您可以编辑潜在客户的管理设置,例如为您的潜在客户创建自定义字段、定义潜在客户源和标签,并创建智能列表模板。
要定义并编辑潜在客户设置
- 单击 设置 图标(),然后选择 “5>密钥>潜在客户<4”。
在 潜在客户 设置页面上,您可以定义并编辑以下设置。
•2>菲尔德<1 —— 添加自定义字段以捕获关于您的潜在客户的更多信息(请查阅创建和管理自定义字段)。在此页面上,您还可以编辑 行业 字段,以便将选择添加到匹配您业务需求的列表(请查阅 按行业跟踪潜在客户和联系人)。
#2>领先来源<1 ) - 定义潜在客户来源列表(例如交易显示、您的网站等等)。请查阅 跟踪潜在客户和交易来源。
注意:如果有管理员权限的Sell用户允许它,所有其他Sell用户也可以添加潜在客户源。
[2>领先状态<1 ] - 通过定义自定义状态标签来跟踪潜在客户(Sell默认状态标签为新建、工作和未符合资格)。请查阅 使用潜在客户状态标签。
/2>未符合资格原因<1 - 编辑潜在客户已被标为未符合资格的原因列表(请查阅 创建和使用未符合资格交易原因)。
#2>标签<1 - 添加标签以为您的潜在客户分类并筛选(请查阅添加和管理标签)。
注意:如果有管理员权限的Sell用户允许它,所有其他Sell用户也可以为潜在客户添加标签。
[2>Smart 链接<1] - 添加智能链接,使您只需单击Zendesk Sell帐户即可快速访问其它应用程序或网页(请查阅在Sell中设置和使用智能链接)。
2>Smart 列表模板<1 - 创建模板,您所有的Sell用户都可用于为潜在客户建立智能列表(请查阅 创建和使用智能列表模板)。
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