
管理者および権限のあるEnterpriseエージェントは、カスタム組織フィールドを作成し、編集することができます。カスタム組織フィールドは、エージェントに対して表示されますが、エンドユーザーには表示されません。カスタム組織フィールドは、Essentialプランでは利用できません。
また、カスタムフィールドをユーザー(「ユーザーとチケットへのカスタムフィールドの追加」を参照)およびチケット(「チケットおよびサポートリクエストフォームにカスタムフィールドを追加する方法」を参照)に追加することもできます。
カスタム組織フィールドを追加する
管理者および権限のあるEnterpriseエージェントは、以下のタイプのカスタム組織フィールドを作成することができます。
- ドロップダウンリスト
- 本文
- 複数行テキスト
- 数値
- 小数
- チェックボックス
- 正規表現
- 日付
あわせて次の短いビデオをご覧ください。
- Supportで、サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
- 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号(+)をクリックします。
ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、組織のプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。
フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。
フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。
- 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。
一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。
カスタム組織フィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。
- フィールドの他のプロパティを設定します。
オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。
ドロップダウンリストを追加する場合は、組織の階層を最大6レベルまで設定できます(「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照)。
- 「フィールドを作成」をクリックします。
デフォルトで、新しい組織フィールドがアクティブになり、すべての組織の組織プロフィールに追加されます。
- トリガと自動化(「特定のユーザー・組織からのチケットを自動的にタグ付けする方法」を参照)。
- マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内のプレースホルダ(「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照)。
- 検索(「Zendesk Support検索リファレンス」を参照)
- (ProfessionalおよびEnterprise) レポーティング(Exploreについては「カスタムフィールドを使用したレポーティング」を、インサイトについては「 インサイトでのカスタムフィールドのレポートの作成」を参照)。
カスタム組織フィールドを管理する
組織フィールドの管理ページで、カスタム組織フィールドを管理できます。必要に応じて、カスタム組織フィールドを編集、削除、アクティブ、非アクティブ、複製することができます。
- Supportで、サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
- 編集するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
- 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
- 「フィールドを更新」をクリックします。
- Supportで、サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
- 削除するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
- 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。
カスタム組織フィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべての組織プロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによって組織にタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データは組織内のタグとして維持されます。
- 「OK」をクリックして、カスタム組織フィールドの削除を確定します。
カスタム組織フィールドとその関連データがすべて、すべての組織プロフィールから削除されます。
- Supportで、サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
- アクティブまたは非アクティブにするカスタム組織フィールドにマウスカーソルを置いて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。
選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。
- Supportで、サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「管理」>「組織フィールド」を選択します。
- 複製するカスタム組織フィールドにマウスカーソルを置いて、「複製」を選択します。
そのカスタム組織フィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。
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