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重要:この機能を有効にするとGoogle APIサービスが起動します。Google APIサービスを介してZendesk SellをGmailアカウントに接続することにより取得した情報のZendeskでの使用は、Google API Services:User Data Policyに記載されているGoogleの限定的使用要件(Limited Use Requirements)に準拠します。

Sellのメールインテグレーションにより、既存のメールアカウントをSellと同期させ、セールスプロセスの可視性を高めることができます。その他にも次のような利点があります。

  • 見込みとの会話を見逃さない
  • 見込みがいつメールを開いてクリックし、返信するかをリアルタイムで把握する
  • 自動入力によりパーソナライズされたメールの作成にかかる時間を節約

この記事では、次のトピックについて説明します。

  • Microsoft Office 365メールを接続する
  • Googleメールを接続する(Gmailユーザー)
  • メールを接続する(その他のユーザー)
  • メールインテグレーションに関わる問題を解決する
  • Sellメールの次のステップ

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  • Sellメール関連のリソースガイド

Microsoft Office 365メールを接続する

Microsoft Office 365メールアカウントをSellに接続するプロセスは、既存の接続があるか、Microsoft Office 365メールアカウントを初めてSellに接続するかによって異なります。Microsoft Office 365のメールアカウントをSellに接続するすべてのユーザーは、次の手順に従う必要があります。

Sellへの既存の接続 :Microsoft Office 365のメールアカウントをSellに接続するには、基本認証を使用します。

Sellへの新規接続 :MicrosoftのメールアカウントをSellに接続するには、OAuthトークンベース認証を使用します(デフォルト)。

メモ:Microsoft Office 365インスタンスでSMTPプロトコルが有効になっていることを確認します。
OAuth 2.0トークンベース認証を使用することには、次のような利点があります。
  • メール接続に影響を与えることなく、Microsoft Office 365で多要素認証を有効にすることができます。
  • Sellの認証にパスワードではなくトークンが使用されるため、メール接続に影響を与えることなくMicrosoft Office 365のパスワードを変更できます。

Sellとの既存のメール接続を基本認証からOAuthトークンベース認証に更新するには

重要:既存の基本認証メール接続を切断し、Microsoftオプションのサインインを使用して再接続してはなりません。
  1. Sellにサインインします。
  2. Sellへのログインに使用したのと同じWebブラウザからMicrosoft Office 365にサインインします。
  3. 以下のリンクをクリックして、プライベートトークンを作成し、OAuth2の標準フローに従ってサインインしてください。https://app.futuresimple.com/apis/oauth2_connector/api/v1/oauth2/office365_mailman/authorize.json?reconnect=true

これでMicrosoft Office 365からSellへのメール接続が、多要素接続に更新されました。

Microsoftメールアカウントを初めてSellに接続するには

  1. Sellのサイドバーで、設定()をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
  2. 「Microsoftを使ってサインイン」をクリックします。

  3. 「受ける」を選択して、Zendesk Sellにオフラインアクセスの権限を許可します。

    同期プロセスが開始されます。

受信トレイのサイズによっては、Sellとの最初の同期に時間がかかる場合があります。受信トレイの同期が完了すると、メール通知が届きます。最初の同期で、メールボックス(受信トレイ、送信済み、アーカイブ済み、その他のデフォルトおよびカスタムフォルダー)から最大5,000件のメールが取得されます。
メモ:2022年9月30日をもって、Microsoftは基本認証アクセスのサポートを終了します。このことが、SellにおけるMicrosoft Office 365インテグレーションにどのような影響を及ぼすかについて説明します。

Googleメールを接続する(Gmailユーザー)

メールアカウントをSellに接続するのは簡単です。

Gmailアカウントを接続するには

  1. Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
  2. 「Googleでサインイン」をクリックします。「許可する」を選択して、Zendesk Sellにオフラインアクセスの権限を許可します。

    同期プロセスが開始されます。

受信トレイのサイズによっては、Sellとの最初の同期に時間がかかる場合があります。受信トレイの同期が完了すると、メール通知が届きます。最初の同期で、メールボックス(受信トレイ、送信済み、アーカイブ済み、その他のデフォルトおよびカスタムフォルダー)から最大5,000件のメールが取得されます。

メールを接続する(その他のユーザー)

その他のメールプロバイダーのメールアカウントをお持ちの場合は、次の手順に従います。

メールアカウントを接続するには

  1. Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「コミュニケーションチャネル」>「メール」をクリックします。
  2. メールアドレスとパスワードを入力します。
  3. 「接続」をクリックします。独自のドメインにExchangeサーバーまたはメールサーバーがある場合、SMTPサーバー、SMTPポート、IMAPサーバー、およびIMAPポートの設定を入力するよう求められます。SMTPおよびIMAPの設定を確認する方法については、「メールのトラブルシューティング:SMTPおよびIMAPの設定」を参照してください。これらすべてのフィールドに入力して、Sellがメールサーバーに接続できるようにします。
  4. プロンプトが表示されたら、SMTPサーバー、SMTPポート、IMAPサーバー、およびIMAPポートを入力し、「接続」をクリックします。通常は、この情報は次の形式を取ります。
    プロトコル サーバー名 ポート 暗号化方法
    IMAP4 imap.yourdomain.com 993 SSL
    SMTP smtp.yourdomain.com 465 SSL

    この情報が不明な場合は、メールサービスプロバイダーに情報を確認してください。

    メールサーバーには、サードパーティの有効なSSL証明書(またはTLS)がインストールされている必要があります。データのセキュリティを維持するために、Sellはこの証明書を必要とします。セキュリティで保護されていないサーバーまたはポートを使用しているメールサーバーに接続することはできません。

  5. 同期プロセスが開始されます。

受信トレイのサイズによっては、Sellとの最初の同期に時間がかかる場合があります。受信トレイの同期が完了すると、メール通知が届きます。最初の同期で、メールボックス(受信トレイ、送信済み、アーカイブ済み、その他のデフォルトおよびカスタムフォルダー)から最大1,500件のメールが取得されます。

メールインテグレーションに関わる問題を解決する

メールの接続に問題が発生している場合は、「メールインテグレーションエラーのトラブルシューティング」を参照してください。

Sellメールの次のステップ

以下の記事を参考に、Sellのメールで次にできることを確認してください。
  • メールの会話をチームで共有する方法
  • メールメッセージの一斉送信
  • Sellのメール、電話、テキストメッセージの管理
  • メールテンプレートの作成と編集
  • メールの開封回数とクリック数の監視
  • アカウントのメールインテグレーションを更新するにはどうすればよいですか?
  • メールの署名のカスタマイズ
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