組織のカスタムフィールドを作成および編集できるのは、管理者と、権限のあるカスタムロールのエージェントだけです。カスタム組織フィールドは、エージェントに対して表示されますが、エンドユーザーには表示されません。
また、カスタムフィールドをユーザーに追加したり、チケットやサポートリクエストフォームに追加したりこともできます。
カスタム組織フィールドの作成
管理者および権限のあるカスタムロールのエージェントは、クレジットカードのタイプを除き、任意のタイプのカスタム組織フィールドを作成することができます。
次のビデオでは、組織用のカスタムフィールドを作成する方法について概要を説明します。
組織のカスタムフィールドを作成する [1:40]
- 管理センターで、サイドバーの「
メンバー」をクリックし、「設定」>「組織フィールド」を選択します。 - 「フィールドを追加」をクリックします。
- フィールドタイプを選択し、「表示名」を入力します。
- 「フィールドキー」の値が正しく指定されていることを確認します。
このフィールドにはフィールド名が入力されていますが、それを編集することはできます。カスタム組織フィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーは、プレースホルダやAPIでカスタムフィールドを参照するために使用されます。
id、name、tags、details、notesなど、システムフィールドと重複するフィールドキーは避けてください。
- （オプション）「説明」にカスタムフィールドの説明を入力します。これは管理者のみに表示されます。
- フィールドタイプに応じて、その他のオプションを設定します。
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フィールドオプション（チェックボックスフィールドのみ、オプション）：
チェックボックスが選択されたときに、チケットに適用するタグを入力します。
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フィールドの検証（正規表現フィールドのみ）：
正規表現を入力し、入力を検証するための入力マスクを作成します。
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フィールド値（ドロップダウンフィールドとマルチセレクトフィールド）：
- リストに含めるフィールドオプションを入力します。値を削除するには「X」をクリックします。
追加する数が多い場合は、フィールドの値を一括インポートすることもできます。
- 「昇順で並べ替え」をクリックするか、ドラッグ＆ドロップのアイコン（
）を使って、フィールドの値を手動で並べ替えます。 - 入れ子になったドロップダウンリストを作成するには、カテゴリと値を二重コロン（::）で区切ります。詳しくは「ドロップダウンリストオプションを整理する方法」を参照してください。
- リストに含めるフィールドオプションを入力します。値を削除するには「X」をクリックします。
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関連するオブジェクトおよびフィルターを設定する（ルックアップリレーションシップフィールドのみ）
関連付けるオブジェクトの種類を選択します。必要な場合は、フィールドの値を制限するフィルターを定義します。「ルックアップリレーションシップフィールドを追加する」を参照してください。
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フィールドオプション（チェックボックスフィールドのみ、オプション）：
- 「保存」をクリックします。続けてカスタムフィールドを作成する場合は、ドロップダウンアイコンをクリックし、「保存して別のフィールドを追加」を選択します。
デフォルトで、新しいフィールドがアクティブになり、すべての組織に追加されます。
- 必要に応じて、カスタム組織フィールドを並べ替えることができます。
カスタム組織フィールドの複製
管理者および権限のあるカスタムロールのエージェントは、いちから新しいカスタムフィールドを作成したり、既存の組織ィールドを複製して、必要に応じて変更することができます。
- 管理センターで、サイドバーの「 メンバー」をクリックし、「設定」>「組織フィールド」を選択します。
- 編集する組織フィールドの行にカーソルを合わせ、オプションメニューアイコン（
）をクリックして「複製」を選択します。組織フィールドの設定の詳細画面が表示されます。
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表示名とフィールドキーが一意になるように編集します。
フィールドキーにはフィールド名が入力されますが、カスタムフィールドを作成するときに編集できます。カスタム組織フィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーは、プレースホルダやAPIでカスタムフィールドを参照するために使用されます。
- フィールドタイプに応じて、その他のオプションを設定します。
- 「保存」をクリックします。
デフォルトで、新しい組織フィールドがアクティブになり、すべての組織の組織プロフィールに追加されます。
- 必要に応じて、カスタム組織フィールドを並べ替えることができます。