Configuração do cartão de informações fundamentais

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O cartão de informações fundamentais é exibido no painel de contexto no Espaço de trabalho do agente e mostra informações sobre o solicitante do ticket.

Você pode configurar o cartão adicionando, removendo e reordenando os campos de usuário padrão e personalizado para que os agentes possam acessar as informações mais relevantes.

Este artigo inclui as seções a seguir:

• Acesso à página Cartão de informações fundamentais
• Configuração do cartão de informações fundamentais

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Acesso à página Cartão de informações fundamentais

A página Cartão de informações fundamentais na Central de administração do Zendesk permite que os administradores configurem quais campos são exibidos no cartão de informações fundamentais.

Como abrir a página Cartão de informações fundamentais

• Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas de agente > Cartão de informações fundamentais.

Configuração do cartão de informações fundamentais

Os administradores podem adicionar, remover e reordenar os campos do cartão de informações fundamentais. Esses campos incluem os campos de usuário personalizados e padrão, informações de contato do usuário e adesões a organizações.

Observação: o Espaço de trabalho do agente deve ser ativado para que o cartão de informações fundamentais seja configurado. Consulte Ativação do Espaço de trabalho do agente.

Como configurar o cartão de informações fundamentais

1. Na Central de administração, clique em Espaços de trabalho na barra lateral e selecione Ferramentas de agente > Cartão de informações fundamentais.
2. Clique em Usuário.

   É exibido o cartão de informações fundamentais atual e os campos mostrados nele.

   

3. Clique em +Adicionar campo para abrir uma lista de campos que podem ser adicionados. Use a barra de pesquisa para facilitar a pesquisa do campo.

   

   Observação: quando o cartão de informações fundamentais de um cliente é exibido no Espaço de trabalho do agente, são mostrados apenas campos com um valor. Consulte Uso do cartão de informações fundamentais.
4. Para remover o campo de um cartão, clique no X perto do seu nome.
5. Para reordenar campos, clique no elemento de arrastamento no final de um campo e arraste o campo para outra parte no cartão.

   

   A visualização do cartão é atualizada conforme você faz as alterações.

6. Quando concluir, clique em Salvar.