Sell 智能列表方案：交易：我的交易管道

关于智能列表

智能列表名称：我的交易管道

Sell 组别：交易

建议用户级别：Sell 用户

描述：在您的帐户中创建此智能列表，以管理所有已分配给您的交易。为每笔交易的下一个任务和通讯排列优先级，以确保其如计划移动到下一个阶段。报告所有活跃的交易的交易额，以及其每月关闭的可能性。

如何在 Sell 中创建报告

使用以下步骤在 Sell 中创建智能列表。 

1. 在 Sell 中，单击 交易 图标（) 中。
2. 在您交易的交易 工作中心 创建一个新的智能列表 。
   提示：管理员可以通过在其智能列表模板设置中创建报告， 创建智能列表模板 ，供其他用户添加到其帐户中。
3. 单击"+ 字段 "以添加以下列： 
   
   1. • 交易名称
      • 值
      • 赢得的可能性
      • 预计成交日期
      • 管道阶段：添加筛选 以仅显示 所有活跃 的交易，并排除处于已关闭状态的交易。 
      • 所有权：添加筛选 以仅显示由您负责的交易。
      • 联系人:联系人列显示交易中的 主要联系人 。 
      • 公司
      • 自上一次通讯后的天数
      • 下一个任务 
      • 添加任何特定于跟踪交易进度或筛选现有交易的相关交易 自定义字段 列。 
4. 为您的智能列表命名，并单击"保存"。

如需更多信息，请查阅文章：

• 关于 Zendesk Sell 中的视图和列表
• 处理 Sell 中的可操作项目
• 使用智能列表批量更新您的潜在客户、联系人和交易并进行操作。

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。