En Explore, un panel es un espacio para presentar información sobre sus productos Zendesk. Los paneles le permiten visualizar, compartir y (con los planes Professional o Enterprise) crear y personalizar informes que proporcionan información general sobre sus datos de Zendesk.
Este artículo describe uno por uno los distintos tipos de paneles que están disponibles en Explore, y presenta varios recursos donde podrá encontrar información detallada sobre cómo trabajar con los paneles.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Paneles prediseñados
Todas las versiones de Zendesk Explore incluyen paneles prediseñados que muestran la información de Zendesk de su negocio en un formato de fácil lectura.
Estos son los paneles prediseñados que están disponibles en Explore:
- Zendesk Support
- Clasificación inteligente (con complemento)
- Zendesk Talk
- Zendesk Guide
- Zendesk Chat
- Mensajería de Zendesk
- El Answer Bot de Zendesk
- Zendesk Omnichannel
- IA de Zendesk
- Panel en vivo (solo Explore Enterprise)
Haga clic en cualquiera de los vínculos de arriba para obtener más detalles sobre cada panel.
Todos los usuarios de Explore pueden ver los paneles prediseñados, sin importar cuál sea su rol. Si acaba de activar Explore y no puede ver los paneles prediseñados, asegúrese de que su cuenta de Explore tenga el rol de administrador (consulte Dar a los agentes acceso a Explore). Si algún agente con el rol de Visualizador no puede ver los paneles prediseñados, asegúrese de que los paneles se hayan compartido con ese agente (consulte Compartir paneles).
Los paneles prediseñados son de solo lectura, pero los usuarios de Explore Professional y Enterprise pueden crear copias que se pueden editar. Si desea ver más detalles, consulte Clonar paneles de Explore. Los paneles prediseñados y los informes que contienen pueden ser útiles como plantillas para crear informes y paneles nuevos.
Paneles personalizados
Con los planes Explore Professional y Enterprise, puede crear paneles personalizados que se ajusten más a sus necesidades particulares relacionadas con los informes.
Para crear un informe personalizado, tendrá que:
- Crear un nuevo panel. Para comenzar, consulte Creación de paneles.
- Agregar sus datos. Después de crear un panel, podrá comenzar a agregar los datos que desea ver, lo que incluye informes, filtros y otros widgets. Estos widgets permiten crear paneles únicos y dan a los agentes la flexibilidad de analizar los datos con la exactitud que necesitan. Si desea más información, consulte Adición y organización de los widgets del panel.
- Personalizar el aspecto y funcionamiento. Una vez que haya agregado los widgets que desea, podrá empezar a personalizar el panel. Entre las opciones de personalización se incluyen colores, formato de texto, opciones de interacción y más. Si desea ver los detalles, consulte Personalización de paneles.
- Compartir el panel. Cuando cree un panel de Explore, de manera predeterminada, solo usted y los usuarios que tengan el rol de administrador lo podrán ver. En la práctica, se recomienda compartir los paneles con otros colegas del equipo, y no todos serán administradores. Después de compartir un panel, los usuarios con los que se comparte recibirán una invitación por correo electrónico para verlo. Para ver las instrucciones, consulte Compartir paneles.
Recursos para paneles
Ahora que ya conoce los aspectos básicos de los paneles, puede profundizar en el tema con los artículos en las siguientes secciones: