Vous pouvez modifier les paramètres administratifs pour vos opportunités de vente afin de créer des champs personnalisés pour ces opportunités, de définir leurs sources et leurs marqueurs, et de créer des modèles de liste intelligente.
Pour définir et modifier les paramètres pour les opportunités de vente
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Opportunités de vente.
À la page des paramètres des opportunités de vente, vous pouvez définir et modifier les paramètres ci-dessous.
Sources de l’opportunité de vente - Définissez votre liste de sources d’opportunité de vente (par exemple, un congrès, votre site Web, etc.). Consultez Suivi des sources de leads et d’opportunités de vente.
Champs personnalisés - Ajoutez des champs personnalisés pour capturer plus d’informations au sujet de vos opportunités de vente (contactez Création et gestion des champs personnalisés).
Raisons des pertes - Invitez vos utilisateurs Sell à fournir une raison de perte de l’opportunité de vente. Vous pouvez faire votre choix dans une liste de raisons prédéfinies ou ajouter ou modifier des raisons. Consultez Utilisation des raisons des pertes d’opportunités de vente pour le suivi et les rapports.
Raisons de la non-qualification - Modifiez la liste des raisons pour lesquelles une opportunité de vente a été marquée comme non qualifiée (consultez Création et utilisation de raisons de non-qualification d’opportunités de vente).
Marqueurs - Ajoutez des marqueurs pour catégoriser et filtrer vos opportunités de vente (consultez Ajout et gestion des marqueurs).
Liens intelligents - Ajoutez des liens intelligents qui vous permettent d’accéder rapidement à d’autres applications ou pages Web, en un seul clic à partir de votre compte Zendesk Sell (consultez Configuration et utilisation des liens intelligents dans Sell).
Prévision - Ce rapport, disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell, permet d’activer les informations de prévision sur la carte de l’opportunité. Consultez Prévision des ventes dans les opportunités de vente et es rapports.
Modèles de liste intelligente - Créez des modèles que tous vos utilisateurs Sell peuvent utiliser pour créer des listes intelligentes pour les opportunités de vente (consultez Création et utilisation de modèles de liste intelligente).