您可以编辑潜在客户的管理设置,例如为潜在客户创建自定义字段、定义潜在客户来源和标签,以及创建智能列表模板。
定义和编辑潜在客户设置的步骤
- 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 潜在客户。
在 潜在客户 设置页面上,您可以定义和编辑以下设置。
字段 - 添加自定义字段,用于捕获关于潜在客户的更多信息(请参阅 创建和管理自定义字段)。在此页面上,您还可以编辑 行业 字段,以便在列表中添加匹配您业务需求的选项(请参阅 按行业跟踪潜在客户和联系人)。
潜在客户源 ——定义您的潜在客户源列表(例如贸易展览、您的网站等)。请参阅 跟踪潜在客户和交易来源。
注意:如果具有管理员权限的 Sell 用户允许,所有其他 Sell 用户也可以添加潜在客户来源。
潜在客户状态 ——通过定义自定义状态标签(Sell 默认状态标签为“新建”、“处理中”和“未符合资格”)跟踪整个销售流程中的潜在客户。请参阅 使用潜在客户状态标签。
未符合资格原因 - 编辑潜在客户被标为未符合资格的原因列表(请参阅 创建和使用未符合资格交易原因)。
标签 —— 添加标签以对您的潜在客户进行分类和筛选(请参阅 添加和管理标签)。
注意:如果具有管理员权限的 Sell 用户允许,所有其他 Sell 用户也可为潜在客户添加标签。
智能链接 ——添加智能链接,只需从 Zendesk Sell 帐户中单击一下即可快速访问其他应用程序或网页(请参阅 在 Sell 中设置和使用智能链接)。
智能列表模板 - 创建您所有 Sell 用户可用于为潜在客户建立智能列表的模板(请参阅 创建和使用智能列表模板)。
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