組織プロフィールへのカスタムフィールドの追加

チケットにカスタムフィールドを追加するのと同じように、詳細情報を保存するためのカスタムフィールドを組織プロフィールに追加することができます。作成したカスタム組織フィールドはいずれも、すべての組織に適用されます。

管理者は組織のカスタムフィールドを作成し、編集できます。カスタム組織フィールドは、エージェントに対して表示されますが、エンドユーザーには表示されません。カスタムユーザーフィールドとカスタム組織フィールドは、Essentialプランでは使用できません。

メモ：Enterpriseプランのエージェントは、付与されている権限に応じて、組織のカスタムフィールドを作成および編集できる場合があります。

トリガおよび自動化内でカスタム組織フィールドを使用できます（「Leveraging user and org fields with business rules（ユーザーフィールドと組織フィールドのビジネスルールでの活用）」を参照）。マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内で、プレースホルダを使用してカスタム組織フィールドを参照することができます（「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照）。カスタム組織フィールドは検索可能です（「カスタムユーザーフィールドとカスタム組織フィールドを検索する」を参照）。

ProfessionalおよびEnterpriseプランでは、インサイトを使用して、カスタム組織フィールドからレポートを作成できます。詳細については、「インサイトでのカスタムフィールドのレポートの作成」を参照してください。

メモ：また、カスタムフィールドをユーザープロフィール（「ユーザープロフィールへのカスタムフィールドの追加を参照」）およびチケットに（「カスタムチケットフィールドの追加」を参照）追加することもできます。

カスタム組織フィールドを追加する

管理者が作成できるカスタム組織フィールドには、次のタイプがあります。

• ドロップダウンリスト
• マルチセレクト
• 文字列
• 複数行テキスト
• 数値
• 小数
• チェックボックス
• 正規表現
• 日付

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

組織フィールドを作成する（1:22）

メモ：Enterpriseプランのエージェントは、付与されている権限に応じて、組織のカスタムフィールドを作成および編集できる場合があります。Enterpriseのアカウントの権限の詳細については、「カスタムエージェントロール」を参照してください。

ヒント：これらのユーザーフィールドと組織フィールドのレシピについては、「サポートワークフローのレシピ集」の「ソフトウェアサポートの例」、「社内ITの例」、「小売業の例」を参考にしてください。また、カスタム組織フィールドのレシピについては、「カスタマーサポートを重視する企業のためのレシピ集」を参照してください。レシピの投稿にご協力ください。

カスタム組織フィールドを追加するには

1. サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「組織フィールド」を選択します。
2. 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号（+）をクリックします。

   ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、組織のプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。

   フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。

   

   フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。

3. 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。

   

   一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。

   カスタム組織フィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。

4. フィールドの他のプロパティを設定します。

   オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。

   ドロップダウンリストを追加する場合は、組織の階層を最大6レベルまで設定できます「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照）。

5. 「フィールドを作成」をクリックします。

   デフォルトで、新しい組織フィールドがアクティブになり、すべての組織の組織プロフィールに追加されます。

カスタム組織フィールドを管理する

組織フィールドの管理ページで、カスタム組織フィールドを管理できます。

組織フィールドの管理ページを開くには

• サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「組織フィールド」を選択します。

カスタム組織フィールドを編集するには

1. 「組織フィールド」の管理ページで、編集するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
3. 「フィールドを更新」をクリックします。

カスタム組織フィールドを削除するには

1. 「組織フィールド」の管理ページで、削除するカスタム組織フィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。

   カスタム組織フィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべての組織プロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによって組織にタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データは組織内のタグとして維持されます。

3. 「OK」をクリックして、カスタム組織フィールドの削除を確定します。

   カスタム組織フィールドとその関連データがすべて、すべての組織プロフィールから削除されます。

カスタム組織フィールドをアクティブまたは非アクティブにするには

• 「組織フィールド」の管理ページで、アクティブまたは非アクティブにするカスタム組織フィールドにマウスのポインタを合わせて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。

  

  選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。

カスタム組織フィールドを複製するには

• 「組織フィールド」の管理ページで、複製するカスタム組織フィールドにマウスのポインタを合わせて、「複製」を選択します。

  そのカスタム組織フィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。