組織プロフィールへのカスタムフィールドの追加

ファストパス：管理アイコン（）> 「管理」>「組織フィールド」

チケットにカスタムフィールドを追加するのと同じように、詳細情報を保存するためのカスタムフィールドを組織プロフィールに追加することができます。作成したカスタム組織フィールドはいずれも、すべての組織に適用されます。カスタム組織フィールドはトリガ、自動化、プレースホルダ、検索、SLA、およびレポートで使用できます。

管理者および権限のあるEnterpriseエージェントは、カスタム組織フィールドを作成し、編集することができます。カスタム組織フィールドは、エージェントに対して表示されますが、エンドユーザーには表示されません。カスタム組織フィールドは、Essentialプランでは利用できません。

また、カスタムフィールドをユーザー（「ユーザーとチケットへのカスタムフィールドの追加」を参照）およびチケット（「チケットおよびサポートリクエストフォームにカスタムフィールドを追加する方法」を参照）に追加することもできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• カスタム組織フィールドを追加する
• カスタム組織フィールドを管理する

カスタム組織フィールドを追加する

管理者および権限のあるEnterpriseエージェントは、以下のタイプのカスタム組織フィールドを作成することができます。

• ドロップダウンリスト
• 本文
• 複数行テキスト
• 数値
• 小数
• チェックボックス
• 正規表現
• 日付

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

組織フィールドを作成する（1:22）

ヒント：カスタムフィールドのレシピについては、「ベストプラクティスとレシピ」および「顧客中心のクックブック」を必ずご確認ください。

カスタム組織フィールドを追加するには

1. Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
2. 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号（+）をクリックします。

   ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、組織のプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。

   フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。

   

   フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。

3. 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。

   

   一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。

   カスタム組織フィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。

4. フィールドの他のプロパティを設定します。

   オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。

   ドロップダウンリストを追加する場合は、組織の階層を最大6レベルまで設定できます（「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照）。

5. 「フィールドを作成」をクリックします。

   デフォルトで、新しい組織フィールドがアクティブになり、すべての組織の組織プロフィールに追加されます。

カスタム組織フィールドを作成したら、以下の方法で使用することができます。

• トリガと自動化（「特定のユーザー・組織からのチケットを自動的にタグ付けする方法」を参照）。
• マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内のプレースホルダ（「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照）。
• 検索（「Zendesk Support検索リファレンス」を参照）
• (ProfessionalおよびEnterprise) レポーティング（Exploreについては「カスタムフィールドを使用したレポーティング」を、インサイトについては「 インサイトでのカスタムフィールドのレポートの作成」を参照）。

カスタム組織フィールドを管理する

組織フィールドの管理ページで、カスタム組織フィールドを管理できます。必要に応じて、カスタム組織フィールドを編集、削除、アクティブ、非アクティブ、複製することができます。

カスタム組織フィールドを編集するには

1. Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
2. 編集するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
3. 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
4. 「フィールドを更新」をクリックします。

カスタム組織フィールドを削除するには

1. Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
2. 削除するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
3. 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。

   カスタム組織フィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべての組織プロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによって組織にタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データは組織内のタグとして維持されます。

4. 「OK」をクリックして、カスタム組織フィールドの削除を確定します。

   カスタム組織フィールドとその関連データがすべて、すべての組織プロフィールから削除されます。

カスタム組織フィールドをアクティブまたは非アクティブにするには

1. Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
2. アクティブまたは非アクティブにするカスタム組織フィールドにマウスカーソルを置いて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。

   

   選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。

カスタム組織フィールドを複製するには

1. Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
2. 複製するカスタム組織フィールドにマウスカーソルを置いて、「複製」を選択します。

   そのカスタム組織フィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。