa maneira.
• As permissões de objeto não são coletadas em relatórios.
• Não torne os registros de um objeto personalizado visíveis para os clientes se esses registros contiverem dados confidenciais. Embora a filtragem possa ajudar a limitar a visibilidade dos registros de um objeto personalizado somente aos registros pertencentes ao usuário atual, essa filtragem e a visibilidade restrita não existem para solicitações de API. É possível que um usuário final acesse registros de objetos personalizados não relacionados a ele usando a API de objetos personalizados.

Configuração de lista de objetos e permissões de pesquisa para agentes

Além de definir o acesso baseado em função aos registros de um objeto personalizado, você também pode controlar a visibilidade de objetos personalizados individuais e os registros deles para agentes na página de registros de objetos personalizados no Espaço de trabalho do agente. A lista de objetos e as permissões de pesquisa não afetam a acessibilidade dos registros de objetos personalizados nos campos de relacionamento de pesquisa; na verdade, isso apenas determina o conteúdo na página de registros de objetos personalizados. O valor padrão é Todos os agentes e administradores.

Como alterar a lista e permissão de pesquisa de um objeto personalizado

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
3. Em Lista de objetos e pesquisa, selecione Todos os agentes e administradores ou Apenas administradores.

   

4. Clique em Salvar.

Revisão de permissões da função do sistema para agentes

Nos planos Team, Growth e Professional, o acesso de agentes a objetos personalizados é predefinido para todas as funções de agente. Nos planos Enterprise, o acesso do agente a objetos personalizados para funções do sistema é predefinido, mas pode ser configurado para todas as funções personalizadas.

	Visualização	Editar	Adicione	Apagar
Administrador	Sim	Sim	Sim	Sim
Agente	Sim	Sim	Sim	Sim
Agente light	Sim	Não	Não	Não
Colaborador	Sim	Não	Não	Não

Definição de permissões da função personalizada para agentes no Enterprise

Nos planos Enterprise, o acesso a cada objeto personalizado é gerenciado como qualquer outra permissão baseada em função personalizada. No entanto, as permissões podem ser gerenciadas diretamente do objeto, assim como na página Funções.

Quando um novo objeto personalizado é criado, os agentes não têm acesso a ele até que permissões sejam adicionadas por um administrador ou agente em uma função personalizada com permissão para gerenciar funções.

As permissões de objeto personalizado são predefinidas para funções do sistema e não podem ser alteradas. Por exemplo, as funções de agente light e colaborador têm permissões somente de visualização de todos os objetos personalizados em todos os planos.

Como gerenciar as permissões de agente para acessar um único objeto personalizado

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
3. Clique no nome da função personalizada à qual deseja conceder acesso a seus objetos.
4. No painel à direita, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para o objeto personalizado que está editando. Escolha entre as opções: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.

   

5. Clique em Salvar.

Como gerenciar o acesso de uma função personalizada a todos os objetos personalizados

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.

   Ou então, da aba Permissão de um objeto personalizado, você pode clicar em Gerenciar funções para abrir a página Funções.

2. Clique no nome da função da qual deseja gerenciar o acesso a seus objetos.
3. Em Objetos personalizados, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para cada objeto: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.

   

4. Clique em Salvar.

Definição de permissões do usuário final para objetos personalizados

As permissões do cliente para visualizar e interagir com registros de objetos personalizados são configuradas no nível do objeto.

Você pode restringir ainda mais o acesso aos registros relacionados ao usuário final com filtros na interface do usuário. No entanto, esses filtros não restringem o acesso aos registros por meio da API de objetos personalizados. Tenha cautela ao conceder aos usuários finais permissão para visualizar registros de objetos personalizados.

Como gerenciar as permissões de cliente para acessar os registros de um objeto personalizado

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.
3. Na tabela, clique em Cliente.
4. No painel à direita, selecione as permissões que você deseja que a função tenha para o objeto personalizado que está editando. Escolha entre as opções: Visualizar, Editar, Adicionar e Apagar.
5. Clique em Salvar.

Visualização das permissões de um objeto personalizado

Ao visualizar um objeto personalizado, você pode ver um resumo das permissões por função na aba Permissões.

Como visualizar as permissões de um objeto personalizado

1. Na Central de administração, clique em Objetos e regras na barra lateral e selecione Objetos personalizados > Objetos.
2. Clique no nome do objeto personalizado do qual deseja visualizar as permissões e, em seguida, na aba Permissões.