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Com o criador de relatórios beta, você pode criar relatórios, que são solicitações de informações dos seus dados do Zendesk. Por exemplo, você pode querer perguntar "Quantos tickets de suporte abertos eu tenho?".
No Explore, os usuários com as permissões apropriadas podem criar e armazenar relatórios na biblioteca de relatórios. Você pode adicionar esses relatórios a painéis e depois compartilhá-los com outros.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
- Criação de um relatório
- Inclusão de métricas em um relatório
- Inclusão de atributos em um relatório
- Alteração da unidade de um atributo baseado em tempo
- Remoção de métricas ou atributos de um relatório
- Uso de filtros em relatórios
- Alteração da visualização de um relatório
- Nomeação e salvamento de um relatório
- Edição de um relatório
- Adição de tags a um relatório
- Alteração da frequência de recarregamento de um relatório
- Clonagem de relatórios
- Exportação de um relatório
- Exclusão de um relatório
- Definição do criador de relatórios beta como padrão
Artigos relacionados:
O vídeo a seguir mostra um exemplo de como criar um relatório com o criador de relatórios beta.
Criação de um relatório
Você pode criar um relatório com o criador de relatórios beta a partir da biblioteca de relatórios. Se você já está em um relatório, pode começar rapidamente um novo sem ter de retornar à biblioteca de relatórios.
Como criar um relatório
- No Explore, clique no ícone Relatórios (
) para abrir a biblioteca de relatórios. - No banner O criador de relatórios beta está disponível, selecione Experimentar o beta.
- Na página Selecionar um conjunto de dados, escolha um conjunto de dados com as informações necessárias para gerar o relatório. Se precisar de ajuda para escolher um conjunto de dados, consulte Noções básicas sobre conjuntos de dados padrão disponíveis.
Dica: se você começar a criar seu relatório e perceber que usou o conjunto de dados errado, é possível retornar rapidamente a essa tela selecionando a opção Alterar criador de relatórios no criador de relatórios.
- Clique em Iniciar relatório.
O criador de relatórios beta abre um novo relatório com o conjunto de dados que você escolheu.
Como criar um novo relatório a partir do criador de relatórios beta
- No criador de relatórios beta, clique no menu de opções (
) no canto superior direito. - Selecione Criar novo relatório.
Uma nova janela do navegador se abre com uma nova instância do criador de relatórios beta.
Inclusão de métricas em um relatório
As métricas são valores quantificáveis, como o número de tickets ou os tempos de espera do cliente. É preciso adicionar pelo menos uma métrica ao relatório.
Como adicionar uma métrica em um relatório
- Certifique-se selecionar a aba Métricas na coluna mais à esquerda.
- Encontre a métrica que será adicionada. O criador de relatórios beta fornece várias opções para pesquisar a métrica certa:
- Pesquise um valor específico usando a barra de pesquisa.
- Classifique as métricas disponíveis clicando em Popular ou Usado recentemente.
- Filtre os resultados da pesquisa clicando no ícone filtro (
) e selecionando a qual categoria pertence a métrica. Essa categoria é semelhante às pastas de métrica no criador de relatórios clássico.
- Clique e arraste a métrica a ser usada no painel Métricas. Opcionalmente, você pode clicar no sinal de adição (+) à direita do nome da métrica que você deseja adicionar.
O Explore usa automaticamente o agregador mais adequado para a métrica. - (Opcional) Se você deseja alterar o agregador de métricas, clique no menu de opções () ao lado da métrica e selecione um agregador diferente.
Inclusão de atributos em um relatório
Os atributos separam os dados por valores que não podem ser quantificados, como ID, tags de ticket e nomes de atribuídos. Você pode adicionar um ou vários atributos a um relatório ou não adicionar nenhum.
Os atributos podem ser adicionados nos painéis Linhas ou Colunas. O relatório funcionará de uma forma diferente dependendo do painel ao qual você adiciona um atributo:
- O painel Linhas permite que você adicione atributos primários que detalham as métricas para exibir mais informações.
- O painel Colunas permite que você adicione atributos secundários que dividem os resultados novamente para obter mais insights.
- O painel Filtros restringe quais resultados são exibidos, sem que o atributo apareça em seu relatório. Consulte Uso de filtros em relatórios.
Observe que os rótulos dos painéis Linhas e Colunas mudam dependendo da visualização que você selecionar.
| Tipo de gráfico | Atributos primários | Atributos secundários | ||
| Rótulo do painel | O que isso faz | Rótulo do painel | O que isso faz | |
| Tabela | Linhas | Divide as métricas para mostrar detalhes | Colunas | Divide os resultados novamente para obter mais insights |
| KPI | Visualizar por | Divide as métricas para mostrar detalhes | Segmentar por | Divide os resultados novamente para obter mais insights |
| Gráficos de tendências | ||||
|
Linha, coluna, área |
Tendência por | Divide as métricas no eixo X para mostrar a tendência | Segmentar por | Divide os resultados em séries adicionais para obter mais insights |
| Gráficos com eixos | ||||
|
Ponto, cascata |
Visualizar por | Divide as métricas no eixo X para mostrar detalhes | Segmentar por | Divide os resultados em séries adicionais para obter mais insights |
| Barra | Visualizar por | Divide as métricas no eixo Y para mostrar detalhes | Segmentar por | Divide os resultados em séries adicionais para obter mais insights |
| Gráficos sem eixos | ||||
| Ponteiro, minigráfico, mapa de árvore, bolha, conjunto de bolhas, pictograma, barra sobreposta, radar, explosão solar, relacional, conjuntos de paralelas, nuvem de palavras |
Visualizar por | Divide as métricas para mostrar detalhes | Segmentar por | Divide os resultados novamente para obter mais insights |
Como adicionar um atributo em um relatório
- Selecione a aba Atributos na coluna mais à esquerda.
- Pesquise o atributo que será adicionado. O criador de relatórios beta fornece várias opções para pesquisar o atributo certo:
- Pesquise um atributo específico usando a barra de pesquisa.
- Classifique os atributos disponíveis clicando em Popular ou Usado recentemente.
- Filtre os resultados da pesquisa clicando no ícone filtro () e selecionando a qual categoria pertence o atributo. Essa categoria é semelhante às pastas de atributos no criador de relatórios clássico.
- Clique e arraste o atributo que será usado no painel Linhas ou Colunas. Opcionalmente, você pode clicar no menu de opções () à direita do nome do atributo que você deseja adicionar.
- (Opcional) Se você adicionou um atributo baseado em tempo, consulte Alteração da unidade de um atributo baseado em tempo.
Alteração da unidade de um atributo baseado em tempo
No criador de relatórios beta, os atributos baseados em tempo sempre têm o sufixo “ - Tempo” no painel Atributos. No criador clássico, há uma instância separada do atributo para todas as unidades de tempo disponíveis (por exemplo, “ - Data”, “ - Mês”, “ - Ano” e assim por diante).
Quando você adiciona um atributo baseado em tempo no criador de relatórios beta, a unidade de tempo Data é aplicada automaticamente. No entanto, você pode alterar a unidade de tempo aplicada.
Como alterar a unidade de um atributo baseado em tempo
- Clique nos três pontos à direita de um atributo baseado em tempo que você adicionou ao seu relatório.
- Em Tempo, selecione a unidade desejada. As opções incluem:
- Data (padrão)
- Mês
- Ano
- Outro
- Semestre
- Trimestre
- Semana do ano
- Ano e semana
- Dia do mês
- Dia da semana
- Hora
- Minuto
- Segundo
- Carimbo de data/hora
Copiar uma unidade de tempo para o painel Filtros remove a unidade de tempo e permite que você filtre por um intervalo de tempo.
Remoção de métricas ou atributos de um relatório
É possível remover facilmente uma métrica ou um atributo desnecessários de um relatório.
Como remover uma métrica ou um atributo de um relatório
- Clique no menu de opções () ao lado da métrica ou do atributo que será removido e selecione Remover.
Você também pode clicar e arrastar uma métrica ou um atributo no painel Solte aqui para remover na parte inferior da tela.
) na parte superior direita.Uso de filtros em relatórios
Você pode filtrar um relatório adicionando um atributo no painel Filtros para controlar os valores que serão incluídos no relatório. Se você já adicionou um atributo no painel Linhas ou Colunas, ele pode ser copiado rapidamente para o painel Filtros.
Como filtrar um relatório
- Selecione a aba Atributos na coluna mais à esquerda.
- Pesquise o atributo que será adicionado. O criador de relatórios beta fornece várias opções para pesquisar o atributo certo:
- Pesquise um atributo específico usando a barra de pesquisa.
- Classifique os atributos disponíveis clicando em Popular ou Usado recentemente.
- Filtre os resultados da pesquisa clicando no ícone filtro () e selecionando a qual categoria pertence o atributo. Essa categoria é semelhante às pastas de atributos no criador de relatórios clássico.
- Clique e arraste o atributo que será usado no painel Filtros. Você também pode clicar no sinal de adição (+) à direita do nome do atributo e selecionar Filtros para adicionar o atributo.
- No painel Filtros, clique no atributo recém-adicionado. Você também pode clicar no menu de opções () ao lado do atributo recém-adicionado e selecionar Editar.
- Selecione os valores que deseja usar para filtrar seu relatório. Também é possível excluir alguns valores, clique em Selecionar tudo e desmarque os valores que não serão incluídos no seu relatório.
Se você está filtrando por um atributo de tempo, também tem a opção de filtrar por intervalos de tempo fixos ou móveis:
-
Intervalo fixo: selecione o período de tempo estático para o qual deseja ver os resultados de relatório (por exemplo, de 1 a 30 de novembro).
-
Intervalo móvel: selecione o período de tempo dinâmico para o qual deseja ver os resultados de relatório (por exemplo, os últimos 30 dias). Você pode definir um intervalo móvel com base em horas, dias, semanas, meses, trimestres, semestres ou anos.
-
- Clique em Aplicar.
O relatório retorna apenas resultados em que os valores selecionados do atributo estiverem presentes.
Como copiar um atributo para o painel Filtros
- No painel Linhas ou Colunas, clique em um atributo adicionado.
- Clique em Copiar para filtros.
Seu atributo é adicionado ao painel Filtros. Se você deseja que o atributo atue como um filtro sem aparecer no relatório, é possível remove it from the Rows or Columns panel (remover o atributo do painel Linhas ou Colunas). - Clique no atributo recém-adicionado ao painel Filtros, selecione os valores que serão incluídos no relatório e clique em Aplicar.
Alteração da visualização de um relatório
Por padrão, o Explore renderiza os resultados do relatório usando a exibição em Tabela. Você também pode aplicar visualizações sugeridas que provavelmente funcionarão melhor para os dados do seu relatório ou selecionar manualmente uma visualização.
Como aplicar uma visualização de relatório sugerida
- No relatório, passe o mouse sobre a barra Sugerido à direta do botão de visualização.
- Selecione uma das visualizações sugeridas para aplicá-la rapidamente ao relatório. Ao fazer isso, o nome do botão de visualização muda para refletir a visualização atualmente aplicada.
Como selecionar manualmente uma visualização de relatório
- Clique no botão de visualização sobre os resultados do relatório. O nome desse botão reflete a visualização aplicada no momento.
- Selecione a visualização que será aplicada ao relatório. A opção na parte de cima sempre mostra a visualização padrão, Tabela. As demais opções disponíveis são classificadas nas categorias a seguir:
- Mudanças ao longo do tempo: inclui Coluna, Linha, Área, Minigráfico e Cascata.
- Comparação de partes: inclui Barra, Pizza, Funil, Explosão solar, Mapa de árvore, Nuvem de palavras, Conjunto de bolhas e Gráfico de bolhas.
-
Infográfico: inclui KPI, Ponteiro, Barra sobreposta e Pictograma.
Para obter ajuda com as visualizações, consulte Escolha do tipo de gráfico correto para os dados.
Nomeação e salvamento de um relatório
Depois de adicionar métricas, atributos e filtros a um relatório, eles precisam ser nomeados e salvos para que você não perca o seu trabalho ao sair do criador de relatórios beta.
Como nomear e salvar seu relatório
- Clique no ícone de lápis (
) na parte superior esquerda. - Dê um nome descritivo ao relatório e clique na marca de seleção.
- (Opcional) Clique no ícone de estrela (
) para adicionar esse relatório aos seus favoritos. Os seus relatórios favoritos são exibidos na seção Favoritos da Biblioteca de relatórios. - Clique em Salvar no canto superior direito.
Edição de um relatório
O criador de relatórios beta é compatível com os relatórios criados no criador clássico e vice-versa. Ou seja, você pode criar um relatório em um dos criadores e continuar editando posteriormente no outro.
Vários usuários podem acessar e editar o mesmo relatório simultaneamente. As atualizações feitas em um relatório são aplicadas na ordem que foram salvas. Se o usuário A atualizar o relatório que B está visualizando, o usuário B precisa atualizar a página para ver as atualizações de A.
Como editar um relatório
- Na biblioteca de relatórios, abra o relatório a ser editado.
- Clique em Mudar para o criador beta na parte inferior da tela.
O criador de relatórios beta abre o relatório que será editado.
) ao lado do nome do relatório mostra se esse relatório foi adicionado a um painel. Essa é uma forma rápida e prática de determinar se suas atualizações afetarão os painéis publicados.Adição de tags a um relatório
Você pode adicionar tags a um relatório para que seja mais fácil encontrá-los na biblioteca de relatórios. Por exemplo, você pode criar tags como:
- Tickets: para relatórios relacionados a tickets
- Artigos: para relatórios relacionados a visualizações de artigo
- Gerentes: para relatórios criados pela equipe de gerenciamento
Como adicionar tags ao seu relatório
- No relatório, clique no ícone Gerenciar tags.
- Na janela Gerenciar tags:
- (Opcional) Adicione uma nova tag de relatório clicando em Nova tag, inserindo um nome para a tag e clicando em Salvar.
- Selecione as tags que deseja adicionar. Se você criou uma nova tag, ainda assim precisa selecioná-la.
- Clique em Concluído.
Para obter mais informações sobre o gerenciamento de tags de relatório, consulte Organização de relatórios usando tags.
Alteração da frequência de recarregamento de um relatório
Você pode escolher a frequência com que os relatórios são recarregados conforme os cria. Suas opções são:
- Automático: o relatório é recarregado a cada vez que você adiciona uma métrica, um atributo, um filtro ou outra opção de configuração.
-
Manual: (padrão) o relatório é recarregado apenas quando você clica no botão Gerar relatório ou no ícone Recarregar.
Como configurar o comportamento de recarregamento do relatório
- No criador de relatórios beta, clique no menu de opções () no canto superior direito.
- Selecione Modo de recarga.
- Selecione Automático ou Manual.
A sua seleção atual é lembrada sempre que você abre o criador de relatórios.
Clonagem de relatórios
Você pode clonar um relatório salvo para criar rapidamente uma cópia dele no mesmo conjunto de dados. Esse recurso é útil quando se deseja editar um relatório existente sem modificar o original. Não é possível copiar relatórios entre conjuntos de dados.
Como clonar um relatório
- No relatório, clique no menu de opções () no canto superior direito.
- Selecione Clonar.
Dica: se essa opção não estiver aparecendo, salve o relatório primeiro.
Uma cópia do relatório se abre em uma nova aba do navegador. Por padrão, a cópia é salva com o nome Cópia de <nome do relatório>.
Exportação de um relatório
Você pode exportar os resultados do relatório para criar um arquivo CSV, de imagem, PDF ou Excel dele.
Quando você exporta um relatório como CSV, apenas os dados do relatório são exportados. Qualquer formatação que você aplicou ao relatório não é exportada. Quando você exporta um relatório no formato de Excel, a formatação dele é preservada.
Como exportar um relatório
- No relatório, clique no ícone Exportar relatório no canto superior direito.
- Na janela Exportar relatório, selecione um formato de exportação como CSV, Excel (formatado), PNG ou PDF. Consulte Como escolher um formato de exportação para obter mais detalhes sobre cada opção.
- Clique em Exportar relatório.
Exclusão de um relatório
Se você não precisar mais de um relatório, pode apagá-lo da biblioteca de relatórios.
Como apagar um relatório
- No relatório, clique no menu de opções () no canto superior direito.
- Selecione Apagar.
Dica: se essa opção não estiver aparecendo, é porque o relatório ainda não foi salvo e, portanto, não precisa ser apagado. Quando você sair do criador de relatórios, o relatório sumirá.
- Na janela de confirmação, clique em Apagar relatório.
Definição do criador de relatórios beta como padrão
Você pode definir o criador de relatórios beta como sua experiência padrão para criação de relatórios no Explore. Ao fazer isso, o criador de relatórios beta abrirá sempre que você criar ou editar um relatório.
Como definir o criador de relatórios beta como padrão
- Abra o criador de relatórios beta.
- No canto inferior direito, selecione Usar beta para todos os relatórios. O Explore lembrará a sua seleção na próxima vez que criar ou editar um relatório. Para usar o criador clássico por padrão, desmarque a caixa de seleção.
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