您可编辑交易的管理设置,例如为您的交易创建自定义字段、定义交易来源和标签,并创建智能列表模板。
要定义并编辑交易设置
- 单击 设置 (),然后选择 “4>自定义>交易<3'。
在 交易 设置页面上,您可以定义并编辑以下设置。
[2>Deal 来源<1 ] - 定义交易来源列表(例如交易显示、您的网站等等)。请查阅 跟踪潜在客户和交易来源。
注意:如果有管理员权限的Sell用户允许它,其它Sell用户也可以添加交易来源。
2>Custom 字段<1 —— 添加自定义字段以捕获关于交易的更多信息(请查阅 创建和管理自定义字段)。
[2>洛斯原因<1] - 提示您的Sell用户提供交易失去的原因。从预定义的原因列表中选择或添加或编辑原因。请查阅 使用交易失去的原因进行跟踪和报告。
/2>未符合资格原因<1/ - 编辑交易被标为未符合资格原因列表(请查阅 创建和使用未符合资格交易原因)。
#2>标签<1) - 添加标签以对您的交易分类和筛选(请查阅添加和管理标签)。
注意:如果有管理员权限的用户Sell允许它,其它Sell用户也可以添加交易的标签。
[2>Smart 链接<1] - 添加智能链接,使您只需单击Zendesk Sell帐户即可快速访问其它应用程序或网页(请查阅在Sell中设置和使用智能链接)。
[2>预报<1 ] - 启用交易卡片预测的信息。查看 交易和报告中的销售预测。在最低Sell服务模式中不可用。
(2>Smart 列表模板<1 ) - 创建您所有Sell用户可用于建立交易的智能列表(请查阅 创建和使用智能列表模板)。
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