Le ricette degli elenchi intelligenti comuni in questo articolo si collegano agli elenchi intelligenti più diffusi usati da rappresentanti di vendita, team commerciali e manager delle vendite. Include i campi specifici da aggiungere quando crei l’elenco intelligente. Questi elenchi intelligenti ti consentono di ottenere maggiori informazioni su contatti, clienti potenziali, trattative e workflow.
Questo articolo copre le aree seguenti:
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Ricette di elenchi intelligenti per clienti potenziali
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per i clienti potenziali e sono utili ai rappresentanti di vendita per ottenere panoramiche specifiche dei loro clienti potenziali, oltre al coinvolgimento e alle comunicazioni con loro.
| Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
| Clienti potenziali attivi | I rappresentanti di vendita possono vedere i clienti potenziali attuali e i manager dei team commerciali possono filtrare tutti i clienti potenziali attivi in un account. | Cliente potenziale (nome), Azienda, Stato (senza qualifica), Tutti attivi (stati), Proprietà, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo, Indirizzo email, Numero di telefono, Aggiunta il (data), Stato (ubicazione) |
| Clienti potenziali che non hanno risposto | Usa questo elenco intelligente per mantenere una comunicazione sana con i clienti potenziali. Puoi vedere tutti i clienti potenziali che non hanno risposto a un rappresentante o a un team commerciale. | Cliente potenziale (nome), azienda, stato > In attività, Proprietà, Giorni in attesa della risposta del cliente potenziale, Attività successiva, Indirizzo email, Numero di telefono, Aggiunto il |
| Clienti potenziali aggiunti di recente | In qualità di rappresentante commerciale, puoi usare questo elenco per vedere tutti i nuovi clienti potenziali che ti sono stati assegnati. | Cliente potenziale (nome), Aggiunto il (data) > Trasferimento (intervallo di date) o Fisso (intervallo di date), Origine, Stato > Nuovo (clienti potenziali), Proprietà, Attività successiva, Indirizzo email, Numero di telefono |
| Clienti potenziali non qualificati | Usa questo elenco intelligente per segnalare il motivo per cui i clienti potenziali non sono qualificati e/o per iscrivere clienti potenziali non qualificati nelle sequenze di interazione. | Cliente potenziale (nome), azienda, stato, motivo mancanza di qualifica, titolarità, giorni dall’ultima comunicazione, compito successivo |
| Monitoraggio delle visite dei clienti potenziali | In qualità di rappresentante commerciale, puoi usare questo elenco intelligente per intervenire sui clienti potenziali visitati/registrati di recente. | Cliente potenziale (nome), Titolarità, Data ultima visita, Esito ultima visita, Titolare ultima visita, Riepilogo ultima visita, Indirizzo email, Numero di telefono |
| Punteggio di clienti potenziali e trattative | Il punteggio dei clienti potenziali aiuta a concentrarti sulle opportunità che indicano la maggiore probabilità che un cliente potenziale diventi qualificato. | Questo è un filtro che puoi aggiungere agli elenchi intelligenti dei clienti potenziali. |
Ricette di elenchi intelligenti per i contatti
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per i contatti e utili ai rappresentanti di vendita per gestire il coinvolgimento con i prospect.
| Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
| I miei account aziendali | Consente di generare report sullo stato degli account aziendali. | Contatto > Azienda (account), Proprietà, Attività successiva, Giorni dall’ultima comunicazione, Stato prospect, Stato cliente, Settore, Stato (ubicazione), Paese, Codice postale |
| Il mio elenco contatti | Puoi creare il tuo elenco di contatti in modo da poter fare clic per chiamare i contatti o inviare email in blocco. | Contatto (nome), Titolarità, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo, Numero di telefono, Indirizzo email, Azienda, Data di aggiunta (data) |
Elenco intelligente di ricette per le trattative
Queste ricette creano utili elenchi intelligenti specifici per le trattative e utili per rappresentanti e manager delle vendite.
| Ricetta elenco intelligente | Motivo dell’elenco | Campi elenco intelligenti usati |
| Trattative concluse questo mese | I rappresentanti di vendita o i team commerciali possono generare report sulla probabilità che riescano a raggiungere l’obiettivo per il mese. | Nome trattativa, Valore, Probabilità di vincita, Data di conclusione stimata > Questo mese o questo trimestre, Fase della pipeline > Titolarità o Punteggio trattativa > Più alto, Contatto, Azienda, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
| La mia pipeline delle trattative | Puoi generare report sulle trattative assegnate a te, sul loro valore e sulla probabilità che si concludano nel prossimo mese. | Nome trattativa, Valore, Probabilità di vincita, Data stimata di conclusione, Fase pipeline > Tutte attive, Proprietà, Contatto, Azienda, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
| Visualizzazione delle trattative stagnanti | Puoi capire perché e per quanto tempo le trattative sono rimaste stagnanti e puoi quindi ripulire la pipeline di conseguenza. | Nome trattativa, Società, Valore, Fase pipeline, Data aggiunta (data), Data ultima modifica fase, Data stimata di chiusura, Proprietà, Giorni dall’ultima comunicazione, Compito successivo |
| Punteggio di clienti potenziali e trattative | Il punteggio delle trattative ti aiuta a concentrarti sulle trattative con la più alta probabilità di vincita. | Questo è un filtro che puoi aggiungere agli elenchi intelligenti delle trattative. |
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