Zendesk Suite 试用评估指南的这一部分旨在帮助您评估 Zendesk Suite 中的报告和分析功能,了解它们对您有何用处。您的试用为 Suite Professional 服务模式,包含 Explore Professional 功能。
Explore 报告和分析功能为您提供了分析、理解和共享业务信息所需的工具。对于大多数 Zendesk 功能的信息,可以方便地阅读预建报告,您可以筛选到您自己的需求。当您要更深入地挖掘时,您可以使用Explore强大的报告工具来建立您自己的报告。
请按照此指南中的步骤试用报告和分析。每项任务通常只需不到 10 分钟即可完成(但第 1 步中的激活 Explore 可能需要更长时间)。
本文章包含以下部分:
第 1 步:激活 Explore
开始挖掘数据之前,您需要激活 Explore。这是必要步骤,因为您可能已经在 Support 中创建了工单,在 Guide 中创建了文章,或测试了其它支持流程。Explore 需要检查您已安装的产品并读取所需数据,以便您查看和创建报告。此操作只需执行一次,最多可能需要两小时。不用担心,您的专员无需执行此步骤。
试试看
在本节中,您将首次打开并激活 Explore。如果另一个管理员执行此操作,您可以跳过激活,但您需要确保已有管理员授予您访问权限,让您可以完成此评估的其余部分。
打开并激活 Explore 的步骤
- 从任意 Zendesk 产品中打开产品栏,然后单击 Explore。
- Explore 随即打开并显示激活页面。单击激活开始设置。此操作最多可能需要两小时,但如果您是测试新帐户,通常所需时间要少得多。与此同时,喝杯咖啡,浏览 Explore 帮助中心,了解您将可以进行的一些操作。您可以让 Explore 在设置完成后通过电邮通知您。
- Explore 通知您设置完成后,您就可以开始了。如果您需要其他专员来帮助评估 Explore,则需要向其授予访问权限。如果您要这样做,请参阅向专员授予 Explore 访问权限。
第 2 步:查看预建面板
Explore 现已设置完毕,您可以开始看看 Zendesk 为您创建的一些最佳实践面板。面板是一个或多个页面收集的报告集合。可用的面板定期更改,但是您可以在 理解面板 中阅读所有信息,或者很快您将了解这些面板,您可以自己浏览列表。
试试看
在这个例子中,您将查看预建的Zendesk Support面板,发现您 Zendesk 实例中创建的平均工单数量。
查看报告的步骤
- 在任意 Zendesk 产品中,打开产品栏。
- 单击浏览 ()。Explore 随即打开并显示可用面板的列表。
- 从面板列表中选择 Zendesk Support 面板。
- 在 Zendesk Support 面板中向下滚动,直到看到周中各日创建的平均工单数报告。
如果您使用的是 Explore Lite,则可以跳到接下来做什么?部分,但是如果您想要了解使用 Explore Professional 和 Enterprise 可创建并共享的更高级的报告,请继续阅读。
第 3 步:创建简单的自定义报告(Professional 和 Enterprise)
有时,预建的面板不包含您需要的报告。但在许多情况下,您可以创建自己的面板。Explore Professional和Enterprise包括数百个指标和属性,您可以用来对您自己的报告进行混合和匹配。在本节中,您将学习一个创建自定义报告的基本示例,并了解如何找到更多示例。
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在此自定义报告中,您将创建一个简单的报告,显示一键工单。这些是仅有一次专员回复就解决了的工单。通过此报告,您可以很好地获得有关您的支持工作的基本信息。您可尝试各种设置以获得不同的结果。
创建报告
- 在Explore中,单击报告()图标。
- 在报告库中,单击新建报告。
- 在 选择数据集 页面,单击 Support > Support - 工单,然后单击 “开始”报告。报告生成器将打开。
- 接下来,添加您要衡量的指标。在本例中,您将添加一次回复工单的数量。在指标面板中,单击添加。
- 从指标列表中选择专员回复分布 > 一次回复工单,然后单击应用。
Explore 显示您帐户中一次回复工单的总数。
- Explore 报告可能会返回大量数据。您可以使用筛选来限制返回的结果。在筛选面板中,单击添加。
- 从属性列表中,选择时间 - 工单解决 > 工单解决 - 日期,然后单击应用。
- 在筛选面板中,单击您刚刚添加的工单解决 - 日期筛选条件。
- 在筛选页面上,单击 编辑日期范围。
- 在日期范围页面的高级标签上,选择合适的查看范围,例如过去 30 天,然后单击应用。
- 在列面板中,单击添加。
- 从属性列表中选择时间 - 工单解决 > 工单解决 - 日期,然后单击应用。
- 从可视化类型菜单 () 中选择一个折线图。
- 单击报告顶部的标题(默认为“新报告”),并按日期输入一个新的名称,如 一键工单。
- 完成后,单击 保存。
如需更详细的介绍,请查阅 创建报告。此自定义报告来自我们广泛的样本集合,Explore报告称为食谱。如需查看所有范例,请参阅 Explore 配方参考。
第 4 步:创建面板(Professional 和 Enterprise)
报告很好,但通常您想一起收集一堆报告,将其发送给您组织中的其他人。而这正是 Explore 面板的作用。您可以通过两种方式进行操作:
- 创建现有的面板或预建面板的副本并编辑。
- 创建全新的面板。
试试看
在这个例子中,您将创建一个新的面板,并添加您在 第 3 步中创建的报告。
要查找创建自己的面板所需了解的全部内容,请参阅创建面板。
创建面板的步骤
- 在 Explore 中,单击左侧栏上面板库图标 ()。
- 单击新建面板。
一个新的空白面板随即打开。
- 在您的新面板中,单击 添加 > 添加报告。
- 在添加报告页面上,选择您在第 3 步中创建的一键工单,然后单击添加报告。
- 您的报告已添加到面板。您可能会发现它看上去太小或放在错误的位置。您可以进行拖动和缩放操作,方法与在计算机上调整窗口大小相同。
- 一旦报告定位为您希望的方式,单击面板顶部的标题(默认 未命名),并授予面板一个名称,如 一键工单面板。
面板将自动保存。使其保持打开状态,继续执行第 5 步。
要查找创建自己的面板所需了解的全部内容,请参阅创建面板。
第 5 步:共享面板
您可以与您 Zendesk 帐户中的专员和专员组共享面板,在某些 Explore 服务模式中,您还可以与在您的 Zendesk 实例中没有帐户的人员共享面板。
测试
在此例中,您将与一个人共享您的面板。
共享面板的步骤
- 在您的面板中,单击共享。
- 在共享面板页面上,查找并选择您要与之共享面板的人员或组(此示例使用“Rob Stack”)。您可以在筛选框中输入部分名称,列表中显示的姓名和组的数量会随着您输入而变化。
- 完成后,单击邀请。
您邀请的人员将收到一封电邮。电邮中包含一个可供其单击以访问面板的链接。如果您以后对面板进行更新,您邀请的人员将不会看到更新,除非您先发布面板(从共享命令所在的菜单)。
如需了解关于共享面板的所有信息,请参阅共享面板。
接下来做什么?
如果您已准备好开始进一步探索 Explore,请参阅我们的入门指南。要查看所有 Explore 文档和关于免费培训的信息,请参阅 Zendesk Explore 报告和分析资源。
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